베트남 기업들이 자동차 생산 체인에 적극적으로 참여하고 있습니다

[광고1]

새로운 정부 정책과 점점 더 뚜렷해지는 외국인 투자 흐름 추세는 베트남 자동차 산업과 자동차 지원 산업에 대한 밝은 전망을 보여주고 있습니다.

산업통상부 자료에 따르면, 2023년 전선부품 그룹의 수출액은 약 11억 7천만 달러에 달해 자동차부품 수출액의 38%를 차지하며 세계 3위를 차지할 것으로 전망된다. 베트남 기업의 전선 제품은 글로벌 자동차 조립 자재 공급망의 중요한 고리가 되었습니다. 베트남 기업은 자동차용 전기 부품 제조에 강점을 가지고 있으며, 세계 3위를 차지하고 있습니다. 베트남 기업의 전선 제품은 글로벌 자동차 조립 자재 공급망의 중요한 고리가 되었습니다.

베트남 지원 산업 협회(VASI)에 따르면, 자동차 산업 제품의 총 가치 비중은 최근 몇 년 동안 급격히 증가하여 2018년 12%에서 2023년 25%로 증가했습니다. 동시에 기업의 추세는 제품 가치를 높이는 것입니다. 회사는 개별 예비 부품에 집중하기보다 구성품 조립 생산에 주력하고, OEM(Original Equipment Manufacturing)을 시작으로 OBM(Original Brand Manufacturing)으로 전환했습니다.

통계청의 최신 데이터에 따르면, 2024년 8월 자동차 생산 지수는 2024년 7월 대비 3.5% 증가하고, 2023년 8월 대비 29.5% 증가할 것으로 추산됩니다. 2024년 첫 8개월 동안 자동차 생산 지수는 2023년 같은 기간보다 10.8% 증가했습니다(2024년 첫 7개월의 6.4% 성장률보다 높음).

2024년 1~8월 자동차 부품 및 구성품 생산량은 2023년 동기 대비 상당히 양호한 성장세를 보였습니다. 예를 들어, 자동차에 사용되는 점화 와이어 세트 및 기타 와이어 세트는 7,884만 세트로 추산되며 8.97% 증가했습니다. 자동차 엔진에 사용되는 기타 장비는 3,538만대로 11.69% 증가했습니다. 자동차의 기타 예비 부품은 9억 9,051만 대에 달해 32.13% 증가했습니다.

표 1: 2024년 8월 및 상반기 자동차 및 자동차 산업의 일부 지원 산업 제품 생산량

제품	단위	2024년 8월	2024년 7월 대비(%)	2023년 8월 대비(%)	2024년 5월 8일	2023년 8개월 대비(%)
*자동차 산업 지원 제품*
자동차용 점화 와이어 세트 및 기타 와이어 세트	세트	10,474,789	5.58	8.08	78,843,982	8.97
자동차 엔진용 기타 장비	여성	4,667,194	8.29	10.32	35,375,905	11.69
자동차의 기타 예비 부품	1000개	143,115	14.64	51.77	990.510	32.13
*기타 제품*
10명 이상을 수송하기 위한 자동차(다른 곳에 분류되지 않음)	그만큼	2,795	84.49	-16.24	20,315	-16.14
실린더 용량이 1500cc 이상, 3000cc 이하인 스파크 점화 피스톤 내연 기관을 갖춘 10인 미만을 태울 수 있는 자동차	그만큼	12,560	24.98	44.10	71,965	12월 23일
압축 점화 피스톤 내연 기관을 장착한 차량으로 총 중량이 6톤을 초과하고 10명 이상을 태울 수 있는 차량	그만큼	4.126	-18.09	-43.63	37,915	21.12
압축 점화 내연 피스톤 엔진을 장착한 물품 운송용 자동차, 최대 총 중량이 5톤 이상인 자동차	그만큼	778	72.12	-5.93	4,830	-28.03
압축 점화 내연 피스톤 엔진을 장착한 물품 운송용 자동차, 최대 총 차량 중량이 5톤인 자동차	그만큼	3,377	-20.07	-7.29	27,331	-12.13

출처 : 통계청 예비자료에서 산출

베트남 자동차 산업의 현지화

산업부(산업무역부)의 통계에 따르면, 현재 우리나라에는 자동차 관련 제조기업 377개가 넘으며, 이 중 169개가 FDI기업으로 전체의 46.43%를 차지하고 있습니다. 자동차를 제조하고 조립하는 기업은 약 40개가 넘습니다. 섀시, 차체, 트럭 침대를 생산하는 45개 기업 자동차 부품과 구성품을 생산하는 기업 214개...

현재 자동차 산업에 종사하는 베트남 공급업체의 수는 1차 공급업체가 100개 미만이고 2차, 3차 공급업체는 150개입니다. 자동차 산업을 지원하는 산업의 생산가치는 전체 산업 생산가치의 약 2.7%에 불과합니다. 9인승 이하 개인차량에 대한 현지화율은 목표치보다 낮으며, 지역 내 다른 국가들에 비해서도 훨씬 낮습니다.

이 산업의 총 제품 수는 1,221개이며, 그 대부분은 중간~낮은 기술 함량과 자동차 가치 구조에서 작은 가치를 지닌 지원 산업 제품입니다. 기업들은 기술 함량이 매우 낮거나 노동력이 많이 필요한 부피가 큰 구성품을 사용한 국산화 제품 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어 내부 튜브, 자동차 타이어, 시트, 거울, 유리, 배선 하네스, 배터리, 플라스틱 제품 등 총 287개 부품과 부품 조립품이 필요하며, 그 비율은 약 20%에 이릅니다. 엔진, 변속기, 기어박스, 안전 시스템, 자동차의 전자 시스템, 특히 반도체 칩 등 핵심 자동차 부품과 구성품을 포함한 나머지 80%는 베트남이 전적으로 해외에서 수입해야 합니다.

자동차에는 약 3만여 개의 부품이 들어가 있고, 이 중 수백 개의 반도체 부품과 약 1,400여 종의 칩이 탑재돼 있습니다. 하지만 국내 기업 중 칩을 자체 생산할 수 있는 기업은 없어 해외에서 수입하는 수밖에 없었다. 베트남은 매년 자동차 조립 및 수리를 위해 약 20~35억 달러 상당의 부품과 예비 부품을 수입해야 합니다. 이는 주로 높은 기술력과 부가가치를 지닌 산업 제품을 지원합니다. 따라서 베트남 자동차 산업의 국산화율은 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 이 지역의 주요 국가들(평균 65~70%)보다 낮습니다.

국산화율이 낮은 것 외에도 국산차는 지역 내 다른 국가에 비해 조립 생산 비용이 높습니다. 베트남 자동차 제조업 협회(VAMA)는 국내에서 생산되는 부품이 여전히 제한적이어서 베트남에서 자동차를 생산하고 조립하는 데 드는 비용이 10~20% 더 높고, 국내에서 조립된 자동차의 판매 가격이 지역 내 다른 국가보다 약 20% 더 높다는 것이 이유라고 밝혔습니다.

산업부에 따르면 베트남의 자동차 보유율은 1,000명당 23대로, 태국의 1/10, 말레이시아의 1/20에 불과합니다. 그러나 베트남 자동차 시장은 동남아시아에서 두 번째로 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 따라서 우리나라의 자동차 산업 전반과 특히 자동차 산업을 지원하는 산업은 여전히 많은 발전 가능성과 여지가 있다고 여겨집니다.

삽화

생산능력 향상을 위한 노력

자동차 지원산업 기업의 생산 능력을 향상시키기 위해 산업통상부는 최근 개발 파트너, 기업 및 다국적 기업과 함께 많은 국제 협력 활동을 적극적으로 시행하고 있습니다.

일본과 협력하여, 제8차 베트남-일본 공동 이니셔티브에서 양측은 지원 산업 개발을 위해 협력하기 위해 제9작업반을 설립하기로 합의했습니다. 2022년 베트남-일본 산업, 무역, 에너지 협력 공동위원회의 틀 안에서 실무 그룹은 자동차 산업 및 지원 산업 분야의 "협력 행동 계획"에 합의했으며, 지원 산업 기업의 역량 강화 지원 등의 내용을 중점적으로 다루었습니다. 자동차 부품 제조업체를 위한 교육 프로그램 산업발전지원센터의 역량강화를 지원합니다.

특히, 산업통상부와 베트남 토요타가 자동차 산업에서 국내 공급업체를 지원하고 개발하는 협력 프로젝트를 공동으로 시행한 것은 국내 기업계로부터 많은 긍정적인 반응을 얻었으며, 다른 국제 기업의 경험으로부터 반응과 교훈을 얻었습니다.

4년간의 시행(2020-2023년) 끝에 협력 활동은 60개 이상의 신규 공급업체를 대상으로 생산 개선 교육 및 현장 컨설팅을 시행하는 등 많은 의미 있는 성과를 거두었습니다. 공급업체 개발의 실질적인 경험을 공유하기 위해 Toyota 공급업체 방문과 세미나를 조직합니다. 2개 공급업체가 5S 레벨 3 표준을 달성하도록 성공적으로 지원했으며, 점진적으로 글로벌 공급망에 참여하도록 지원했습니다.

특히, 토요타 베트남은 산업무역부와의 협력 활동을 통해 공급업체 1곳을 모집하고, 잠재적 공급업체 7곳을 선정했습니다. 현재 토요타는 베트남 내 총 60개 공급업체 중 국내 공급업체가 13개에 불과해, 국내 공급업체가 가장 많은 기업 중 하나가 되었습니다. 모든 종류의 제품을 합쳐서 현지화된 제품의 총 수는 1,000개가 넘었습니다.

이러한 성과를 확산하기 위해, 산업부와 토요타 베트남 회사는 2024년에 두 당사자 간 양해각서의 틀 안에서 지원 산업 기업 개선을 위한 지원 및 컨설팅 프로그램을 계속 시작할 예정입니다.

이 프로그램은 SIGMA VIETNAM Technology and Trading Joint Stock Company를 포함한 5개 베트남 기업에 현장 컨설팅 지원을 제공합니다. 베트남 기술 및 산업 그룹 주식회사(Intech) 화안 수출입 주식회사; 공장 Z131; 하스트 베트남 산업 주식회사

이 프로그램의 목적은 역량을 강화하고 글로벌 공급망에 대한 접근성을 높여 베트남의 기계 및 자동화 산업과 자동차 산업의 발전에 기여하는 것입니다.

구체적으로, 토요타 베트남은 스탬핑, 주조, 플라스틱 및 고무 분야의 기업에 전문가를 파견하여 작업하고 현재 발생하는 문제를 찾는 방식으로 심층적인 지원을 제공할 것입니다. 그런 다음, 기업과 협력하여 문제를 극복하기 위한 대책과 개선 계획을 수립하고, 이를 통해 기업의 역량을 강화합니다.

지금까지 달성한 긍정적인 성과를 바탕으로, 양측 간 협력을 통해 많은 베트남 산업기업이 경영 역량과 기술 수준을 향상시키고 일본의 경험을 바탕으로 생산을 구조조정하는 동시에 산업을 위한 고품질 인적자원을 개발할 수 있기를 기대합니다.

최근 몇 년 동안 이룬 결과로, Thaco, Hyundai Thanh Cong, VinFast 등 베트남의 많은 자동차 제조 및 조립 기업이 대규모로 생산 투자를 확대하고 있습니다. 베트남에서는 국내 시장과 수출을 위해 대규모 투자 자본을 투자해 지원 산업 제품을 생산하는 많은 프로젝트가 시행되고 있습니다. 베트남의 자동차 산업과 그 지원 산업은 여전히 발전 가능성이 많다는 것을 확신할 수 있습니다.

동기적이고 혁신적인 인센티브 솔루션의 필요성

베트남 자동차 제조업 협회(VAMA)에 따르면, 베트남 자동차 시장은 1억 명의 인구와 증가하는 평균 소득 덕분에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 지원 산업은 아직 1단계(유지 관리 단계)에 있습니다. 기업들은 주로 가치가 낮고 경쟁력이 없는 부품을 생산합니다. 가장 큰 문제 중 하나는 자동차 시장이 여전히 작아서 생산량이 적고 공급망을 구축하는 데 어려움이 있다는 것입니다.

기후 변화 적응을 위한 자동차 산업의 글로벌 공급망 개발과 관련하여 VAMA 대표는 완전한 자동차를 생산하고 조립하려면 약 3만 개의 부품이 필요하다고 말했습니다. 자동차 부품에는 금속 부품(차체, 엔진 등), 고무 및 플라스틱 부품(범퍼, 내부 장비 등), 직물 부품(직물 시트 등) 및 전자 부품이 포함됩니다. 따라서 자동차 산업에는 대규모 산업 기반이 필요합니다.

베트남의 자동차 부품 제조업은 FDI 기업과 대형 국내 브랜드가 수행하는 고부가가치 활동과 저가치 활동은 중소기업에 집중되어 있습니다. 따라서 이 분야의 목적부터 과정, 인적자원까지 종합적인 전환을 추진하는 것이 필요하다. 디지털 전환을 촉진하고 녹색 전환으로 나아가야 합니다. 동시에 경쟁력을 강화하여 세계 자동차 산업 생산 사슬의 부품 및 예비 부품 공급업체가 됩니다. 전국의 경제구조를 현대화 방향으로 개편하는 데 박차를 가한다.

[광고2]
출처: https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/doanh-nghiep-viet-nam-tich-cuc-tham-gia-vao-chuoi-san-xuat-o-to.html