고무가격 계속 상승 예상
산업통상부 수출입국의 농림수산시장공보 최신호에 따르면, 2024년 3월 초부터 아시아 거래소의 고무 가격은 고유가와 태국의 기상 우려로 인해 상승세를 보이며 공급이 제한되고 있다고 합니다.
동남아시아가 2024년 2월부터 4월까지 이어지는 수확기인 저수확기에 돌입하면서 공급에 대한 우려가 커지면서 향후 몇 달 동안 고무 가격이 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
구체적으로 오사카상품거래소(OSE)에서는 고무 가격이 지난달 말에 비해 급등했습니다. 2024년 3월 11일 기준, 단기 인도 RSS3 고무 가격은 kg당 326.5엔(kg당 2.22달러)으로, 2024년 2월말 대비 9.7% 상승했고, 2023년 같은 기간 대비 60.9% 상승했습니다.
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| 고무 가격은 공급에 대한 우려가 커지면서 앞으로 몇 달 동안 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 삽화 |
상하이 선물 거래소(SHFE)에서 RSS3 고무 가격이 상승세를 보이고 있습니다. 2024년 3월 11일 기준, 단기 RSS3 고무 선물 가격은 14,150위안/톤(1.97달러/kg 상당)으로 2024년 2월말 대비 2.6% 상승, 2023년 같은 기간 대비 19.5% 상승했습니다. 재고에 관해서는 2024년 3월 8일로 끝나는 주에 상하이 선물 거래소의 천연고무 재고는 215,333톤으로 899톤 증가했습니다. 수입물량은 210,080톤으로 전기 대비 220톤이 증가했다. 20호 창고의 천연고무 재고는 118,339톤으로 전년 대비 3,427톤 증가했다. 수입물량은 11만1,384톤으로 전기 대비 605톤 증가했다.
한편, 칭다오 자유무역구의 천연고무 재고는 129,500톤으로 전 기간 대비 0.5만톤 감소했습니다. 칭다오 총무역창고의 천연고무 재고는 전 기간 대비 2,100톤 감소한 428,100톤으로 집계됐다.
태국에서는 고무 가격이 계속해서 급등하고 있습니다. 2024년 3월 11일 거래 마감 시 RSS3 고무 가격은 86바트/kg(2.43달러/kg에 해당)으로 변동하여 2024년 2월 말 대비 7.4% 상승했고 2023년 같은 기간 대비 59.9% 상승했습니다. 태국 기상청은 농작물에 피해를 줄 수 있는 악천후에 대해 경고했습니다.
국내 고무산업 긍정적 전망
2024년 바리아 고무 주식회사는 생산량 9,250톤 달성을 목표로 하고 있습니다. 가공은 14,050톤에 도달하기 위해 노력합니다. 소비량(구매 포함)은 10,450톤 달성을 목표로 합니다. 이 중 수출량은 3,000톤을 목표로 하고 있습니다. 2023년에 이 회사는 9,829톤이 넘는 고무 라텍스를 개발하여 연간 계획의 102.93%에 도달했으며, 평균 수확량은 헥타르당 1.55톤이었습니다. 고무 라텍스 소비 생산량은 11,403천 톤을 돌파하여 계획의 108.1%에 도달했습니다. 이 중 398만톤이 수출되어 전체의 132.4%에 달했다.
한편, 록닌고무원멤버유한공사는 2024년 건조고무 생산량을 12,850톤으로 목표를 정하고, 이 중 3,500톤을 구매하고, 17,000톤을 소비할 예정이다. 2023년에 회사는 12,825톤의 라텍스를 활용하여 할당된 생산 계획을 9.1% 초과했습니다. 과수원 생산성은 헥타르당 1.68톤에 달했고, 7개 농장 중 2개는 헥타르당 2톤을 달성했습니다.
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| 베트남의 고무 수출 가격도 상승하면서 베트남 고무 산업에 긍정적인 전망이 열렸습니다. 삽화 |
고무 수출 상황과 관련하여 베트남 세관 총국의 통계를 인용하여 수출입부는 2024년 2월 고무 수출이 87.75만 톤, 가치 1억 2,994만 달러에 도달하여 2024년 1월에 비해 양적으로는 58.3%, 가치적으로는 56.2% 감소했다고 밝혔습니다. 2023년 2월과 비교하면 거래량은 33%, 금액은 29.7% 감소했습니다.
수출 생산량이 감소한 이유는 2024년 2월에 베트남과 중국 모두 음력설 연휴가 있어 베트남의 고무 수출 활동이 영향을 받았기 때문입니다. 2024년 첫 두 달 동안 고무 수출은 298,240톤, 가치 4억 2,692만 달러에 달했는데, 이는 2023년 같은 기간 대비 양적으로 12.1%, 가치적으로 16.1% 증가한 수치입니다.
수출 가격을 살펴보면, 2024년 2월 평균 수출 고무 가격은 톤당 1,481달러로 2024년 1월 대비 5% 상승, 2023년 2월 대비 4.9% 상승했습니다.
또한 수출입부의 자료에 따르면, 2024년 2월 현재 중국은 여전히 베트남의 가장 큰 고무 수출 시장으로, 베트남 전체 고무 수출의 66.89%를 차지했으며, 수출량은 약 58.7만 톤, 가치는 8,412만 달러로 2024년 1월에 비해 양은 65%, 가치는 63.9% 감소했습니다. 2023년 2월과 비교하면 거래량은 40.5%, 금액은 37.8% 감소했습니다. 많은 수출 산업이 홍해 긴장과 운송 비용 상승을 걱정하고 있지만, 고무 산업은 주요 수출 시장이 중국이기 때문에 이 문제의 영향을 덜 받을 것으로 보인다.
중국으로의 고무 수출 평균 가격은 톤당 1,433달러로 2024년 1월 대비 3.2% 상승했고, 2023년 2월 대비 4.4% 상승했습니다.
2024년 첫 두 달 동안 베트남은 중국에 약 226,51만 톤의 고무를 수출했고, 그 가치는 3억 1,709만 달러로 2023년 같은 기간 대비 양적으로 10.1%, 가치적으로 14.4% 증가했습니다. 2024년 2월, 중국, 인도, 대만, 인도네시아, 터키, 일본 등 일부 시장에 수출된 고무 양은 2023년 2월에 비해 감소했습니다. 반면, 한국, 미국, 독일, 러시아, 이탈리아, 브라질, 스페인, 터키 등 일부 시장에 대한 수출은 2023년 2월에 비해 양적으로나 가치적으로나 여전히 크게 성장했습니다.
중국의 전기 자동차 산업에 대한 수요 증가와 태국 및 인도네시아의 생산 감소로 인해 천연고무 가격이 7년 만에 최고치로 오르고 있습니다. 베트남의 고무 수출 가격도 상승하면서 베트남 고무 산업에 긍정적인 전망이 열렸습니다.
전문가들에 따르면, 중국의 자동차 판매가 급증하는 등 여러 요인이 동시에 고무 가격 상승에 영향을 미치고 있다. 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 2023년 상반기 신차 판매량은 주로 월 200만 대 초반에서 변동이 있었습니다. 2023년 11월까지 판매량은 전년 대비 27.4% 증가한 297만 대를 기록했고, 2023년 12월에는 23.5% 증가한 315만 대를 기록했습니다. CAAM은 2024년에 베트남의 자동차 판매량이 약 3,100만 대로 늘어날 것으로 예상합니다.
자동차 판매 증가로 인해 천연고무에 대한 수요가 늘어납니다. 미쉐린에 따르면 2023년 12월 중국의 신차 타이어 수요는 1년 전보다 30% 증가했습니다. 고무 분석가와 거래자들은 이 타이어 원자재의 가격이 앞으로도 높은 수준에서 안정적으로 유지될 것으로 보고 있습니다.
유럽 연합(EU)의 경우, 2023년 베트남은 67.82만 톤, 9,435만 유로(1억 286만 달러 상당)로 12번째로 큰 비 EU 고무 공급업체가 되었으며, 이는 2022년 대비 양적으로 17.4%, 가치적으로 39.6% 감소한 수치입니다. EU의 비 EU 시장에서의 총 고무 수입에서 베트남의 고무 시장 점유율은 3.23%로 2022년의 3.02% 수준보다 높습니다.
또한 유럽 통계청의 통계에 따르면, 2023년에 EU는 블록 외부 시장에서 210만 톤이 넘는 고무(HS 4001, 4002, 4003, 4005)를 수입했으며, 그 가치는 43억 8천만 유로(47억 8천만 달러)입니다. 이는 여전히 이 시장으로의 고무 수출 여지가 크다는 것을 보여주며, 따라서 국내 기업은 제품을 다각화하고 가공 고무의 비중을 늘려 수출 가치를 높여야 합니다.
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