Банки добились больших успехов в первом квартале 2025 года: что является движущей силой?

Кредитный "взрыв"

На конференции «Развитие банковского кредитования для содействия экономическому росту в Регионе 8», состоявшейся 3 апреля 2025 года, заместитель управляющего Государственного банка Фам Куанг Зунг заявил, что кредитование во всей системе по состоянию на 25 марта выросло примерно на 2,5% по сравнению с концом 2024 года (тогда как за тот же период 2024 года оно выросло всего на 0,26%). Этот рост в 10 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В то же время коэффициент использования капитала банков в настоящее время составляет 103%, что свидетельствует о том, что организации-заявители максимально эффективно использовали капитал для кредитования экономики.

Это один из факторов, способствующих хорошему росту прибыли банков в первом квартале 2025 года. Наряду с этим банки продвигают оптимизацию затрат и улучшение качества обслуживания.

Хотя официальных заявлений от банков не поступало, отчеты исследовательских компаний по ценным бумагам показывают, что ожидаемая картина прибыли коммерческих банков в первом квартале 2025 года весьма позитивна.

4 апреля 2025 года Национальный коммерческий акционерный банк (NCB) объявил о результатах своей деятельности за первый квартал 2025 года, зафиксировав положительную прибыль и достигнув бизнес-целей положительного роста с прибылью до налогообложения, оцениваемой в более чем 125 млрд донгов. Комплексные положительные показатели роста: мобилизованный капитал (включая депозиты клиентов и выпуск ценных бумаг) оценивается в более чем 107 000 млрд донгов, что на 6,8% больше по сравнению с концом 2024 года; Ожидается, что объем кредитов клиентам достигнет более 78 000 млрд донгов, что на 9,6% больше, чем на конец 2024 года, и эквивалентно увеличению более чем на 6 800 млрд донгов. Чистый процентный доход достиг самого высокого уровня за 9 кварталов подряд и оценивается почти в 510 млрд донгов. Другие виды деятельности, такие как сфера услуг, торговля иностранной валютой и золотом, торговля инвестиционными ценными бумагами... были прибыльными в последнем квартале. По состоянию на 31 марта 2025 года совокупные активы достигли почти 131 000 млрд донгов, увеличившись на 10,4% по сравнению с 31 декабря 2024 года.

Чистый процентный доход NCB достиг самого высокого уровня за 9 кварталов подряд. Фото: Дуй Минь

На общем собрании акционеров, состоявшемся в конце марта 2025 года, генеральный директор NCB Та Киеу Хунг ранее раскрыл яркие бизнес-результаты банка, который, как ожидается, получит прибыль с первого квартала 2025 года. «Этот результат был достигнут благодаря тому, что NCB продвигал деловую активность в соответствии с новой стратегией параллельно с активной реструктуризацией банка в соответствии с дорожной картой в плане реструктуризации с видением до 2030 года, одобренном компетентными органами», - подчеркнул г-н Хунг.

Известно, что в 2025 году NCB устанавливает бизнес-план на весь год с общими активами, достигающими 135 500 млрд донгов, привлечением клиентов на сумму 118 500 млрд донгов, ростом на 14,6% и 23,2% соответственно по сравнению с 2024 годом; Объем потребительских кредитов вырос на 35% и превысил 96 000 млрд донгов; Прибыль до плана реструктуризации достигла 59 млрд донгов, а количество клиентов увеличилось на 424 000 по сравнению с 2024 годом.

Недавно опубликованные исследовательские отчеты компаний, работающих с ценными бумагами, также дают позитивные прогнозы относительно роста кредитования многих банков в первом квартале 2025 года. Например, по данным Saigon Securities Incorporation (SSI), Sacombank оценил прибыль до налогообложения в 4 000 млрд донгов, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года; VPBank может получить прибыль в размере 5 500 млрд донгов, что на 32% больше, чем в 2024 году; Ожидается, что HDBank получит прибыль в размере 4 800 млрд донгов, что на 19% больше в годовом исчислении, благодаря росту кредитования на 6% и стабильной чистой процентной марже; Ожидается, что прибыль MSB составит 1700 млрд донгов, увеличившись на 11%; или Techcombank, как ожидается, получит прибыль до налогообложения в размере 8 300 млрд донгов; Прогнозируется также значительный рост VietinBank: прибыль до налогообложения оценивается в 8 800 млрд донгов, что на 42% больше...

По данным финансовых экспертов, многие коммерческие банки зафиксировали двузначный рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря трем основным факторам: росту кредитования, улучшению чистой процентной маржи (NIM) и жесткому контролю над расходами.

Банки с сильными розничными платформами, такие как VPBank, MB, Techcombank или HDBank, продолжают сохранять хорошую динамику роста благодаря продвижению кредитования физических лиц и малого бизнеса. Между тем, группа «Большой четверки», в которую входят Vietcombank, VietinBank, BIDV и Agribank, по-прежнему сохраняет свои позиции благодаря обильным депозитам и возможности оптимизировать источники капитала.

Ожидаемая картина прибыли коммерческих банков в первом квартале 2025 года весьма позитивна. Фото: Дуй Минь

Проблемы остаются

Хотя картина прибыли за первый квартал весьма позитивна, экономисты отмечают, что есть еще много моментов, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, безнадежная задолженность по-прежнему остается сложной проблемой. Некоторые банки сталкиваются с ростом показателей безнадежной задолженности, что приводит к необходимости создания крупных резервов и снижению прибыли. Кроме того, хотя процентные ставки по кредитам, как правило, стабилизировались, они на самом деле не снизились существенно, что оказывает давление на предприятия и частных лиц, берущих в долг капитал. Это ставит вопрос о кредитной экспансии в ближайшие кварталы.

Еще одним примечательным моментом является растущее конкурентное давление в отрасли. Чтобы удержать клиентов, банки вынуждены вкладывать значительные средства в технологии, цифровизацию и некредитные услуги. Это означает увеличение эксплуатационных расходов, что в долгосрочной перспективе скажется на рентабельности.

Из развития рынка и результатов деятельности за первый квартал следует, что банковская отрасль имеет достаточно прочную основу для перехода к следующему этапу 2025 года. Однако, по мнению экспертов, для сохранения динамики роста прибыли банкам необходимо сосредоточиться на ряде важных стратегий.

Во-первых, необходимо жестко контролировать безнадежную задолженность, а также улучшать кредитное качество.

Во-вторых, продолжая наращивать доходы от услуг в условиях давления на прибыль от кредитования, необходимо увеличивать доходы от страхования, платежей, кредитных карт и других финансовых услуг.

В-третьих, сосредоточьтесь на развитии технологий и цифровой трансформации для снижения издержек бизнеса и повышения конкурентных преимуществ.

Говоря об этой проблеме, г-н Чан Минь Хоанг, директор по анализу и исследованиям Vietcombank Securities Company (VCBS), отметил, что основными факторами, влияющими на прибыль банковской отрасли в 2025 году, являются рост кредитования, качество активов, непроцентный доход и оптимизация расходов. «Ожидается, что эти факторы помогут банкам достичь положительного роста прибыли в 2025 году», — подтвердил г-н Хоанг.

С другой точки зрения, представитель акционерного коммерческого банка со штаб-квартирой в районе Хоан Кием (Ханой) поделился: Банки переживают благоприятный период для бизнеса с улучшением чистой прибыли и стабильным ростом кредитования. Однако для поддержания высокой прибыли мы не можем вечно полагаться на кредитование, а должны увеличивать доходы от услуг, особенно цифрового банкинга и финансовых продуктов с добавленной стоимостью. И мы также развиваемся в этом устойчивом направлении.

Первый квартал 2025 года завершился впечатляющими показателями прибыли банковской отрасли, что отражает уверенное восстановление экономики и гибкую адаптивность кредитных организаций. Прогнозируется, что в ближайшие кварталы банковская отрасль продолжит устойчивый рост, однако дифференциация между банками станет все более очевидной. Банки с хорошими стратегиями, эффективным управлением рисками и инновациями продолжат добиваться успехов, в то время как отстающим будет сложнее поддерживать темпы роста прибыли.

Туй Линь

Источник: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html