2023년은 F&B 산업이 코로나19 이후의 위기를 극복했다는 것을 확인하는 해가 될 것입니다. 하이랜드 커피, 푹롱, 스타벅스, 카티나트 등 대형 커피 체인점은 시장 점유율을 확대하기 위해 끊임없이 경쟁하고 있습니다.
iPOS.vn이 지난 4월에 발표한 2023년 F&B 시장 보고서에 따르면 2023년 말까지 베트남의 커피/차 매장 수는 317,299개로 2022년 대비 1.26% 증가했습니다. 이 증가는 많은 체인점이 매장을 폐쇄하고 규모를 줄였기 때문에 연초에 예측했던 것보다 낮았습니다. 매장 수는 크게 늘어나지 않았지만, 이 산업의 매출은 여전히 두 자릿수로 성장해 11.6%가 늘어나 59조 VND에 달했습니다.
큰 남자가 경주에 복귀하다
2023년 베트남 F&B 시장을 살펴보면, 중급 및 고급 음료 체인점이 2021년 이전과 마찬가지로 치열한 시장 점유율 경쟁에 돌아왔음을 알 수 있습니다. 아마도 가장 분주한 곳은 거대 기업인 하이랜드와 새로운 경쟁자인 카티나트일 것입니다.
회사 웹사이트의 최신 업데이트에 따르면, 하이랜드는 전국의 많은 지방과 도시에서 777개의 매장을 운영하며 여전히 타의 추종을 불허하는 입지를 유지하고 있습니다. 이는 2022년 말 매장 수 605개에 비해 170개 이상 늘어난 수치입니다. 필리핀에도 50개가 넘는 매장이 있습니다.
하일랜드 매장의 수는 놀라운 일이 아닙니다. 이 체인점은 경쟁사처럼 다양한 메뉴를 개발하기보다는 커버리지를 통해 브랜드를 포지셔닝하는 쪽을 선택했기 때문입니다. 또한 2023년에는 우체국과 서점가 사이의 좋은 위치에 있는 하이랜드 호치민시 우체국을 포함하여 여러 매장이 주요 위치에 문을 열 예정이며, 노트르담 대성당과 30/4 공원을 바로 바라볼 수 있습니다. 이 레스토랑은 2개 층이 넓은데, 오픈 시간부터 늦은 밤까지 항상 손님으로 북적입니다.
이곳은 이 체인점에서 처음으로 선보이는 완전한 프리미엄 모델이며, 플라스틱 컵이나 빨대를 사용하지 않고 전적으로 유리 컵으로 서비스를 제공하고 친숙한 제품과 함께 자체 메뉴를 갖춘 최초이자 유일한 매장이기도 합니다.
이 체인점은 아름다운 전망과 넓은 매장을 꾸준히 오픈하고 있지만, 코로나19 팬데믹 중에 생겨난 길거리 음식으로 테이크어웨이 커피를 판매하는 것을 공식적으로 중단했습니다.
호치민시에서 하이랜드는 현재 베트남에서 가장 높은 빌딩인 랜드마크 81, 노트르담 대성당, 다이아몬드 플라자, 사이공 센터, 사이공 트레이드, 빈컴 동코이, 쩐꽝카이 교차로 등 가장 중요한 위치에 존재합니다.
또한 작년에 이 체인은 바리어붕따우에 커피 로스팅 공장을 짓는 데 5,000억 VND를 투자했는데, 초기 생산 규모는 연간 약 10,000톤이고, 다음 단계에서는 연간 생산 규모가 75,000톤으로 늘어날 예정입니다. 이는 글로벌 커피 브랜드와 직접 경쟁하기 위한 전략적 움직임으로 확인됐습니다.
푸크롱 역시 2023년 럭셔리 매장 오픈을 앞두고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 올해 하반기에 25개 이상의 플래그십 매장이 문을 열었으며, 이 브랜드를 베트남에서 두 번째로 큰 음료 체인점으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.
현재 5월 15일까지의 시스템 업데이트에 따르면, Phuc Long은 Vinmart+ 매장에 157개 매장과 약 45개의 통합 키오스크를 보유하고 있습니다. 그 중 가장 폭발적인 사건은 투덕 시, 타오디엔에 2,000m2 규모의 푹롱 프리미엄 매장을 오픈한 것입니다. 이곳은 고급 매장으로, 커피 로스팅 구역을 갖추고 있으며, Phuc Long Thao Dien의 메뉴에 있는 품목의 가격은 스타벅스와 비슷한 수준입니다.
마산은 올해 Phuc Long을 베트남에서 두 번째로 많은 매장을 보유한 음료 체인점으로 만들 것을 목표로 하고 있습니다.
커피 "킹" 당레응우옌부의 중응우옌은 동종의 다른 체인점과 비교했을 때 다른 방향을 가지고 있지만, 매장 수는 하이랜드에 못 미치지 않습니다. 2024년 5월 중순까지 업데이트된 Trung Nguyen의 시스템에 따르면, 이 체인은 108개의 Trung Nguyen Legend 매장, 548개의 E Coffee 매장과 해외 매장을 포함하여 약 700개의 매장을 보유하고 있습니다.
중응우옌 레전드는 전략상 하일랜드처럼 매장을 재빨리 복제하여 입지를 굳히는 대신 해외로 진출하는 것을 선택했습니다.
하지만 2022년 말 현재 중응우옌레전드의 매장 수는 77개에 불과했고, 2019년에는 매장이 100개에 가까웠던 것과 비교하면, 당레응우옌부 씨의 커피 체인점은 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되어 다시 붐을 일으킬 길에 올랐습니다.
Trung Nguyen은 또한 회사가 중국에 Trung Nguyen Legend 커피 매장을 1,000개, 미국에 매장을 약 100개 개발할 계획이라고 말했습니다.
2023년 가장 놀라운 요소는 젊은 체인점인 카티나트 사이공 카페다. 2022년 말부터 지금까지 카티나트는 호치민시 중심가의 주요 위치에 새로운 매장을 여는 데 열정을 쏟았습니다. 가장 비싼 지역의 교차로에는 거의 모두 카티나트가 있으며, 고지대에 있는 많은 곳에는 카티나트가 있습니다.
카티나트는 2023년 말 호치민시 중심가의 축제 행사 기간 중 예약이 필수인 젊은이들에게 인기 있는 장소인 1군 박당부두에 바로 매장을 오픈하면서 주목을 받았다.
2023년과 2024년 초에 이 체인점에서 골든 주소에 있는 여러 매장이 대거 오픈한 것을 볼 수 있는데, 모두 1군, 투티엠 지역, 10군, 3군, 빈탄 등의 중심지에 위치해 있습니다.
5월 중순까지 업데이트된 데이터에 따르면, 카티나트는 전국 여러 지방과 도시에 65개의 매장을 두고 있으며, 그 중 대부분이 호치민시에 있습니다. 모든 매장은 눈길을 끄는 푸른 디자인과 넓고 고급스러운 공간이 인상적이며, 대부분 2~3층 규모입니다.
2021년 말에 카티나트는 호치민시에 매장 10개 정도를 둔 작은 커피 체인점에 불과했습니다. 2023년 신규 매장이 늘어나는 추세를 볼 때, 카티나트의 매장 오픈 속도는 하일랜드 커피와 푹롱에 이어 두 번째라는 것을 알 수 있습니다.
커피하우스는 2023년에도 시장을 놀라게 했지만 그 반대 방향이었습니다. 매장 수가 감소함에 따라 해당 체인점은 수비적인 자세를 취하는 것으로 보입니다. 2022년 말 매장 수가 155개라면, 2024년 5월 15일까지 회사 웹사이트에 업데이트된 매장 수는 133개입니다.
스타벅스의 경우, 베트남 시장에 진출한 지 11년 만에 2024년 5월 중순까지 매장이 108개가 될 전망이다. 미국의 거대 기업이 매장을 확장하는 데 있어 매우 신중하고 차분한 태도를 보이는 듯하며, 호치민시 중심가에 있는 스타벅스 매장 중 상당수가 문을 닫아야 했습니다.
10억 달러 파이를 나누다
Vietdata가 발표한 2022년 커피숍 체인점 시장 보고서에 따르면, 베트남의 레스토랑 및 음료 체인점 시장 규모는 연간 약 13억 달러로 추산됩니다. iPOS.vn의 2023년 F&B 시장 보고서에 따르면 2023년 F&B 산업 매출은 59조 VND에 이를 것으로 예상되며, 그 중 음료 산업이 16.52%를 차지할 것으로 전망했습니다.
마산의 보고서에 따르면 2023년 말 현재 푹롱 매장당 월평균 매출은 9억 8,679만 동, 일평균 매출은 약 3,300만 동이었으며, 이는 그룹의 연간 매출에 1조 5,350억 동 이상을 기여한 것으로 나타났습니다. 실제로 마산은 2023년에 푹롱이 2조 5,000억~3조 VND의 순수익을 올릴 것으로 추산하고 있습니다.
특히, 마산그룹의 데이터에 따르면 Phuc Long 체인은 이익률 면에서 선두를 달리고 있습니다. 2022년, Phuc Long은 플래그십 매장의 효과적인 운영에 힘입어 세전 이익 1,950억 VND을 달성했습니다. 올해, Phuc Long은 국내 커피·차 체인 중 매출 2위, 매출 총이익률 1위를 차지하며 마산의 사업 부문 중 최고를 기록했습니다.
따라서 Phuc Long은 현재 추정 10억 달러 시장 점유율의 약 15%를 차지하고 있으며, 2024년 목표를 달성하면 약 20%까지 증가할 것입니다.
2024년 Phuc Long은 1조 7,900억 ~ 2조 1,700억 VND의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이 음료 체인점은 하노이와 호치민 시를 중심으로 30~60개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. Phuc Long은 2024~2025년에 국제 시장으로 진출할 예정입니다.
졸리비 그룹의 데이터에 따르면, 하이랜드의 2022년 매장당 월 매출은 5억 1,689만 VND에 달했습니다. 평균적으로 하이랜드 매장은 하루에 1,650만 VND의 매출을 올립니다. 올해 하이랜드는 그룹 총 매출의 3%인 약 3조 5,690억 VND를 기여했으며, 세후 이익은 2,650억 VND를 넘었습니다.
이 수치는 10억 달러 규모의 시장 점유율 중 30% 이상이 하일랜드의 손에 있다는 것을 의미합니다.
2019년부터 2020년까지 이 체인의 매출은 2조 1,000억 VND를 넘었습니다. 2021년 매출은 약 1조 7,000억 VND에 불과했고, 코로나19로 인해 190억 VND의 손실이 발생했습니다.
Trung Nguyen과 관련하여 Vietdata의 보고서에 따르면 Trung Nguyen Legend는 비교적 안정적인 세후 이익을 기록하고 있으며 매출은 수년에 걸쳐 꾸준히 증가하고 있습니다.
구체적으로 2020년 Trung Nguyen Legend의 매출은 4조 2,000억 VND를 돌파했고, 세후 이익은 약 1,300억 VND에 달했습니다. 2021년 매출은 6% 증가했지만 세후이익은 337% 급증해 5,600억 VND를 넘어섰습니다. 특히 2022년 매출은 폭발적으로 증가해 6조 2,000억 VND에 달했고, 세후 이익은 약 4,350억 VND에 달했습니다.
TB (VTC에 따르면)원천
댓글 (0)