Прибыль многих финансовых компаний снизилась, что даже привело к крупным убыткам в размере от сотен миллиардов до тысяч миллиардов долларов в первой половине года.
Пять финансовых компаний только что объявили результаты своей деятельности за первую половину 2023 года, отразив мрачную финансовую картину.
SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit) — ведущая финансовая компания по доле рынка — понесла большие убытки за первые 6 месяцев года. Убыток FE Credit в первой половине этого года составил почти 3 млрд донгов, что эквивалентно убытку во второй половине прошлого года. В общей сложности эта финансовая компания потеряла около 6000 миллиардов донгов только за последние 4 квартала. Соответственно, капитал FE Credit сократился более чем на 35% с более чем 15 900 млрд донгов на конец второго квартала прошлого года до 10 250 млрд донгов.
Представитель FE Credit оценил, что сектор потребительского кредитования пережил год кризиса, когда ему пришлось столкнуться со многими трудностями, такими как глобальная экономическая рецессия и инфляция, приведшая к высоким процентным ставкам. Работники с низкими доходами, которые являются их основным сегментом клиентов, массово потеряли работу, поскольку многие предприятия остались без заказов или обанкротились.
Несмотря на общие трудности в отрасли, FE Credit также пострадал сильнее, чем остальная группа, что обусловлено фокусировкой его портфеля на сегменте рискованного кредитования и стратегией быстрого роста в предыдущий период.
По данным Vietcombank Securities Company (VCBS), быстрый рост в предыдущий период и ориентация на кредитные продукты наличными привели к тому, что уровень риска портфеля FE Credit оказался выше среднего по отрасли.
Помимо «большого парня» FE Credit, еще одной компанией, которая сообщила об убытках в первой половине этого года, стала Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), входящая в Shinhan Card (Корея). За аналогичный период прошлого года прибыль Shinhan Finance после уплаты налогов составила более 90 млрд донгов, однако в первой половине этого года это подразделение понесло убытки в размере почти 250 млрд донгов.
Что касается Home Credit Vietnam Finance Company — второй по величине доли рынка компании, ее прибыль после уплаты налогов также снизилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первые 6 месяцев прошлого года Home Credit получил прибыль в размере более тысячи миллиардов донгов, то за первую половину этого года прибыль составила всего 211 миллиардов донгов.
Резкое снижение также зафиксировано в MB Shinsei Finance Company (Mcredit) — совместном предприятии Military Bank (MB) и SBI Shinsei Bank из Японии. Прибыль Mcredit после уплаты налогов сократилась более чем на 30% по сравнению с тем же периодом и составила всего 328 млрд донгов.
Результаты деятельности группы потребительского финансирования ухудшились, поскольку ее основная клиентская база оказалась в затруднительном положении, что привело к быстрому росту безнадежной задолженности. В целом, по словам представителей финансовых компаний, взыскание долгов крайне затруднено, поскольку у многих людей сократились или они потеряли доход, а также у них высок уровень невозврата долгов.
Кроме того, по словам представителей финансовых компаний, лишение возможности пользоваться услугами по взысканию задолженностей ставит их в затруднительное положение. Закон об инвестициях 2020 года запрещает услуги по взысканию долгов, а механизм судебного взыскания долгов сложно реализовать из-за низкой стоимости кредита, а также сложных и длительных процедур.
Представитель финансовой компании заявил, что рост безнадежных долгов вынудил предприятия прекратить выдачу новых кредитов, чтобы сохранить капитал. «В первые три месяца года мы прекратили выдачу новых кредитов и сосредоточились только на клиентах с хорошей кредитной историей», — поделился представитель.
Помимо возросшего клиентского риска, спрос людей на потребительские покупки и платежи в рассрочку также снизился, что влияет на возможность расширения кредитного портфеля. По данным отчета PwC Vietnam, 62% потребителей заявили, что планируют сократить ненужные расходы, особенно на предметы роскоши, путешествия и электронику.
Кроме того, стоимость капитала остается высокой, что также является одной из причин снижения прибыли этой группы. Финансовым компаниям не разрешено привлекать капитал напрямую от населения, а только от кредитных организаций или предприятий. В прошлый период им пришлось нести высокие издержки из-за роста процентных ставок с конца прошлого года.
Эксперты и банки также прогнозировали сложный период для отрасли потребительского кредитования. В «гиганте» FE Credit руководители VPBank ожидают, что бизнес-операции станут менее сложными и постепенно стабилизируются в последние два квартала 2023 года. Рост кредитования в целом замедлится, но будет сосредоточен на менее рискованных клиентах.
В настоящее время на рынке действуют 16 финансовых компаний, имеющих лицензию Государственного банка, с непогашенными кредитами на сумму более 220 000 млрд донгов, что составляет 1,87% от общего объема непогашенных кредитов всей экономики и 8,5% от объема непогашенных потребительских кредитов всей системы по состоянию на конец 2022 года. Несмотря на то, что на них приходится небольшая доля от общего объема непогашенных кредитов, деятельность этой группы имеет важное значение для преодоления проблемы «черного кредита», которая существует уже много лет.
Куинх Транг
Ссылка на источник
Комментарий (0)