철강업계, 탄소국경조정기구로 인한 어려움에 직면

이러한 메커니즘은 긍정적인 기회를 창출하지만, 경쟁력이 강화되지 않고, 생산 공정이 개선되지 않고, 국제적, 환경적 기준이 충족되지 않는다면 많은 장벽이 생겨납니다.

압력이 많아요

최근 몇 년 동안 베트남 철강 시장은 큰 폭으로 성장했고 국가 경제에 크게 기여했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 많은 내부적, 국제적 요인에 따라 철강 산업에 상당한 변화와 어려움이 예상됩니다.

Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong에서 강판을 생산합니다. 사진: 하이린

동남아시아의 주요 철강 생산국 중 하나. Hoa Sen, Hoa Phat, Viet Y Steel, Ton Dong A, Formosa와 같은 대형 철강 회사가 국내 및 수출 시장에 대한 철강 공급을 주도하고 있습니다. 이 중 호아팟은 국내 최대의 철강 생산업체이자 철강 시장 점유율 1위로, 국가 전체 철강 생산량의 약 30%를 차지합니다.

하지만 많은 전문가들은 국내 철강 공장의 생산능력은 크지만, 최근 들어 과잉 생산능력이라는 상황에 직면해 있다고 믿고 있습니다. 이는 가격 경쟁을 초래하고 국내 철강 생산업체의 이익에 압박을 줄 수 있습니다.

9월 중순부터 지금까지 국내 브랜드들은 철강 가격을 여러 차례 조정해 왔습니다. 현재까지 CB240 압연강재, D10 CB300 철근 등의 가격은 톤당 1,340만~1,400만 VND 수준을 유지하고 있습니다. 이런 상황의 원인은 세계 철강 시장에서 가격이 뚜렷하게 하락 추세를 보이고 있기 때문이다. 또한, 중국이 지속적으로 철강 수출 가격을 낮추면서 철강 기업들이 중국산 저렴한 철강과 경쟁해야 하므로 국내 철강 가격이 하락했습니다.

무역 방어 소송과 수입 시장이 세운 덤핑, 반보조금, 자체 방어에 대한 기술적 "장벽"으로 인해 2024년 3분기 베트남 철강 기업의 경영 상황은 더욱 암울해졌습니다. 베트남 철강 공사(VNSteel)의 2024년 1~9월 통합 사업 실적 보고서에 따르면, 2024년 3분기 매출 및 서비스 수익은 8조 8,000억 VND를 넘어섰으며, 이는 2023년 같은 기간 대비 10.1% 이상 증가한 수치입니다. 올해 1~9월 누적 매출 및 서비스 수익은 26조 5,380억 VND로 증가했습니다.

올해 3분기 세후 이익은 약 1,240억 VND의 손실이었는데, 이는 2023년 같은 기간에 기록된 약 1,720억 VND의 손실보다 감소한 수치입니다. 이 손실로 VNSteel은 Hoa Sen(1,860억 VND의 손실)에 이어 업계 2위를 차지했습니다. 올해 첫 9개월 동안 VNSteel은 1,150억 VND 이상의 세후 이익을 기록했지만, 작년 같은 기간에는 4,530억 VND의 손실을 기록했습니다.

호아센 그룹(Hoa Sen Group Corporation)은 작년 같은 기간 대비 25% 증가한 10조 1,090억 VND의 순수익을 기록했습니다. 그러나 매출원가가 더 급격하게 증가하면서 매출총이익률은 같은 기간의 13.2%에서 8.4%로 떨어졌습니다. 회사는 같은 기간 동안 12% 증가한 거의 1,300억 VND의 재정수입을 올렸습니다.

모든 비용이 극적으로 증가했습니다. 재무 비용은 59% 증가해 980억 동에 달했고, 판매 비용은 65% 증가해 9090억 동에 달했으며, 관리 비용은 98% 증가해 1490억 동에 달했습니다. 매출 총이익률 감소와 비용 급증으로 인해 Hoa Sen은 작년 같은 기간에 4,380억 VND의 이익을 기록한 데 반해 세후 손실은 1,860억 VND에 달했습니다.

해결책 찾기

베트남 철강 협회(VSA)의 딘 꾸옥 타이(Dinh Quoc Thai) 사무총장은 ASEAN에서 두 번째로 큰 수출 시장으로 자리 잡은 베트남 철강 산업이 2023년에 유럽에 약 310만 톤을 수출했으며, 그 가치는 24억 달러라고 밝혔습니다. CBAM 메커니즘은 베트남 철강 산업에 강력한 영향을 미치고 있으며 앞으로도 그럴 것입니다. 특히 EU에 수출하는 기업의 경우 녹색 전환, 디지털 전환, 온실 가스 배출량 인벤토리와 관련된 비용 증가와 추가적인 재정적 부담으로 압박을 받고 있기 때문입니다.

경제 전체로 보면 CBAM의 영향은 크지 않지만, 각 산업, 각 기업별로 보면 수출가치 감소폭이 적지 않아 기업에 대한 압박이 커지고 있다. 조사 자료에 따르면 철강 부문의 수출 가치는 약 4% 감소할 것으로 예상된다. 수요 감소로 인해 생산량이 약 0.8% 감소하였고, 시장 경쟁력이 저하되는 부정적인 영향도 미쳤습니다.

알루미늄 산업의 수출 가치도 4% 이상 감소했고, 생산량은 약 0.4% 감소했습니다. 시멘트와 비료 산업의 경우 영향 수준은 미미하지만, CBAM 이행 메커니즘의 요건 확대는 불가피한 추세이기 때문에 이 산업에 종사하는 사업체가 주관적일 수 있다는 것은 아닙니다.

또한 VSA의 국내 시장 평가에 따르면, 베트남에서 가장 큰 철강 소비 부문인 부동산 시장의 어려움으로 인해 올해 철강 산업은 약하게 회복될 가능성이 높습니다. 철강 소비는 7% 증가해 2,170만 톤에 달할 것으로 예상되며, 생산량은 2023년 대비 7% 증가한 약 2,900만 톤에 도달할 수 있습니다.

많은 경제학자와 분석가는 CBAM이 베트남에 어려움을 초래하지만 동시에 새로운 기회를 열어줄 것이라고 믿는다. 베트남은 에너지 전환, 기업 지원, 국제 협상 참여까지 포괄적인 전략이 필요합니다. 베트남은 기술을 습득하고 생산 공정을 개선함으로써 CBAM을 도전에서 보다 지속 가능한 개발을 위한 기회로 전환할 수 있습니다.

정부와 국가 관리 기관은 베트남의 국내 탄소 시장 개발을 위한 로드맵에 관해 유럽 연합(EU) 파트너들과 교류하고 협정을 맺어야 합니다. 탄소 배출량을 상쇄하기 위한 국내 탄소 시장을 구축하고 운영합니다. 가이드라인을 조기에 발표하여 기업들이 대응할 수 있도록 준비하고, CBAM에 적응하기 위한 기술적·제도적 역량을 강화합니다. EU와 건설적인 대화에 참여하고, 베트남에 유리한 조건을 조성하기 위해 EU와 협상한다. 석탄 발전 단계적 폐지, 재생 에너지 촉진, 에너지 절약 등 탈탄소화에 대한 정책 프레임워크를 개선합니다.

 

현재 베트남 기업은 상품 생산 및 가공 과정에서 발생하는 배출량에 대한 정보만 제공할 수 있는 반면, CBAM은 투입 자재와 생산 과정에 대한 배출량 데이터 정보를 요구합니다. 따라서 CBAM 요구 사항을 파악하는 것도 기업이 수출 제품에 CBAM을 구현하고자 할 때 제시된 요구 사항에 신속하게 적응하기 위해 구현해야 하는 중요한 문제 중 하나입니다.

Ms. Pham Phuong Linh - CBAM 영향 평가 기술 지원 프로젝트 전문가, 에너지 및 환경 컨설팅 주식회사

출처: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html