약 30년 전 섬유 산업이 초창기 붐을 이루었을 때부터 섬유 산업에 종사해 온 Viet An Garment Company (요청에 따라 이름 변경) 의 생산 관리자인 Nguyen Cao Phuong 씨는 지금처럼 산업이 어렵다고 느껴본 적이 없었습니다.
2020년 중국에서 팬데믹이 발생했을 때 섬유 산업은 본질적인 약점으로 인한 결과를 겪었습니다. 즉, 가공 분야에 지나치게 집중하고 원자재를 해외 공급망에 맡기는 것이었습니다. 당시 베트남은 수출용 직물을 생산하기 위해 89%의 직물을 수입했는데, 그 중 55%는 10억 명의 인구를 가진 이웃 나라에서 생산되었습니다. 중국이 전염병과 싸우기 위해 무역을 '동결'하면서, 원활하게 운영되던 공급망이 원자재 '차단'으로 갑자기 완전히 무너졌습니다.
푸옹 씨는 수년 전에 이 "아킬레스건"을 알아챘지만 선택의 여지가 없었습니다.
수출 파트너는 접착제, 안감, 단추 등 원자재가 지정된 공급업체에서 생산되지 않은 경우 가공된 제품을 수용하지 않습니다. 결과적으로 가격 협상이 거의 불가능해 수익이 감소합니다. 이익을 내고자 하는 기업은 노동비를 "먹어야" 합니다.
비엣안은 1994년에 설립되었으며, 베트남에 대한 첫 번째 외국인 직접투자(FDI) 흐름이 경제에 유입되자 그 기회를 "잡았습니다". 푸옹 씨는 FDI "손님"들이 공유한 명령을 통해 한국인과 중국인이 성공한 방식과 같이 국내에서 우위를 차지할 수 있는 대기업을 건설하려는 야망을 키웠습니다.
당시 베트남이 FDI를 유치하는 목표 중 하나는 국내 기업이 '독수리'처럼 도약할 수 있는 발판을 마련하는 것이었습니다. 하지만 30년이 흐른 지금, 회사 규모가 1,000명이 넘었음에도 불구하고 Viet An은 아직도 섬유 가치 사슬에서 마지막 위치를 벗어나지 못하고 있습니다.
"골든 후프" 커팅 - 재봉
이익이 점차 늘어나는 섬유산업의 3가지 주요 생산방법은 다음과 같다: 가공, 구매자가 제공하는 투입(CMT); 공장은 원자재 구매, 제조, 납품(FOB)에 있어 주도적으로 움직입니다. 그리고 가공기업이 설계단계(ODM)에 참여합니다.
지난 30년 동안, 푸옹 씨의 회사는 첫 번째 방법을 고수해 왔습니다. 즉, 항상 주문자가 지정한 원단, 접착제, 단추 등의 재료를 사용했고, 그렇지 않을 경우 상품이 거부되었습니다. FPTS 증권사가 발표한 베트남 섬유산업에 대한 심층 조사에 따르면, 이 방법은 가공 단위 가격의 평균 이익 마진이 1-3%에 불과해 전체 가치 사슬에서 가장 낮은 수준입니다.
푸옹 씨의 회사의 상황도 예외는 아니다. 베트남 섬유 및 의류 수출의 약 65%가 CMT 방식으로 가공됩니다. FOB 주문(더 높은 수익을 가져올 수 있는 방법)의 수는 30%를 차지합니다. 나머지는 ODM으로 가장 수익성이 높은 단계지만 점유율은 5%에 불과합니다.
"베트남에서도 저렴하게 생산할 수 있는데 왜 중국에서 안감 원단을 수입해야 하는지 불합리하다고 생각한 적이 있었습니다. 그래서 국내에서 구매하기로 결정했습니다." 매니저 비엣 안은 약 10년 전에 파트너의 말을 "거절"했던 때에 대해 이렇게 말했습니다. 그는 원자재 공급원을 제안된 형태로만 명시하기 때문에 제품 품질이 떨어지지 않는 한 공급업체에 대해 여전히 유연하게 대응할 수 있다고 말했습니다.
이러한 무모함으로 인해 비엣안은 고통을 겪었습니다. 그 브랜드는 모든 면에서 까다로웠고, 그에 따르면 안감 원단이 제품 품질에 영향을 미치지 않았음에도 불구하고 상품은 반품되었습니다. 그 이후로 회사는 파트너가 지정한 원자재에 계속 의존하게 되었습니다.
외국 파트너의 관점에서 볼 때, 일본 패션 기업에서 5년간 공장 관리자로 일한 황린 여사는 글로벌 브랜드가 제조 기업이 투입 공급업체를 자유롭게 선택하는 것을 거의 허용하지 않는다고 설명합니다.
품질과 가격이라는 두 가지 필수 기준 외에도 브랜드는 원자재 공급업체가 위험을 피하기 위해 사회적, 환경적 책임을 위반하지 않도록 해야 합니다. 예를 들어 미국은 2021년에 신장 면화를 사용한 의류 수입을 금지했는데, 그곳의 노동 조건이 기준에 미치지 못한다는 이유였습니다.
"공장에 원자재 구매 권한이 주어지면 브랜드는 또한 포괄적인 평가를 실시하기 위해 독립 감사원을 고용하기 위해 파트너가 누구인지 알아야 합니다. 그 과정은 최소 몇 달이 걸리는 반면 생산 일정은 1년 전에 정해집니다." 린이 설명했습니다.
베트남 섬유 산업의 원자재는 여전히 외국, 주로 중국에 의존하고 있습니다. 2023년 11월, Viet Thang Jeans 공장의 원단 창고 내부 사진. 사진: Thanh Tung
봉제 방식의 틀에서 벗어나지 못한 푸옹 씨의 회사는 작년 중반부터 섬유업계가 주문 위기에 빠지면서 더욱 어려운 상황에 빠졌습니다. 공장에서는 일자리가 부족하고, 브랜드에서는 가격을 낮추고, 이익은 바닥까지 떨어지고 있습니다.
그는 "회사는 수천 명의 근로자의 일자리를 유지하기 위해 주문이 필요합니다. 돈을 잃는다 해도 그렇게 해야 합니다."라고 말했습니다. 다른 선택의 여지가 없자 그는 제품의 단가를 낮추어야 했고, 이는 노동자들이 동일한 소득을 얻으려고 더 많이 일해야 한다는 것을 의미했습니다.
비엣안과 같이 의류 가공에만 익숙한 국내 기업은 수익이 낮으면 시장 충격에 대비해 충분한 현금 흐름을 축적할 수 없고, 확장을 위해 재투자할 수도 없습니다.
섬유·의류 수출액은 꾸준히 증가해 왔지만, 국내 기업의 기여도는 지난 10년간 크게 개선되지 않았습니다. 섬유 및 의류 수출 가치의 60% 이상은 FDI에 속하지만 외국 기업은 24%에 불과합니다. 가죽 및 신발 산업에서도 FDI는 수출 매출의 80% 이상을 차지합니다.
국내 및 FDI 기업의 섬유, 의류 및 신발 수출 가치에 대한 기여
출처: 관세청.
30년의 패배
"베트남 기업들은 국내에서 손해를 보고 있습니다." 지원 산업에 대한 연구를 거의 20년간 수행한 전문가인 응웬 티 쑤언 투이 씨는 섬유 및 신발 산업의 현재 상황에 대해 결론지었습니다.
투이 씨는 베트남이 예전에는 완벽한 섬유 공급망 시스템을 갖추고 있었지만 오늘날에는 불리한 입장에 처해 있다는 것이 안타까운 일이라고 말했습니다. 과거 섬유산업은 국내에서 생산된 의류와 직물을 모두 수출했습니다. 그러나 경제적 통합으로 인해 이 산업은 새로운 전환점에 도달했습니다. 가장 큰 비교 우위가 노동 비용이라는 점에 기반하여 아웃소싱으로 돌진하게 되었습니다.
투이 여사는 당시 베트남이 기술적으로 뒤떨어져 섬유와 원단 품질 면에서 일본과 한국과 경쟁할 수 없었기 때문에 FDI를 유치하기 위해 개방 당시에 올바른 선택이었다고 분석했습니다. 하지만 문제는 지난 30년 동안 물질적 열악함이 지속되어 왔다는 것입니다.
"처음에는 외국산 원단을 사용하는 것을 받아들였지만, 국내 섬유 및 섬유 산업을 계속 육성하고 기술을 학습하여 따라잡는 것을 목표로 해야 했습니다."라고 투이 씨는 말하며 섬유 산업 자체가 자체 공급망의 연결을 끊었다고 덧붙였습니다.
섬유 및 신발 수출이 증가하고, 원단과 액세서리를 수입하는 추세는 이 산업이 원자재에 의존하고 있음을 보여줍니다.
전문가 투이에 따르면, 베트남이 EVFTA와 CPTPP와 같은 차세대 자유무역협정에 가입하면 기업 공급망의 허점이 실제로 드러날 것입니다. 수출 시 세금 혜택을 누리기 위해 "베트남산" 의류는 원자재도 국내에서 생산되어야 합니다. 의류 가공업체는 이제 전적으로 외국산 원단에 의존하기 때문에 "패배"한 셈입니다.
"최종 협정의 수혜자는 FDI 기업입니다. 왜냐하면 그들은 섬유-섬유-의류 체인을 완성할 수 있는 대규모 자원과 동시 투자를 가지고 있기 때문입니다."라고 투이 씨는 분석했습니다. 2015~2018년 기간 동안 EVFTA와 CPTPP가 발효되기 직전, 베트남은 한국, 대만, 중국의 섬유 투자자들로부터 가장 많은 FDI를 유치한 국가였습니다.
전문가들에 따르면, 이런 잘못은 국가만의 잘못이 아니라 기업의 잘못이기도 합니다.
세계의 선진 산업국들은 모두 섬유 산업으로 시작하여, 이후 가치 사슬을 더 높은 단계로 끌어올리고자 노력했습니다. 예를 들어, 독일은 여전히 섬유에 적용되는 새로운 소재와 섬유 기술에 대한 연구 활동을 유지하고 있습니다. 미국은 수십 년 동안 세계 최대의 면화 및 면섬유 공급국이었으며, 정부는 면화 농가에 대한 보조금을 유지해 왔습니다. 일본은 오랜 세월에 걸쳐 보온성, 냉각성, 주름 방지 등의 원단 기술을 고급 패션에 적용하는 데 능숙해졌습니다.
전문가 투이는 "그들은 가장 높고 핵심적인 가치를 가져다주는 모든 것을 국가를 위해 간직한다"고 결론지었습니다.
베트남의 섬유 및 의류 노동자들은 여전히 가공 단계에만 집중하고 있으며, 가치 사슬을 더 높이 올라가지 못했습니다. 사진: Thanh Tung
베트남은 지난 35년 동안 FDI 유치에 있어서 황금기를 거의 낭비했습니다. 1995년 미국과 베트남이 관계를 정상화하면서 섬유 산업도 붐을 이루었습니다. 그러나 지난 30년 동안 이 산업은 의류 가공 분야에서만 좋은 성과를 거두었고, 연구 개발이나 원단 생산 등에는 투자하지 않았습니다.
전문가는 "정책은 먼 미래를 내다보지 않았고 기업들은 단기적 이익에만 너무 집중하고 있다"고 말했다.
초기에는 베트남의 섬유와 의류가 여전히 체인점 추세를 따랐는데, 이는 모든 기업이 섬유, 원사, 의류 공장을 가지고 있었다는 것을 의미합니다. 하지만 수출 주문 규모가 너무 크고 고객이 재봉만 주문하고자 하는 경우 베트남 기업은 다른 모든 단계를 건너뜁니다. 수십 년 전 동시적 투자를 받은 소수의 국유 기업, 예를 들어 탄콩(Thanh Cong)과 베트남 섬유 및 의류 그룹(Vinatex)의 회원사만이 여전히 공급망을 통제하고 있습니다.
이러한 상황은 현재의 불균형을 초래하고 있습니다. 베트남 섬유 및 의류 협회(VITAS)의 데이터에 따르면 방적, 직조, 직물 염색 및 관련 지원 산업을 합친 수는 의류 회사 수의 절반 이상에 불과합니다.
산업의 "물고기 머리"
"호치민시의 산업이 물고기로 여겨진다면 섬유 산업은 머리로 여겨지는데, 이는 언제든지 잘릴 수 있는 것입니다." Viet Thang Jean Company Limited(투덕시)의 Pham Van Viet 사장 씨가 한탄했습니다.
호치민시가 완료하고 있는 2023~2030년 수출가공 및 산업지대 개발 프로젝트와 2050년 비전에 따르면, 섬유 및 신발과 같은 노동집약적 산업은 전환 또는 혁신이라는 압박에 직면해 있습니다. 이 도시의 미래 방향은 생태적이고 첨단 산업 지역으로 개발하는 데 중점을 두는 것입니다.
"요즘은 어디를 가든 하이테크에 대한 이야기만 듣습니다. 우리는 노동 집약적이고 오염적이라는 딱지가 붙어서 매우 자의식이 강하고 멸시받는다고 느낍니다."라고 그는 말했습니다.
Viet Thang Jean은 점진적인 변화를 위해 기계를 자동화하고 레이저 세척, 표백, 분무 등에 기술을 적용하여 물과 화학 물질 사용을 최대 85%까지 줄이는 데 성공했습니다. 하지만 기업들은 이 과정에서 거의 "자력으로 헤엄치고 있다".
비엣 씨에 따르면, 투자자본을 빌리려면 회사가 자산을 저당으로 잡아야 합니다. 일반적으로 은행은 실제 가치의 70~80%를 평가하고, 50~60%를 대출하는데, 기술과 기계에 투자하는 데는 매우 많은 비용이 듭니다.
"업계에 헌신하는 사장만이 투자를 감히 합니다."라고 Viet 씨는 말했습니다.
30년 이상의 업계 경력을 보유한 Viet Thang Jean CEO는 이 산업이 가치 사슬을 더 높이 올라가려면 그 책임이 기업에만 있는 것이 아니라 정책에도 있다고 믿습니다. 예를 들어, 도시는 사람들을 훈련시키고, 직물을 연구하고, 재료 소스를 마스터하고, 제품을 소개하는 등의 작업을 하기 위해 패션 센터에 투자해야 합니다. 협회와 기업이 함께 참여할 것입니다.
전환이 불가능한 경우 기업은 도시를 떠나거나 규모를 축소해야 합니다. 어느 쪽이든 결국 피해를 보는 사람은 근로자들이다.
2023년 11월, 비엣탕 청바지 공장에서 노동자들이 옷을 자르고 재봉하는 모습. 사진: Thanh Tung
서면 정책은 전통 산업 분야의 기업을 무시하지 않습니다. 정치국의 2030년까지의 국가 산업 정책 수립 방향과 2045년 비전에 대한 결의안에서는 섬유, 의류, 신발 산업의 지속적인 발전을 요구하지만, 스마트하고 자동화된 생산 공정과 관련된 높은 부가가치 창출에 중점을 둘 것을 우선시합니다.
하지만 베트남 섬유 및 의류 협회(VITAS) 부회장인 쩐 누 퉁(Tran Nhu Tung)에 따르면, 실제로는 직물 생산에 투자하려는 국내 기업들은 여전히 장벽에 직면해 있다고 합니다.
"많은 지방 자치 단체는 염색과 직조가 오염된다고 생각하여 허가를 내리지 않지만, 실제로는 첨단 기술로 안전하게 처리할 수 있습니다."라고 Tung 씨가 말했습니다.
VITAS 부사장은 녹색 생산이 이제 전 세계적으로 의무적인 요건이 되었기 때문에, 기업이 제품을 판매하려면 스스로 지속 가능한 개발을 인식해야 한다고 강조했습니다. 하지만 많은 지역 주민들이 여전히 편견을 갖고 있다면, 베트남 섬유 공급망은 계속해서 결함이 있을 것입니다.
아직 투입 자재에 능숙하지 않지만, 베트남이 지난 몇 년간 이룬 가장 큰 장점은 방글라데시와 캄보디아 등 후발 개발도상국에 비해 노동 비용이 점차 낮아지고 있다는 것입니다.
베트남의 섬유산업을 다른 나라와 비교하다
경제는 단순히 '추세를 따라잡을' 수 없다
베트남 전체와 특히 호치민시는 반도체, 녹색 경제, 순환 경제와 같은 "신세대" 산업에 큰 기대를 걸고 있다고 사회생활연구소 소장인 응우옌 둑 록 부교수 박사가 말했습니다.
"이것은 글로벌 트렌드이기 때문에 잘못된 것이 아니지만, 현재 상황에서는 신중하게 고려해야 합니다. 양날의 검이 될 수 있습니다. 경제가 트렌드를 따라갈 수는 없습니다."라고 그는 말했습니다.
예를 들어 반도체 산업은 5만명의 근로자가 필요할 것으로 예상되지만 국내 공급은 그 중 20%에 불과할 것으로 예측됩니다. 두 가지 상황이 있을 것이다. 투자자는 왔지만 베트남에는 노동력이 없어서 해외에서 인력을 데려올 수밖에 없는 경우이다. 그렇지 않으면 포기하고 투자하지 않을 것이다.
"어느 쪽이든 우리는 진다. 그들이 투자하고 사람들을 데려오면 베트남은 다른 사람들에게만 봉사할 것이다. 사업이 포기하면 우리의 계획은 망가질 것이다"라고 록 씨는 말했다.
이런 맥락에서 그는 우리가 반도체나 하이테크 산업의 '트렌드 포착'에만 집중할 것이 아니라, 베트남에 수출가치를 가져다주는 전통 산업은 잊어야 한다고 생각한다. 예를 들어, 섬유 산업은 매년 수십억 달러의 수익을 올립니다. 30년의 개발을 통해 기업은 최소한 경험을 쌓았고, 이제 그들의 임무는 가치 사슬 사다리를 올라가도록 돕는 것입니다.
"30-30-30-10 원칙에 따라 기차를 계속 운행하세요." 록 씨가 제안했습니다. 그 중 30%는 기존 산업을 유지하고, 30%는 전환이 필요한 산업에 투자하며, 30%는 '트렌드' 산업에 투자하고, 10%는 획기적인 산업에 투자합니다.
전문가들은 이러한 접근 방식을 서로를 보호하는 새 무리에 비유합니다. 신세대 산업이 먼저 부상하고, 기존의 전통적인 산업은 마지막에 부상하면서 화살표 모양을 형성하여 앞으로 나아갈 것입니다. 이 방법은 전체 무리가 더 빨리 날아다니는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 전통 산업에 종사하는 근로자 집단을 보호하고, 또 다른 비생산적인 세대가 생겨나 사회 보장 "망"에 부담이 되는 것을 방지합니다.
의류 산업은 현재 260만 명 이상의 근로자를 고용하고 있습니다. 이는 모든 산업 중 가장 많은 규모입니다. 빈탄구의 의류 회사에서 근무하는 근로자들의 교대근무 종료 사진입니다. 사진: Quynh Tran
국가는 전통 산업을 지원하는 것과 함께, 이러한 전환으로 인해 뒤처진 세대의 근로자를 지도하고 지원하는 책임도 져야 합니다. 응웬 둑 록(Nguyen Duc Loc) 부교수 박사는 베트남이 근로자를 위한 직업 훈련, 건강 관리, 재정 자문 등을 지원하는 노동 기금을 설립하는 한국의 접근 방식에서 배울 것을 제안했습니다.
전문가 응우옌 티 쑤언 투이는 베트남이 노동비 측면에서 경쟁할 능력이 곧 사라질 것이라는 사실을 솔직하게 인정해야 한다고 말했습니다. 따라서 정책 입안자들은 가까운 미래에 두 가지 과제에 대비해야 합니다. 단순 노동 계층이 다른 산업으로 전환할 수 있도록 지원하고, 가치 사슬에서 단순 노동 계층의 위치를 재조정하는 것입니다.
첫 번째 부분에서 그녀는 싱가포르의 접근 방식을 인용했는데, 산업지대에 정부가 상담 및 진로지도 센터를 설립하여 근로자들이 전향을 고려하도록 장려하는 역할을 했습니다. 센터는 근로자의 생각과 희망을 기록한 후, 근로자가 선택할 수 있는 옵션을 조언하고 제공합니다. 정부는 필요에 따라 근로자가 스스로 새로운 직업을 공부할 수 있도록 훈련 과정을 개설하거나 비용을 지원할 것입니다.
두 번째 과제에 대해 전문가들은 베트남이 3가지 이점, 즉 대규모 시장 규모(인구 1억 명), 유리한 지정학적 환경 덕분에 FDI 자본이 쏟아져 들어올 때 여전히 많은 기회가 있다고 생각합니다. 중국에서 공급망을 전환하다 그리고 유럽연합(EU)의 환경 친화적 추세는 기업의 공급망 재구조화를 강요하고 있습니다.
"우리는 많은 시간을 잃었습니다. 하지만 올바른 방향이라면 베트남 기업들은 여전히 FDI 기업을 따라잡을 수 있습니다."라고 투이 씨는 말했습니다.
내용: Le Tuyet - Viet Duc
데이터: Viet Duc
그래픽: Hoang Khanh - Thanh Ha
4과 : "독수리"는 호스텔에 머물다
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