반도체 산업 - 베트남에 큰 기회

'저는 가까운 미래에 베트남이 글로벌 반도체 가치 사슬에서 신뢰할 수 있는 파트너이자 중요한 연결고리가 될 것이라고 믿습니다.'

투자자 대표단과 응우옌 치 중 장관이 2023년 12월 11일 국가혁신센터에서 기념사진을 찍었습니다. - 사진: MPI

기획투자부 장관 응우옌 치 중은 2024년 초 투오이 트레와의 인터뷰에서 정부가 세계 유수의 반도체 기업이 베트남에 투자할 수 있도록 모든 유리한 여건을 조성해 왔으며 앞으로도 계속 조성할 것이라고 말했습니다. 이를 통해 점진적으로 국내 반도체 산업이 발전하고 베트남이 선진국으로 도약할 수 있도록 도울 것입니다.

베트남은 점점 더 매력적이 되고 있습니다.

응우옌 치 중 장관

* 장관님, 작년에 기획투자부는 세계 유수의 반도체 기업들과 협력하여 베트남에 투자하고 협력하도록 초청했습니다. 지금까지 이룬 성과와 향후 계획을 공유해 주시겠습니까? - 최근 전 세계의 많은 대형 기술 기업들이 국가혁신센터(NIC)와 협력하여 많은 혁신 프로그램 및 활동을 시행하고, 기업의 디지털 전환을 지원하고, Google, Meta, Siemens, Hitachi 등의 디지털 인력을 양성하고 개발하고 있습니다. 2023년에는 기획투자부가 모든 직급의 접촉 및 교류 활동을 통해 전 세계의 선도적 기업과 혁신 분야 투자를 적극적으로 제안하고 협력을 촉구했습니다. 이를 통해 John Cockerill, Synopsys, Cadence 등 많은 대기업이 NIC와 협력 계약을 체결했습니다. 2023년 베트남 혁신 국제 전시회에서 삼성, 시놉시스 등 대형 기술 기업의 혁신 시설과 반도체 칩 설계 인큐베이션 센터가 NIC 호아락에 문을 열었습니다. 더불어 이번 전시회에는 수백 개의 대기업과 기술 기업이 참여하였는데, 특히 SK, 삼성, 구글, 메타, 스페이스X, 존 코커릴, 시놉시스, 케이던스, VISA 등 국제적인 대기업이 대거 참여하였다. 이는 베트남이 전 세계 기술 기업들에게 점점 더 매력적인 곳이 되고 있음을 보여준다. 2023년 마지막 몇 달 동안, 엔비디아 등 세계 유수의 반도체 기업과 미국 반도체 산업 협회 회원사(인텔, 퀄컴, 암페어, ARM, 시놉시스, 인피니언)도 베트남 기획투자부와 협력해 투자 및 사업 기회를 모색하고, NIC 및 국내 기업과의 협력을 통해 베트남의 운영 시장을 확대했습니다. 기획투자부는 협력 성과를 바탕으로 NIC가 주요 파트너와 합의한 협력 내용을 이행하는 데 주력하는 동시에 NIC의 운영 시설, 특히 NIC 호아락 시설에서 사업을 시작하기 위해 핵심 분야에서 세계적인 선도 파트너와 협력을 적극적으로 모색하고 촉진하도록 지시했습니다. 이는 디지털 경제, 과학기술, 반도체 칩, 재생에너지, 수소 등 새로운 동력을 기반으로 한 성장을 촉진하는 데 기여할 것입니다. * 반도체 산업은 베트남에 큰 기회를 열어주고 있지만, 반도체 칩 공장에 대한 투자 자본이 수천억 달러에 달할 때 어려움이 있다고 생각하십니까? 어디서부터 시작해야 할까요? 기업을 지원하고 지원하는 데 있어 정부의 역할은 무엇일까요? - 반도체 가치 사슬이 점차 동남아시아 국가로 옮겨가는 상황에서 베트남은 안정적인 정치 시스템, 유리한 지리적 위치, 매력적인 투자 인센티브 정책, 풍부한 기술 및 기술 인력, 그리고 점차 발전하는 디지털 인프라 등 반도체 산업을 발전시키는 데 필요한 모든 조건과 요소를 갖추고 있습니다. 정부는 반도체 산업의 발전을 추진하기로 결정했으며, 이 산업 분야의 대기업을 베트남으로 유치하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 인텔, 삼성, 시놉시스, 퀄컴, 인피니언, 앰코 등 전자 및 반도체 산업의 많은 대기업이 베트남에 진출해 있으며 투자를 확대할 계획입니다. 이는 글로벌 반도체 공급망에서 베트남의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)의 조사에 따르면, 2001년부터 2021년까지 글로벌 반도체 산업은 연평균 13% 성장하여 약 6,000억 달러 규모에 도달했습니다. 반도체 산업은 앞으로도 강력한 성장을 거듭하여 2030년에는 약 1조 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국, 중국, EU, 한국, 일본 등 세계 주요 경제 대국들은 모두 반도체 제조 산업에 대한 보조금 지급 계획을 발표하면서 세계 기술 산업의 경쟁이 활성화되고 있습니다. 이 산업은 베트남을 포함한 모든 국가에 많은 기회를 열어주고 있으며, 특히 인공지능, 자율주행차, 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술이 점점 더 발전하고 있으며, 반도체 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 많은 국가가 반도체 부문에서 안정적이고 독립적인 공급원을 찾고 있기 때문에 칩 제조는 엄청난 수출 기회를 창출할 수 있습니다. 그러나 반도체 산업은 기업과 정부에 과제를 안겨줍니다. 투자 비용이 높고, 칩 생산에 대한 투자 수준이 매우 커서 특수한 인프라와 복잡한 생산 라인이 필요합니다. 실제로 칩 파운드리를 짓는 데는 최대 500억 달러가 들 수 있습니다. 반도체 산업의 국제 경쟁도 매우 치열하며, 특히 중국, 미국, 유럽과 같은 나라에서 그렇습니다. 이들 국가/지역은 500억~1,500억 달러 규모의 칩 산업 계획을 발표했습니다. 또한, 반도체 기술의 기술적 과제와 점점 더 복잡해지는 상황으로 인해 경쟁력을 유지하려면 연구 개발(R&D)에 많은 투자를 해야 합니다. 고품질 인적자원에 대한 수요는 매우 높은 반면, 베트남의 인적자원의 질은 아직 초기 단계에 있으며, 기술과 자격이 기업의 요구를 충족시키기에 충분하지 않습니다. 베트남에서는 반도체 산업이 수년간 이어져 왔지만, 국가적 발전 전략은 없습니다. 따라서 우리나라의 이 분야는 아직 매우 원시적이며 국내 기업의 참여가 심도 없고 주로 외국 기업이 참여하고 있습니다. 우리나라 반도체 산업이 기존의 장점에 걸맞게 발전할 수 있도록 기획투자부는 다음과 같은 내용에 중점을 두고 이 첨단산업을 단계적으로 육성하고 있습니다. 즉, 2030년까지 고품질 인적자원을 개발하는 프로젝트를 구축하여 인적자원의 질을 향상시키는 것입니다. 이 프로젝트는 2030년까지 베트남 반도체 산업의 인적자원에 대한 전반적인 상황을 명확히 하고 반도체 산업에서 50,000명의 인력을 양성하는 것을 목표로 합니다. 이러한 인력은 국내 반도체 기업과 다른 선진 시장으로의 수출에 충분한 인력을 제공할 수 있을 것입니다. 정부가 2020년에 발표한 NIC 전용 법령 94에 따라 외국인 투자를 유치하고 이를 활용하기 위한 별도의 메커니즘과 정책을 구축함으로써 NIC의 혁신 생태계에 속한 기업에 대한 정책과 인센티브가 제공되었습니다. 베트남 시장에 투자할 때 반도체 기업에 대한 인센티브를 포함합니다. 구체적으로, 기업은 첫 수익 발생 연도로부터 30년 동안 10%의 법인소득세율을 적용받고, 4년 동안은 세금이 면제되며, 과세 소득 발생 시점으로부터 최대 9년 동안은 납부해야 할 세금이 50% 감면됩니다. 국내에서 아직 생산되지 않은 원자재, 공급품, 구성품에 대한 수입세 면제. 생산 개시일로부터 5년 이내에 생산을 위해 수입하는 경우...

R&D 센터 건설에 투자하여 베트남 연구원과 기업이 새로운 기술에 접근할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다. Pham Minh Chinh 총리가 미국을 방문하는 동안 NIC는 Cadence Corporation과 애리조나 주립 대학(ASU)과 Hoa Lac Hi-Tech Park에 마이크로칩 설계 연구 및 인큐베이션 센터를 설립하기 위한 양해각서에 서명했습니다.

한국 FDI 기업인 하나마이크론비나(Hana Micron Vina Co., Ltd.)의 박장(Bac Giang)에 위치한 백만 달러 규모의 공장에서 일하는 노동자들 - 사진: 장손동(GIANG SON DONG)

5만 명의 반도체 엔지니어 교육

* 장관에 따르면, 앞으로 몇 년 안에 반도체 산업에서 5만 명의 엔지니어를 양성한다는 야심찬 목표를 달성하기 위해 우리는 무엇을 해야 할까요? - 이는 반도체 산업에 대한 투자 매력을 높이기 위한 올바르고 중요하며 결정적인 결정입니다. 특히 정부는 기획투자부를 정보통신부, 교육훈련부 및 관련 기관과 협력하여 반도체 산업 인력 개발 프로젝트를 연구 개발하고 2030년까지 반도체 산업 인력 5만 명을 양성 및 개발한다는 목표를 설정했습니다. 이 프로젝트 시행을 위한 추진력을 마련하기 위해 기획투자부는 NIC가 미국 최대의 칩 설계 기업인 Synopsys와 Cadence와 협력 계약을 체결하고 연구 센터를 설립하고 반도체 마이크로칩 설계를 육성하는 데 협력하도록 했습니다. 국내외 주요 대학 및 연구소 30여곳과 협력하여 인적자원 교육 프로그램을 시행합니다. 동시에 NIC는 SunEdu Company, Arizona State University, Cadence Corporation과 협력하여 NIC 시설에서 전문성을 향상시키고자 하는 강사와 엔지니어를 대상으로 마이크로칩 설계에 대한 심층적인 교육 과정을 구성했습니다. 베트남 혁신 챌린지 프로그램은 베트남 기획투자부가 의장을 맡고, NIC와 메타 그룹이 공동으로 주최하는 베트남 혁신 이니셔티브의 일환으로, 전 세계 조직/개인으로부터 중요한 국가적 과제를 해결하고 번영하고 지속 가능한 베트남을 향한 혁신적인 솔루션을 모색합니다. 2024년 프로그램의 주제는 "반도체 산업과 스마트 제조를 촉진하여 글로벌 시장을 정복하는 기업과의 혁신"입니다. 또한, 이 사업을 통해 미래 반도체 인력의 산출물이 인력 수요에 부응하도록 하고, 국내외 엔지니어 지원, 스타트업 지원, 혁신 생태계 구축, 학습 교류 지원, 국산화율이 높은 제품 우선 활용 등의 프로그램을 통해 사업 개발을 지원할 것입니다. 동시에 사회화, 국제 자금, 합법적 수입원 등 예산원을 기반으로 프로젝트 자금 조달 필요성을 충족할 수 있는 견고한 재정 메커니즘을 구축하여 훈련 프로그램, 장학금, 훈련 기관에 대한 합리적인 자금 조달을 마련합니다. * 베트남 반도체 산업의 미래 발전 전망은 어떻게 생각하시나요? - 미국 대통령께서 베트남이 글로벌 첨단기술 가치 사슬과 칩 및 반도체 산업에 참여하도록 돕겠다는 약속과 지원을 하셨고, 이를 통해 베트남은 세계적인 고부가가치 생산 네트워크에 합류할 수 있는 엄청난 기회를 얻게 되었습니다. 인텔, 삼성, 시놉시스, 퀄컴, 인피니언, 앰코 등 전자 및 반도체 산업의 많은 대기업과 기업이 베트남에 진출해 있으며 투자를 확대할 계획입니다. 이는 글로벌 반도체 공급망에서 베트남의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다. 최근, 기획투자부는 NIC를 통해 미국의 두 대형 칩 설계 기업인 Sypnosyps와 Cadence와 협력 협정을 체결해 연구 센터를 설립하고 반도체 마이크로칩 설계를 육성하기로 했습니다. 동시에 30여 개 이상의 국내외 대형 대학 및 연구기관과 협력하여 인적자원 교육 프로그램을 시행하고, 한국 및 대만의 주요 연구기관과 협력하여 NIC에 대표사무소 및 연구사무소를 설립합니다. 정부는 반도체 산업에 대한 투자자들을 환영하기 위한 최상의 환경을 마련하기 위해 노력해 왔으며 앞으로도 계속 노력할 것입니다. 가까운 미래에 베트남은 글로벌 반도체 가치 사슬에서 신뢰할 수 있는 파트너이자 중요한 연결고리가 될 것으로 믿습니다.

인텔, 삼성, 시놉시스, 퀄컴, 인피니언, 앰코 등 전자 및 반도체 산업의 많은 대기업과 기업이 베트남에 진출해 있으며 투자를 확대할 계획입니다. 이는 글로벌 반도체 공급망에서 베트남의 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

기획투자부 장관 응우옌 치 중

국내 기업의 글로벌 반도체 가치사슬 참여 지원

최근 들어 기획투자부 산하 국가혁신센터(NIC)는 디지털 전환에 참여하는 기업을 지원하고, 혁신과 스타트업을 지원하기 위한 자원을 제공하며, 기업을 스타트업 및 혁신 생태계의 다른 요소와 연결하기 위해 많은 프로그램과 활동을 시행해 왔습니다. 앞으로 NIC는 스마트 시티, 스마트 팩토리, 사이버 보안, 디지털 콘텐츠, 환경 기술, 의료 기술, 반도체 산업, 친환경 수소 기술 등 8개 분야의 기업 지원에 집중할 예정입니다. 특히 NIC는 기업이 반도체 산업의 가치 사슬에 점진적으로 참여할 수 있도록 지원하는 데 자원을 우선적으로 투입할 것입니다. NIC의 기존 운영 시설은 세계의 선진 모델을 따르는 기술 기업을 위한 시험장을 제공할 것입니다. 또한, 센터는 파트너들과 협력하여 기업의 기술 역량 강화와 디지털 전환을 돕기 위한 지원, 컨설팅, 연결 프로그램과 프로젝트를 지속적으로 시행하고 있습니다. 기획투자부는 또한 NIC의 혁신과 스타트업 활동을 보다 효과적으로 지원하기 위한 특별하고 획기적인 메커니즘과 정책을 개정하고 보완하기 위해 정부와 총리에게 연구하고 보고하고 있습니다.

대학들, 마이크로칩 인력 양성 경쟁

베트남은 마이크로칩 설계 시장에 진출하고 있으며, 경쟁은 연구와 인력 양성부터 시작됩니다. 교육훈련부 고등교육국 국장인 응우옌 투 투이(Nguyen Thu Thuy) 부교수는 다음과 같이 말했습니다. "현재 마이크로칩 설계 인력은 약 5,000명이며, 수요는 매년 10~15%씩 증가하고 있습니다. 이들 대부분은 설계 및 테스트 엔지니어이며, 그중 약 30%는 대학원 학위 소지자입니다. 앞으로 이 분야의 인력 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 발맞춰 고품질 인력을 양성하는 것이 매우 중요합니다. 많은 교육 기관들이 이에 대비하고 있습니다." 한편, 호치민시 국립대학교 정보기술대학 부총장인 응우옌 탄 트란 민 캉 박사는 호치민시에는 현재 일본, 미국, 대만, 한국, 싱가포르 등에서 온 100% 외국 자본으로 운영되는 FDI 기업이 수십 개 있으며, 이들 기업에는 5,000명 이상의 마이크로칩 설계 엔지니어와 전문가가 있다고 밝혔습니다. 마이크로칩 설계 기업을 대상으로 한 조사에 따르면, 향후 베트남에서 이 분야의 인력 수요는 연간 약 1,000명의 엔지니어가 될 것으로 전망됩니다. 호치민시 국립대학교 교육부는 대학이 5년 내에 학부 및 대학원 수준에서 약 1,000명의 마이크로칩 설계 엔지니어를 양성하는 교육 프로그램을 구축하여 이 산업의 인적 자원 증대에 기여할 계획이라고 밝혔습니다. 훈련 프로그램 프레임워크에는 집중 과정, 집중적 과정, 기업 협동 과정이 포함됩니다. 올해 호치민시 국립대학교는 자연과학대학, 기술대학, 정보기술대학 등 3개 단과대학에서 반도체 설계 교육을 공식적으로 시작할 예정입니다(입학 정원 150명, A00 및 A01 2개 입학과목 그룹). 다낭대학교 산하 학교들은 2024년에 반도체 설계 교육 전공에 약 200명의 학생을 등록할 예정입니다. 구체적으로는 과학기술대학교 100명, 기술교육대학교 50명, 베트남-한국정보통신대학교 40명이 등록할 예정입니다. 또한 하노이 과학기술대학교, 하노이 과학기술대학교, 칸토대학교, 호치민시 기술대학교, 호치민시 기술교육대학교, FPT대학교, 사이공 국제대학교, 페니카아대학교 등 많은 학교가 올해 마이크로칩 설계 전공에 대한 등록을 발표했습니다.

미국은 베트남의 반도체 산업을 어떻게 지원하고 싶은가?

응우옌 치 중(Nguyen Chi Dung) 장관과 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아(NVIDIA) 회장 - 사진: MPI

2023년 9월 베트남-미국 관계 개선을 위한 공동 성명에서는 베트남이 반도체 산업의 "핵심 국가"가 될 수 있는 엄청난 잠재력을 강조했습니다. 미국은 베트남의 첨단 기술 인력 교육 및 개발에 대한 지원을 늘리겠다는 의지를 확인했습니다. 지난 4개월 동안 위의 성명을 이행하기 위해 구체적인 여행과 이니셔티브를 포함하여 많은 조치가 취해졌습니다. 가장 최근인 2024년 1월 말에는 미국 에너지, 경제성장, 환경 담당 국무부 차관보 호세 W. 페르난데스가 베트남을 방문했습니다. 방문 마지막 기자회견에서 페르난데스 씨는 이번 방문의 목적이 양국 간 무역 기회 강화, 청정 에너지 전환, 반도체 협력, 공급망 확대라고 밝혔습니다. 페르난데스 씨는 미국이 베트남의 첨단 기술 인력 부족 문제에 대해 어떤 지원을 제공할 수 있느냐는 질문에 베트남은 미국 국무부가 국제 기술 보안 및 혁신 기금(ITSI)의 틀 안에서 목표로 삼은 7개국 중 하나라고 답했습니다. 페르난데스 씨에 따르면, 베트남은 베트남뿐만 아니라 다른 많은 나라와 마찬가지로 노동력 개발이라는 문제에 직면해 있습니다. 페르난데스는 "미국에서도 기업들은 이들 국가에 투자하려면 더 숙련된 인력이 필요하다고 말하고 있습니다."라고 말했습니다. 따라서 미국은 ITSI 기금을 통해 베트남과 같은 국가가 첨단 기술 인력을 개발하도록 지원하기를 바라고 있습니다. 페르난데스 씨는 "베트남에서 사업 기회를 창출하고자 하는 미국 기업과 다른 기업들로부터 요청을 받고 있습니다."라고 말했습니다. 미국 국무부 부장관은 또한 앞으로 몇 달 안에 OECD에서 미국이 베트남에 반도체를 위한 국제 공급망을 구축하는 것을 어떻게 지원할 수 있는지에 대한 권고안이 나올 것이라고 말했습니다. 그때부터 미국은 베트남에 권고안을 제시하기 시작할 것이다. 페르난데스 씨에 따르면 노동력 외에도 청정 에너지도 베트남이 주의를 기울여야 할 문제입니다. 그는 베트남에 투자하려는 미국 및 기타 국가의 일부 반도체 회사가 주주와 고객에게 재생 에너지를 사용하겠다고 약속했다고 말했습니다. 반도체 기업을 포함한 15개 회사가 깨끗한 에너지 시스템이 개발되면 베트남에 최소 80억 달러를 투자하겠다는 의지와 의지를 표명했습니다.

tuoitre.vn

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