1월 22-26주 경제정보 검토

중앙금리는 변동이 없습니다. 은행간 VND 당일 금리는 0.18% 내외에서 거래되었습니다. VN-Index는 전 주말 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락했습니다. 1월 22~26일 주간에 주목해야 할 경제 뉴스입니다.

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개요

데이터에 따르면 금 가격은 2023년 12월 중순에 온스당 2,125달러로 상승하여 2020년 이후 최고 가격을 기록했습니다. 금 가격은 2023년 마지막 거래를 온스당 2,030달러로 마감하여 2022년 말에 비해 13% 상승했습니다.

세계금협회의 2024년 금 전망 보고서에 따르면, 2023년에 금 가격에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 세 가지 사건은 다음과 같습니다. 10월 7일 이스라엘-하마스 전쟁이 발발했습니다. 11월 14일, 미국 물가상승률 지수가 예상보다 빠르게 하락할 것으로 발표돼 통화정책이 조기에 완화될 가능성이 제기됐다. 12월 13일, 미국 연방준비제도(FED)는 통화 정책에 관해 완화적인 메시지를 보냈습니다.

그 외에도 2023년 금 수요에 큰 영향을 미칠 요인으로 실리콘밸리 은행의 붕괴, 하마스-이스라엘 전쟁 등이 3가지 있습니다. WGC는 이 두 가지 요인이 지난해 금 가격 상승에 약 3-6% 기여한 것으로 평가했습니다. 세 번째 요소는 연방준비제도의 메시지와 관련이 있습니다.

또한, 많은 국가의 중앙은행, 특히 G7 국가와 중국 중앙은행은 준비금을 늘리기 위해 금 매수를 늘렸으며, 2023년 1~3분기에 보유하는 금 총 규모는 800톤이 넘어 작년 같은 기간보다 14% 증가했습니다. JP모건 리서치는 올해 전 세계 중앙은행의 매수량이 950톤에 달할 것으로 추정합니다.

세계 금 가격은 2024년에 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 아마도 온스당 2,300달러에 도달할 가능성이 있습니다. 이러한 예측은 연방준비제도(Fed)가 내년에 최소 3차례의 금리 인하가 있을 것이라는 메시지를 보낸 데 따른 것입니다. 중동의 이스라엘-팔레스타인 갈등으로 인한 지정학적 불안정은 단기적으로 가라앉을 조짐이 보이지 않는다. 중앙은행들은 꾸준한 속도로 실물 금을 매수하고 있다.

국내 금 가격은 일년 내내 비정상적으로 변동하였고, 특히 2023년 말에는 국내 SJC 금 가격이 세계 가격보다 약 2,000만 VND/냥 높았던 적이 있었으며, 매수가와 매도가의 차이가 최대 300만 VND/냥까지 벌어지기도 했습니다.

통계청에 따르면 2023년 12월 금 가격 지수는 전월 대비 3.98% 상승했습니다. 작년 같은 기간 대비 13.13% 증가 2023년 금 평균 가격은 4.16% 상승했습니다. 국내 금 가격은 세계 금 가격과 같은 방향으로 변동하는 요인과 국내 시장 요인으로 인해 지난해 큰 폭으로 변동했습니다.

구체적으로, 저축금리가 낮고 부동산 시장이 어려운 국내 시장 요인으로 인해 금이 많은 사람들에게 안전 자산으로 각광받으며 시장에서 큰 수요가 창출되었습니다. 베트남에서 SJC 금괴 생산량이 늘어나지 않는 가운데, 수요 증가로 인해 SJC 금괴의 유동성이 긴장되어 금 가격이 더욱 상승했습니다.

12월 27일, 팜민찐 총리는 금 시장 관리 솔루션에 대한 공식 발표문 1426/CD-TTg에 서명했습니다. 이에 따라 총리는 국가은행에 국내 금괴 가격을 시장 원칙에 따라 관리하고 운영하기 위한 효과적인 대책을 시급히 마련하고, 과거처럼 국내외 금괴 가격 간 격차가 크게 발생하여 거시경제 운용에 부정적인 영향을 미치지 않도록 하며, 2024년 1월에 이행 결과를 보고하라고 요청했습니다.

동시에 금시장과 금 거래업체, 매장, 금괴 유통거래 대리업체 및 시장에 참여하는 기타 주체의 활동에 대한 검사, 조사, 통제 및 엄격하고 전면적이며 집중적이고 중점적인 감독을 강화합니다. 권한에 따라 허점과 단점을 신속히 발견하고 적극적이며 효과적으로 처리하며, 권한이 미치지 않는 문제는 보고하고, 규정에 따라 담당 기관에 적절한 처리 조치를 건의합니다.

총리는 또한 국립은행에 국내 금 시장 상황과 금 시장의 국가 관리를 종합적으로 평가하도록 지시했습니다. 2012년 4월 3일 금 거래 활동 관리에 관한 정부령 24/2012/ND-CP의 시행을 요약하여, 금 시장을 위한 국가 관리 도구의 효과성과 효율성을 개선하고, 투명하고, 건강하고, 효과적이며, 지속 가능한 시장을 개발하기 위해 관련 당국에 규정을 개정 및 보완하도록 신속하게 제안하고, 2024년 1월에 완료될 예정입니다.

1월 22일~1월 26일 국내시장 요약

외환 시장: 1월 22일부터 1월 26일까지의 일주일 동안 중앙 환율은 주초에 베트남 국립은행에 의해 약간 하락 조정된 후 마지막 두 세션에서 다시 상승했습니다. 1월 26일 마감 시, 중앙 환율은 24,036 VND/USD로 기록되었으며, 이는 이전 주말 거래와 크게 변동이 없었습니다. 국립은행은 현물 매수 가격을 23,400 VND/USD로 계속 표기하고 있습니다. 주말 현물 판매 가격은 상한 가격보다 50 VND 낮은 1달러당 25,187 VND로 책정되었습니다.

LNH 환율은 지난주에도 계속 상승세를 보였습니다. 1월 26일 세션 종료 시 LNH 환율은 24,598 VND/USD로 마감했으며, 이는 이전 주말 세션 대비 62 VND 상승한 수치입니다.

지난주 동안 자유시장 환율이 급등하는 경향을 보였습니다. 1월 26일 세션 종료 시, 자유 환율은 이전 주말 세션 대비 매수 265 VND, 매도 235 VND 상승하여 1달러당 25,065 VND, 1달러당 25,115 VND로 거래되었습니다.

LNH 금융 시장: 1월 22일부터 1월 26일까지의 주, VND LNH 이자율은 대부분 측면에서 약간 하락하는 경향을 보입니다. 1월 26일 마감 시 VND LNH 금리는 다음과 같이 거래되었습니다: 당일 0.18% (-0.01 퍼센트 포인트); 1주일 0.30% (변경 없음) 2주 0.53% (-0.05퍼센트 포인트); 1개월 1.13% (-0.13퍼센트 포인트).

USD LNH 금리는 단기적으로 약간 상승했지만 1M 기준으로는 변동이 없었습니다. 1월 26일 주말 기준 USD LNH 금리는 다음과 같이 마감했습니다. 당일 5.13% (+0.03); 1주일 5.24% (+0.03 포인트); 2주 5.30%(+0.01% 포인트), 1개월 5.39%(변동 없음).

공개시장 : 1월 22일부터 1월 26일까지의 공개시장에서 주택담보대출 채널에서 국립은행은 7일 기간의 5조 VND 규모, 이자율 4.0%로 입찰했습니다. 낙찰가가 없으며 시장에서 만료 거래량도 없습니다.

국립은행은 지난주에도 국립은행 채권에 입찰하지 않았습니다. 시중에는 더 이상 국고채가 유통되지 않습니다.

채권 시장: 1월 24일, 국가 재무부는 7조 2,440억 동/8조 5,000억 동 규모의 국채 입찰을 성공적으로 조달하여 낙찰률 85%에 해당합니다. 이 중 10년, 20년, 30년 만기가 각각 2조원, 1조원, 1조5천억원으로 전체 입찰 물량을 동원했다. 5년 임기에는 1조 6,340억 동/2조 동을 동원하고, 15년 임기에는 1조 1,100억 동/2조 동을 동원하여 입찰을 실시했습니다. 5년 만기의 승리 이자율은 1.37%(이전 세션 대비 -0.02% 포인트), 10년 만기는 2.23%(+0.03% 포인트), 15년 만기는 2.43%(+0.03% 포인트), 20년 만기는 2.65%(-0.10% 포인트), 30년 만기는 2.85%(변동 없음)입니다.

이번 주 1월 31일, 국가 재무부는 10조 VND 규모의 국채를 발행했는데, 5년 만기에는 3조 5,000억 VND, 1년과 1년 만기에는 각각 3조 VND, 그리고 30년 만기에는 5,000억 VND를 발행했습니다.

지난주 2차 시장에서의 단독 및 재포 거래의 평균 가치는 세션당 9조 4,400억 VND에 달했으며, 이는 전주 세션당 8조 6,510억 VND보다 증가한 수치입니다. 지난주 정부 채권 수익률이 변동했습니다. 1월 26일 마감 거래일 기준 1년 국고채 수익률은 1.12%(-0.01포인트) 수준이었습니다. 2년 1.14% (-0.01 ppt); 3년 1.19% (-0.01 ppt); 5년 1.40% (-0.02 ppt); 7년 1.82% (-0.01 ppt); 10년 2.28% (+0.04 dpt); 15년 2.48% (+0.04 dpt); 30년 3.01% (변동 없음).

주식 시장: 1월 22일부터 1월 26일까지의 주간 주식 시장은 세션별로 번갈아가며 상승과 하락을 반복했습니다. 1월 19일 주말 기준 VN-Index는 1,175.67포인트로, 전 주말 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락했습니다. HNX-Index는 0.05포인트(-0.02%) 감소하여 229.43포인트를 기록했습니다. UPCom-Index는 0.24포인트(+0.27%) 상승해 87.70포인트에 도달했습니다.

시장 유동성은 전주 18조 2,000억 VND/세션에서 15조 7,000억 VND/세션으로 감소했습니다. 외국인 투자자는 3개 층 모두에서 260억 VND 이상을 순매수했습니다.

국제 뉴스

미국 경제는 여러 가지 중요한 지표를 얻었으며, 특히 2023년 4분기 GDP는 예상보다 훨씬 강력했습니다. 구체적으로 미국 인구조사국은 미국의 GDP가 2023년 4분기에 전분기 대비 3.3% 증가할 것이라고 발표했는데, 이는 이전 분기의 4.9% 증가율에 비해 둔화되었지만, 2.0% 증가에 그칠 것이라는 예측보다 훨씬 높은 수치입니다. 따라서 미국 경제는 2023년에 약 2.5% 성장할 것이다.

인플레이션 측면에서, 미국 핵심 PCE 가격지수는 전달 0.1% 상승한 데 이어 12월에 0.2% 상승하여 분석가들의 예측과 일치했습니다. 2022년 같은 기간에 비해 핵심 PCE는 전년 대비 2.9% 증가했으며, 이는 2021년 3월 이후 최저 수준입니다. 노동 시장에서 1월 20일로 끝난 주에 미국에서 신규 실업수당 신청 건수는 21만4천 건으로, 전주보다 18만7천 건 늘었고, 예상치인 19만9천 건을 넘어섰습니다.

지난 4주 동안의 평균 신청 건수는 202.5만 건으로, 이전 4주에 비해 1.5만 건이 약간 감소했습니다. 다음으로, 미국 내 핵심 내구재 주문액은 12월에 0.6% 증가했는데, 이는 11월의 0.4% 증가에 이어 증가한 수치이며, 0.2% 증가라는 예상치보다 높습니다. 그러나 총 내구재 가격은 11월에 5.5%나 급등한 이후 12월에는 변동이 없었습니다(전월 대비 0.0%). 이는 추가적으로 1.2% 증가할 것이라는 예측에 반하는 것입니다.

마지막으로 주택 시장에서는 미국의 주택 매매 계약이 전달인 0.3% 감소 이후 12월에 전월 대비 8.3%나 급증해 예상치인 2.1% 증가를 뛰어넘었습니다. 12월 신규 주택 판매량도 긍정적이어서 11월의 615,000채에서 664,000채로 늘어났고 예상치인 648,000채도 넘어섰습니다. 이번 주에 시장은 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 올해 첫 회의를 기다리고 있다. 회의 결과는 베트남 시간으로 2월 1일 이른 아침에 발표될 예정입니다.

유럽 중앙은행(ECB)은 올해 첫 회의에서 금리를 그대로 유지했고, 유로존에서도 주목할 만한 경제 지표가 나왔습니다. ECB는 1월 26일 회의에서 유로존의 인플레이션이 냉각되고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 평가했습니다. ECB는 적절한 시기에 중기 목표인 2.0%로 인플레이션을 회복시켜 소비자와 경제에 지속적인 위험을 초래하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

따라서 ECB는 위의 목표를 달성하기 위해 이번 회의에서 LSCS를 변경하지 않기로 결정했습니다. ECB의 재융자 금리, 한계 대출 금리 및 예금 금리는 현재 4.5%입니다. 4.75%와 4.0%는 2023년 9월 20일부터 기관에서 적용할 예정입니다. ECB는 이자율이 필요한 만큼 충분히 제한적인 수준에서 설정되도록 보장하고, 이자율에 대한 추가적인 결정을 내리기 위해 계속해서 인플레이션과 경제 데이터에 의존할 것이라고 밝혔습니다.

유로존 경제와 관련하여, 이 지역의 제조업 PMI 지수는 1월에 46.6포인트로 전달의 44.4포인트보다 상승했고, 예상치인 44.8포인트를 넘어섰습니다.

반면, 유로존 서비스 PMI는 이번 달 48.4포인트로, 지난달 48.8포인트에서 하락했고, 49.1포인트로 증가할 것이라는 예측도 빗나갔습니다. 마지막으로, 유로존 소비자 신뢰지수는 1월에 -16포인트를 기록했는데, 이는 전달의 -15포인트에서 하락한 수치이며, -10포인트로 개선될 것이라는 예측에 반하는 수치입니다.

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