은행 이익 정점을 넘어섰다

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코로나19 사태에도 불구하고 은행권의 연속적인 이익 증가 추세가 올해는 중단됐습니다.

올해 처음 9개월 동안 "자금 거래자"의 사업 실적은 지난 3년과 같이 막대한 이익을 보고하는 대신 상당히 나빴습니다. 증권거래소에 상장된 27개 은행 중 14개 은행이 이익이 감소했으며, 특히 순위 하위권에 집중됐다.

3분기 말 현재 8개 은행의 이익이 연간 계획의 50%에도 못 미쳤고, 심지어 15~30% 수준만 달성했습니다. 나머지는 대부분 목표의 50~60%를 달성했는데, 최근 몇 년간의 두 자릿수 성장률에 비하면 적은 수치입니다.

올해 은행업계의 '역풍'은 경제의 자본 흡수 능력 약화, 자본 비용의 영향, 부실채권 증가, 부동산 시장의 어려움 등 여러 요인이 공명하면서 비롯됐다.

기업의 자본 흡수 능력이 감소하면서 제조 부문 기업은 담보 조건을 충족하는 데 어려움을 겪으면서 대출 수요가 감소하고 신용 접근성도 낮아졌습니다. 대출 우선순위에서 제외된 부문은 부동산입니다. 부동산은 최근 가장 많은 자본을 "흡수"했으며 평균보다 몇 배나 빠른 속도로 성장했습니다. 이로 인해 은행은 자본이 초과하지만 이를 대출할 곳을 찾지 못하는 상황이 발생합니다.

이러한 전개 상황은 대출을 받는 것이 장벽이었던 코로나19 시기와 다소 유사합니다. 하지만 그 당시 은행들은 여전히 비이자 활동에서 수익을 늘리려고 노력했고, 부실채권은 채무상환 기간을 재구조화하는 정책 덕분에 '연기'되었습니다.

하지만 올해는 '대출의 어려움'도 함께 발생하면서 부실채권이 어려운 문제로 대두되었습니다. 이로 인해 은행은 대출을 원하지만, 기준을 낮추거나 이자율을 크게 낮추지는 않습니다.

올해 들어 은행들의 3~5대 부채 규모가 급증했고, 심지어 몇 배나 늘었습니다. 연말이 되자 부실채권의 전체 규모는 완만하게 증가했지만, 기존 채권은 급증하는 조짐을 보였다. 이러한 압력은 조달 비용을 증가시키며, 어려운 비즈니스 환경에서 발생합니다.

작년 하반기에는 시스템 유동성이 긴장되었습니다. 당시 은행들은 방위비와 유동성 준비금에 대한 우려로 자금을 조달하기 위한 경쟁이 벌어졌으며, 이자율은 연 11~12%에 달하기도 했습니다. 올해 2분기 이후 이자율이 급격하게 냉각되었지만, 은행들이 높은 자본비용으로 '수입'한 예금 규모가 아직 만기가 되지 않아 자본비용이 급등하게 되었습니다. 대출이 어려워지고 자본 비용이 상승하면서 핵심 사업 활동에서 수익이 감소했습니다.

BVBank의 9개월 이익은 85% 이상 감소하여 600억 VND로 줄었습니다. ABBank의 이익도 작년 첫 9개월 동안 1조 7,500억 VND에서 7,000억 VND 이상으로 감소했습니다. 가장 긍정적이지 못한 점은 NCB인데, 이 은행은 현재 은행들의 "주요 수입원"인 이자 수입조차 기록하지 않습니다. 위 그룹 중 VPBank, Eximbank, LPBank, VietABank, VietBank는 20-50% 감소를 기록했습니다.

국유그룹 중에서 Vietcombank는 18%로 9개월 동안 가장 높은 이익 성장률을 기록한 은행입니다. 그러나 VNDirect에 따르면 이 은행은 부동산 부문의 장기적 어려움, 신용 수요 감소, 품질을 우선시하는 전략 등으로 인해 올해 수익 계획을 당초 15% 이상 증가에서 10% 미만으로 조정했습니다.

VNDirect 보고서에 따르면, 9개월 동안 18% 이상 증가한 것은 "4분기가 마이너스 성장을 보일 수 있음을 의미한다. 특히 Vietcombank가 2022년 4분기에 달성한 최고 이익과 비교했을 때 더욱 그렇다."

민손

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