가난한 소년에서 부동산 재벌로의 변신을 통해 에버그란데 그룹 회장은 중국 경제 발전의 상징이 되었습니다.
중산층을 위한 편의시설을 갖춘 도시로 마을을 바꾸겠다는 그의 약속 덕분에 그는 중국에서 가장 부유한 사람 중 한 명이 되었습니다. 하지만 지금 그는 법을 위반하는 징후가 보이는 행동 때문에 당국의 감시를 받고 있습니다.
최근 홍콩 법원은 에버그란데에 대한 판결을 내렸습니다. 린다 찬 판사는 재판이 수개월간 지연되었음에도 불구하고 회사가 합리적인 구조 조정 계획을 내놓지 못했다고 말했습니다.
이 회사는 현재 약 2,400억 달러의 자산을 보유하고 있지만, 3,000억 달러가 넘는 부채를 안고 있습니다. 이 회사는 세계에서 가장 많은 부채를 지고 있는 회사로 여겨진다. 에버그란데 청산 판결은 이미 취약한 중국의 자본 및 부동산 시장을 뒤흔들 가능성이 높습니다.
에버그란데의 배후에는 누가 있나요?
쉬카인(Xu Ka-yin) 씨는 대형 부동산 그룹인 차이나 에버그란데(China Evergrande)의 창립자입니다. 그는 1958년 중국 허난성의 가난한 가정에서 태어났습니다. 그는 1살이 되기 전에 어머니를 잃었고, 할머니와 함께 시골에서 가난하게 살았습니다. 그는 곰팡이가 핀 빵과 만두를 먹어야 했던 불행한 어린 시절을 보냈습니다.
그는 어렸을 때 건설 노동자가 되어서 꾸준한 급여를 받는 것이 꿈이었다고 말했습니다. 그는 2018년 연설에서 "그 당시 저는 다른 사람들의 도움을 받고 싶었고 일자리를 구하고 시골을 떠나 새로운 삶을 살고 싶었습니다."라고 말했습니다.
쉬카인 씨(사진: SCMP).
그는 1975년 고등학교를 졸업한 후 학교를 중퇴하고 집에서 농사를 지었습니다. 1977년에 그는 대학 입학 시험을 보려고 결심했지만 떨어졌습니다.
1978년, 그는 많은 노력 끝에 우한 철강학원 입학시험에 합격했습니다. 그는 1982년에 졸업하고, 1992년에 선전으로 오기 전까지 한동안 이곳의 제철소에서 일했습니다.
처음에는 선전에 갔을 때 친구 집 복도에서 잤고, 그 후에는 회사 사무실 관리자가 되어 밤에는 주방에서 잤습니다. 그는 광저우로 이사하기 전에 선전에 작은 회사를 열었습니다.
황금기
1996년, 후이카인은 에버그란데 그룹을 설립하여 이정표를 세웠습니다. 그로부터 불과 10년 후, 에버그란데는 공식적으로 홍콩 증권거래소에 상장되었습니다.
이 그룹은 빠르게 성장하여 전국에서 가장 많은 주택 지역을 판매하여 선도적인 부동산 기업으로 성장했습니다. 에버그란데는 280개 도시에서 1,300개의 부동산 프로젝트를 진행하며 "기적적으로" 발전했습니다.
2020년에 이 그룹은 2억 9,300만 제곱미터가 넘는 토지를 소유하고 있다고 발표했습니다. 에버그란데의 대부분의 토지는 중국 1선 도시에 위치해 있으며, 그 가치는 최대 813억 4천만 달러에 달합니다.
구매자들은 중국 전역의 수백 개 도시에 있는 에버그란데 아파트에 몰려들었습니다. 에버그란데는 종종 건물이 완공되기 수년 전에 아파트를 선판매합니다. 그룹은 전성기에는 주택 가격이 급등하면서 매출이 최고조에 달했다고 보고했습니다.
중국 화이안시의 에버그란데 프로젝트(사진: 블룸버그)
쉬카인 씨는 에버그란데 상장 후 부동산에서 얻은 수익을 다른 분야에도 활용했습니다.
에버그란데는 수년에 걸쳐 축구 클럽을 인수하고 외국 선수에게 수십억 달러를 썼습니다. 그의 다른 투자 사례로는 전기 자동차 개발, 전통 의학 등이 있습니다.
에버그란데는 전국적인 확장을 목표로 막대한 자금을 빌렸습니다. 회사는 은행에서 돈을 빌렸고, 심지어는 자사 직원들에게서도 돈을 빌렸습니다.
파도는 하나둘씩 온다
하지만 2009년 상장 후 34%가 상승한 것과는 대조적으로 에버그란데는 곧 과도한 차입의 상징이 되었습니다.
에버그란데는 3,000억 달러가 넘는 자금을 빌려 아파트, 사무실 빌딩, 쇼핑몰을 갖춘 중국 최대 기업 중 하나가 되기 위해 공격적으로 확장하기로 결심했습니다.
그러나 에버그란데의 어려움은 2020년부터 중국 부동산 시장이 일련의 정부 규제에 따라 냉각되면서 나타나기 시작했습니다.
베이징은 주요 부동산 개발업체의 부채를 통제하기 위해 새로운 규정을 도입했습니다. 이러한 조치로 인해 에버그란데는 사업을 유지하는 데 필요한 충분한 자금을 확보하기 위해 제품을 대폭 할인된 가격으로 판매해야 했습니다.
게다가, 코로나19 확산을 막기 위한 조치 강화도 투자 심리에 영향을 미쳤다.
보안 경비원들이 에버그란데의 본부를 포위했고, 많은 사람들이 대출 상환을 요구하며 모였다(사진: 로이터).
2021년에 에버그란데는 일부 채권자에게 빚을 갚지 않기 시작했습니다. 그 이후로 그들의 부실채권은 계속 증가했습니다.
주택 구매자들은 여러 거리에서 시위를 벌였다. 중국 중앙은행은 에버그란데에 부채 문제 해결을 위한 경계 태세를 갖추었습니다.
에버그란데는 과거 시장에서 가장 실적이 좋은 주식 중 하나였습니다. 그러나 이 사건 이후 회사가 부채를 상환하고 아파트 건설을 완료할 수 있을지에 대한 우려로 인해 회사 주가가 하락했습니다.
에버그란데는 3,000억 달러 이상의 부채를 보고했습니다. 해당 회사는 뉴욕(미국)에서 파산 신청을 했으며 외국 채권자들과의 채무 합의를 원활히 진행하려 하고 있습니다.
에버그란데는 채권단과의 중요 회의를 취소하고 해외 부채 구조 조정 계획을 검토해야 했기 때문에 문제가 더욱 심각해졌습니다. 이 회사는 자본을 조달하기 위해 일부 자산을 매각하는 데 지속적으로 어려움을 겪고 있습니다.
로이터는 소식통을 인용해 에버그란데가 자산 매각 과정에서 6,000만 달러에 슈퍼요트 6,000만 달러를 매각해야 했다고 전했습니다. 또 다른 소식통은 요트 판매가 이루어졌다고 확인했습니다.
그가 조사를 받는 동안, 분석가와 투자자들은 누가 그룹의 운영을 맡을지, 그리고 해외 부채 구조 조정 계획은 어떻게 될지 궁금해하고 있습니다.
거대 기념물 붕괴
상하이 마오량 투자 관리의 파트너인 션첸(Shen Chen)은 "화지아인은 과거에도 부채를 매각하고 주식을 매각하는 등의 방법을 통해 에버그란데가 채무 불이행 위험에서 벗어나도록 도운 바 있다"고 말했다.
하지만 이번에는 상황이 달랐습니다. 에버그란데의 부채 위기가 확대되고 있다. 회사는 신규 자본을 조달할 수 없었고 자금을 조달하기에 충분히 신속하게 자산을 현금화할 수 없었습니다."
베이징이 차입 규칙을 강화함에 따라 에버그란데는 올해 해외 시장에서 새로운 채권을 발행하지 않을 가능성이 높습니다.
그뿐만 아니라 에버그란데는 홍콩 증권거래소에 제출한 보고서에서 당국으로부터 불법 행위 혐의를 받고 있다고 발표했습니다. 쉬카인 회장은 불법 활동 혐의와 관련하여 의무적 가택연금을 받았습니다.
월스트리트 저널 에 따르면 에버그란데가 미완성 프로젝트를 완료하는 데 어려움을 겪고 있는 가운데, 중국 당국은 쉬 씨가 자산을 해외로 이전하려 하고 있는지 조사하고 있습니다.
에버그란데의 본사가 조사를 받은 이후 부채 구조 조정 과정도 더욱 복잡해졌습니다.
에버그란데 기념비가 공식적으로 붕괴되었다(사진: SCMP).
에버그란데는 총 부채가 3,000억 달러가 넘으며, 세계에서 가장 부채가 많은 기업입니다. 2021년 이후 이 그룹의 위기는 중국 경제와 글로벌 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다.
이전에 이 그룹은 약 2년 동안 특정 채권자 그룹을 위해 230억 달러 규모의 부채를 구조조정하는 계획을 실행했습니다. 그러나 이 초기 계획은 작년 9월 말 에버그란데 창립자인 억만장자 후이카인이 조사를 받으면서 실패했습니다.
"에버그란데의 청산은 중국이 부동산 거품을 끝내기 위해 끝까지 갈 의향이 있다는 신호입니다. 이는 장기적으로 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만 단기적으로는 어려움을 초래할 것입니다." 리서치 회사 오리엔트 캐피털 리서치의 앤드류 콜리어 이사가 로이터 에 말했습니다.
중국의 부동산 시장은 여전히 위기에 빠져 있다. 주식 시장도 5년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 에버그란데에 대한 소식은 상황을 더 악화시킬 수도 있다.
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