Vietcap Securities предложит стратегическим инвесторам 143,63 млн акций.

Vietcap предложит стратегическим инвесторам 143,63 млн акций, принцип определения цены размещения — не ниже балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, которая составляет 16 849 донгов за акцию (на основе аудированной финансовой отчетности за 2023 год).

Согласно недавно опубликованным документам Общего собрания акционеров Vietcap Securities Corporation (VCI), Некоторые виды деятельности компаний, работающих с ценными бумагами, такие как маржинальное кредитование, инвестиции и т. д., подпадают под нормативные ограничения, основанные на капитале компании, поэтому для дальнейшего поддержания темпов роста компании и доли рынка необходимо увеличить уставный капитал для подготовки к следующим этапам роста рынка.

Соответственно, компания выпустит акции ESOP по порядку, выпустит акции для увеличения капитала за счет акционерного капитала и проведет частную эмиссию среди стратегических партнеров.

В частности, компания планирует выпустить 4,4 млн акций ESOP (что эквивалентно 1% уставного капитала) по цене выпуска 12 000 донгов за акцию. Ожидается, что все поступления от выпуска акций среди сотрудников будут использованы для пополнения оборотного капитала компании и сокращения задолженности.

После завершения выпуска ESOP компания выпустит дополнительно 132,57 млн акций для увеличения акционерного капитала за счет собственного капитала по ставке 30%. После эмиссии ожидаемый уставный капитал составит 5 744,7 млрд донгов.

По завершении двух вышеуказанных эмиссий компания планирует предложить профессиональным/стратегическим инвесторам 143,63 млн акций (что эквивалентно 20% нового капитала), принцип определения цены размещения — не ниже балансовой стоимости компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, которая составляет 16 849 донгов за акцию (на основе аудированной финансовой отчетности за 2023 год). Уполномочить Совет директоров принять решение на основе вышеуказанных Принципов по определению Цены размещения. Акции ограничены от передачи в течение как минимум 1 года с даты завершения предложения.

В случае успеха общее количество выпущенных акций VCI составит 718,1 млн. акций, а уставный капитал — 7 181 млрд. донгов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года балансовая стоимость компании составляет 16 849 донгов за акцию, общая сумма, ожидаемая к получению от частного размещения акций, составляет не менее 2 420 млрд донгов. Ожидается, что на маржинальное кредитование будет выделено 2 120 млрд донгов, на торговлю ценными бумагами — 300 млрд донгов. Ожидаемое время реализации — 2024 год и первый квартал 2025 года.

В 2024 году VCI планирует получить операционную выручку в размере 2 511 млрд донгов и прибыль до налогообложения в размере 700 млрд донгов. Дивиденды 5-10%. Этот план основан на том факте, что макроэкономика мира и Вьетнама, как ожидается, останется нестабильной и продолжит развиваться сложным образом, а прогнозируется, что индекс Вьетнама будет колебаться около 1300 пунктов к концу 2024 года.

Источник