CII, 추가 1조9,778억 VND 조달 계획 조정

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CII는 1조9,778억동 규모의 전환사채를 추가로 발행할 계획입니다.

2023년 12월 25일, 호치민시 인프라 투자 주식회사(코드 CII)는 임시 주주총회 명단을 확정할 예정입니다. 특히 회사는 2023년 5월 주주총회에서 승인된 전환사채 패키지 2 발행 계획에 대한 조정안을 주주들에게 제출할 것으로 예상됩니다.

구체적으로, 이는 담보 및 와런트가 없는, 액면가 1조 9,778억 VND의 전환사채 패키지입니다. 전환사채는 기존 주주에게 20:1의 비율로 발행되는데, 이는 주식 20주를 소유한 주주가 액면가 100,000동/채권의 새로운 채권 1개를 매수할 권리가 있음을 의미합니다.

회사는 방금 2조 8,400억 동을 조달했고, 추가로 19조 7,780억 동을 조달할 계획을 조정했습니다. 이미지 1 — CII는 동원 계획을 1조9,778억 동으로 조정할 계획이다(사진 TL)

발행된 채권의 기간은 10년이고, 처음 4개 이자 계산 기간 동안 연 10%의 고정 이자율이 적용됩니다. 다음 이자 계산 기간의 경우, 이자율은 Vietcombank의 평균 기준 이자율에 연 2.5%를 더한 금액을 사용하여 계산됩니다.

이 채권 발행에 자본을 사용하는 목적은 CII의 채권 부채를 상환하는 것입니다. 구체적으로 5,000억 달러는 CIIB2023009 채권 상환에 사용될 예정입니다. CIIB2124001 채권 부채를 상환하는 데 5,900억 달러가 사용되었습니다. 또한 회사는 Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd.에 1조 2,000억 VND를 출자하고 이 사업부가 발행하는 회사채를 매수할 계획입니다.

이전에는 2023년 10월 26일부터 2023년 12월 28일까지 호치민시 기술 인프라 투자가 10:1의 비율로 첫 번째 전환사채를 발행한 바 있습니다. 총 모금액은 2조 8,402억 VND였습니다. 이 중 1조 2,000억 동은 닌투안 BOT 일인회사 채권 투자에 사용되었고, 1조 6,402억 동은 하노이 고속도로 투자 및 건설 주식회사가 발행한 채권에 투자되었습니다.

CII, 자본재원 구조조정으로 매출 65% 감소

채권 발행 계획은 회사의 재무 레버리지에서 부채 비율을 줄이기 위한 CII의 자본 구조 조정 계획의 일환입니다. 이에 따라 CII는 추가로 7조 VND의 전환사채를 발행할 계획입니다. 회사 측은 이 계획이 완료되면 CII의 부채 대 자본 비율이 2.2배에서 1.1배로 감소할 것이라고 밝혔습니다.

구조조정 기간 동안 CII의 3분기 매출은 상당한 감소를 기록했습니다. 구체적으로 3분기 매출은 7,612억 VND로 같은 기간 대비 65.5% 감소했습니다. 매출원가는 4,663억 동이었고, 매출총이익은 2,657억 동으로 19.2% 감소했습니다.

해당 기간 동안의 금융수입은 83.5% 증가하여 2,706억 VND에 달했습니다. 반면 금융지출은 15.1% 늘어나 3,718억 VND를 기록했다. 이자비용만 2,679억 VND에 달합니다. 영업관리비와 판매비는 각각 129억 VND와 681억 VND를 차지했습니다. 3분기 세후 이익은 1,073억 VND에 달해 같은 기간 대비 9.7% 증가했습니다.

CII의 자본구조를 살펴보면, 총부채는 연초 대비 20조 2,585억 VND에서 10조 226억 VND로 절반 이상 감소하는 추세입니다. 장기 부채는 9조 4,150억 VND에서 7조 7,911억 VND로 감소했습니다. 자본금은 8조 5800억 동에 달했고, 세후 미분배 이익은 2조 4415억 동에 달했습니다.

기업의 경영진이 자본을 매각하는 스캔들로 인해 주가가 급락했습니다.

또한 최근 CII 주주들은 회사의 총괄이사인 레 꾸옥 빈(Le Quoc Binh) 씨와 그의 아내가 약 1,000만 주를 갑자기 전부 매각한 사건에 큰 관심을 보였습니다. 거래 후, 빈 씨와 그의 아내의 소유 비율은 0%로 감소했습니다.

빈 씨는 주주들을 안심시키기 위해 발언하며, 이번 매각은 CII의 전환사채에 계속 투자하기 위한 자금을 확보하기 위한 것이라고 설명했습니다. 하지만 빈 씨가 자본을 인출하던 기간 동안 CII의 주가도 불리하게 변동했습니다.

10월 10일부터 10월 23일까지 빈 씨와 그의 아내가 CII 주식 1,000만 주를 매도하는 동안 이 코드의 가격은 주당 18,400동에서 단 15,600동으로 떨어졌습니다. 2023년 12월 5일 거래 세션에서 CII는 주당 약 17,500동까지 간신히 회복되었습니다.

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