베트남 3위, 부동산이 빛날 것

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아시아 태평양 시장은 2023년에 새로운 최고치를 경신할 전망이며, 일본의 닛케이 225가 가장 실적이 좋은 주가 지수로 부상했습니다. 내년에도 이 지역은 계속해서 좋은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

그렇다면 2024년에는 어느 시장이 더 좋은 성과를 거둘까요?

CNBC에 따르면, 분석가들은 2024년 상반기에 아시아 태평양 지역에서 가장 실적이 좋은 시장은 인도, 일본, 베트남이 될 것이라고 전했습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

인도

인도 주식 시장은 작년에 이 지역에서 가장 인기 있는 시장 중 하나로 떠올랐으며, 투자자들은 이 나라의 장기적 전망에 대해 낙관적입니다.

기준 지수인 니프티 50 지수는 2023년에 20% 상승하여 일련의 최고 기록을 경신할 예정입니다.

인도의 경제 성장률은 2024년까지 다른 주요 아시아 경제국을 앞지를 것으로 예상됩니다. 국제통화기금(IMF)은 올해 인도의 실질 GDP가 6.3% 성장할 것으로 예측했는데, 이는 2023년에 예상되는 성장률과 동일합니다.

인도의 성장 전망은 이웃 국가이자 이 지역 최대 경제국인 중국이 2023년 5% GDP 성장 목표를 달성하기 위해 고군분투하는 상황에서 인도 주식에 강력한 동력을 제공하고 있습니다.

인도 주식 시장도 강력한 수익, 임박한 이자율 인하, 국내 투자자의 참여 확대로 혜택을 입었습니다. 이 모든 것이 내년에 니프티 50이 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

2024년에는 국가 총선이 주목을 받을 것입니다. JP 모건의 전략가들은 집권 여당인 바라티야 자나타당이 집권한다면 니프티 50 지수가 내년에 25,000에 도달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

25,000이라는 목표는 지수의 마지막 종가인 21,710에서 15% 이상 증가한 수치입니다.

하지만 JPM은 "총선 결과가 예상대로 나오지 않고, 세계 경기 침체, 지정학적 긴장, 원유 가격 상승 또는 국내 실업률 상승이 더해지면" 니프티가 16,000까지 떨어질 수 있다고 경고했습니다.

일본

일본의 닛케이 225는 작년에 아시아에서 가장 높은 성과를 거둔 주가 지수였으며, 분석가들은 일본 주식 시장이 2024년에도 상승할 여지가 충분하다고 생각합니다.

일본 주식의 회복으로 대형 지수인 닛케이 225 지수는 작년에 28% 상승했고, 낙관적인 전망을 보이는 토픽스 지수는 25% 이상 상승하며 거래를 마쳤습니다.

일본 주식은 강력한 수익과 수십 년간 거의 0%에 가까운 이자율을 유지해 온 일본은행이 마침내 초완화적 통화 정책을 종료할 수 있다는 기대감에 힘입어 상승했습니다.

BofA 글로벌 리서치의 전략가인 마사시 아쿠츠는 일본 시장의 회복이 2024년까지도 계속될 것으로 예상하며, 외국인 투자가 증가할 것이라고 말했습니다.

BofA의 전략가들은 닛케이 225가 2024년 말까지 37,500에 도달할 것으로 예측합니다. 이 지수는 현재 33,464.17에 거래되고 있습니다.

아쿠츠는 내년에 BofA가 가장 선호하는 주식은 기술과 은행이라고 말했습니다. 이 두 분야는 성장 및 가치 중심 주식으로 포트폴리오를 재조정하고 있으며, 시장에서는 일본 은행이 초완화적 통화 정책을 종료할 것으로 예상하고 있기 때문입니다.

일본은행(BOJ)은 2023년 마지막 회의를 마치고 금리를 -0.1%로 마이너스 영역에 두었지만, 수익률 커브 통제 정책을 고수하고 10년 일본 국채 수익률의 상한을 기준으로 1%로 유지했습니다.

그러나 경기 침체와 인플레이션 둔화는 BOJ가 초완화적 입장을 완화하고자 할 때 잠재적인 과제로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 또한 의미 있는 임금 인상을 확정하기 위해 내년 봄 연례 임금 협상을 간절히 기다리고 있을 것입니다.

베트남

인도와 일본과 마찬가지로 베트남도 기업들이 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 투자를 다각화함에 따라 "중국 플러스 원" 전략의 혜택을 누렸습니다.

베트남은 강력한 수입 및 수출과 활발한 제조 활동 덕분에 2024년까지 6~6.5%의 GDP 성장률을 달성할 것으로 예상합니다.

베트남 시장에 대한 낙관적 전망으로 인해 작년의 외국인 직접투자는 2022년 대비 14% 이상 증가했습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 작년 1월부터 11월까지 베트남에 290억 달러의 외국인 직접투자가 이루어졌습니다.

HSBC의 ASEAN 경제학자인 윤 리우(Yun Liu)는 올해 베트남으로 유입된 신규 FDI의 절반은 중국이 차지했으며, 이는 동남아시아 국가가 떠오르는 제조 허브로서 매력을 가지고 있음을 보여준다고 말했습니다.

VinaCapital Group의 최고투자책임자인 앤디 호는 지금이 투자자들이 베트남 주식에 투자할 적절한 때라고 말했습니다.

호는 CNBC에 "다음 6~12개월 동안 베트남은 2023년 수익의 약 11~12배로 평가되기 때문에 좋은 시장이 될 것"이라고 말했다.

그는 "베트남의 일일 평균 거래량은 1년 전 5억 달러에서 오늘날 하루 약 10억 달러로 증가했습니다."라고 말하며, 투자 기회는 소비자, 의료 및 부동산 부문에서 찾을 수 있다고 덧붙였습니다.

"사람들은 유동성이 많을 때 은행에 넣어두고 싶어하지 않는다는 것을 깨닫기 시작했습니다. 이자율이 더 이상 매력적이지 않기 때문입니다. 그러면 다른 투자 옵션을 살펴볼 것입니다." 호는 분석했습니다.

Maybank Securities Vietnam의 부사장 겸 기관 주식 판매 책임자인 Tyler Nguyen은 투자자들은 베트남의 전자상거래 부문에 대해서도 낙관적이어야 한다고 말했습니다.

그는 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 전년 대비 20-30%의 성장을 보고 있습니다."라고 말하며 전자상거래가 소매 매출의 2-3%에 불과하다고 지적했습니다.

베트남이 MSCI 신흥시장 목록에 가입할 가능성에 대한 질문에 응웬은 개척 경제는 아직 "아주 초기 단계"이지만 "2025년까지는 좋은 소식을 볼 수 있을 것"이라고 답했습니다.

중국

Jefferies는 보고서에서 높은 청년 실업률, 부채 위험, 부동산 부문 어려움으로 인해 중국 소비자 신뢰도는 아직 팬데믹에서 회복되지 않았으며, 이로 인해 소비 습관이 "더 합리적"해졌다고 밝혔습니다.

중국 시장 내 비관적 전망이 조만간 사라질 것 같지는 않지만, 분석가들은 여전히 긍정적인 전망이 있다고 말한다.

제퍼리스는 내년에 매출 성장이 정상화될 것으로 예상하고 투자자들에게 맥주와 스포츠용품과 같은 소비재 하위 부문을 살펴보라고 조언했습니다. Maybank는 중국의 "신경제" 부문과 함께 소비자 부문도 선호합니다.

Jefferies는 또한 중국의 의료 부문에 대해 강세를 보이며, 투자자들에게 예상보다 성장과 마진 확대가 예상되는 주식을 "엄선해서" 투자할 것을 권고했습니다.

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원천

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