주택, 자동차, 투자를 위한 대출 수요가 급격히 감소하면서 소비자 대출 부문이 수년 만에 처음으로 둔화되었습니다.
연말은 보통 부동산, 자동차, 전자제품 등 소비자 대출의 성수기지만, 은행 임원들은 "모든 것이 둔화되었고, 소비자 신용은 아직 어려운 시기를 지나지 않았다"고 말한다.
2023년 말에 대한 수치는 없지만, 경제로 유입되는 총 대출 잔액의 20%를 차지하는 소비자 대출은 작년 3분기까지 1.5%만 증가했습니다. 베트남은행협회(VNBA)의 데이터에 따르면, 소비자 대출 지급률은 5년 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
호치민시의 경제 기관차에서 이 부문에 대한 대출은 2023년 10월 말까지 단 1.4% 증가했지만 작년 같은 기간에는 약 19% 성장했습니다.
상업은행에서의 거래. 사진: 지앙 휘
사람들은 집과 차를 사기 위해 대출을 줄인다
응우옌 퉁(호치민시) 씨는 2022년, 시장이 여전히 활기차고 가격이 매주 상승했을 때 은행에서 10억 VND 이상을 빌려 이 지방에서 토지를 매입했다고 말했습니다. 그의 계획은 첫 해에 아주 낮은 우대 이자율을 이용해 이 토지에 투자할 자본을 확보하는 것입니다. 그러나 그 계획은 실패했다. 그는 땅을 손익분기점 가격에 팔았지만 1년 넘게 매수자를 찾지 못해 수십억 동의 빚에 "갇혔"고 매달 은행 이자를 갚아야 하는 압박을 받았습니다.
"지난 6개월 동안의 제 수입은 예전만큼 좋지 않았습니다. 지금은 부동산을 팔아서 대출을 갚고 부채를 줄이기를 바랄 뿐입니다. 이 단계에서는 더 이상 부동산에 투자하기 위해 돈을 빌리려는 사람은 없습니다." 퉁 씨가 말했습니다.
매년 부동산 매수와 주택 수리를 위한 대출이 주요 대출이며, 이로 인해 미지급 소비자 대출이 크게 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 호치민시 국립은행의 데이터에 따르면, 2023년 10월 말까지 호치민시의 미상환 소비자 대출의 65%가 매수, 주택 수리, 부동산 양도를 위한 대출에 지급되었습니다.
Vietcombank Securities Company(VCBS)에 따르면, 주택 대출은 수년간 소매 부문의 주요 성장 동력이었지만, 높은 이자율과 "동결된" 부동산 시장으로 인해 2023년에는 둔화될 것입니다. 2023년 3분기 말 현재 시스템 전체의 미상환 주택 대출 잔액은 연초 대비 1% 감소했습니다.
소비자 대출 증가의 원동력인 미상환 주택 대출은 2023년 3분기 말까지 전년 대비 1% 감소했습니다. 출처: VCBS
100% 외국계 은행의 대표는 부동산 투자 목적으로 은행에서 돈을 빌리는 건 현재 상황에서 매우 위험해져서 부동산 거래자들의 의욕이 떨어지고 있다고 말했습니다. "그래서 부동산 투자 목적으로 대출을 받는 고객의 수가 급격히 줄어들었고, 지금은 진짜로 필요한 사람들만 돈을 내고 있다"고 그는 말했다.
부동산 대출뿐만 아니라 자동차, 전자제품 구매 등 다른 소비자 대출 수요도 사람들의 소득이 감소하고 지갑이 얇아지면서 약화되었습니다.
만 씨(59세, 호치민시)는 한때 기술 자동차 서비스를 운영하고 가족의 필요를 충족시키기 위해 자동차를 사기 위해 돈을 빌리려고 했다고 말했습니다. 그러나 친구들이 수개월 동안 서비스를 운영했지만 사업이 침체되고 차량 구매 비용을 회수하지 못하는 것을 보고 그는 다시 생각해야 했습니다. 게다가 올해는 등록 수수료 감면 우대 정책도 중단돼 퉁 씨는 차량 구매 의사를 잠정 보류해야 했다.
2023년 10월말 현재 자동차 판매량은 작년 같은 기간에 비해 약 30% 감소했습니다. 전자 시장에서는 구매력이 약하고 장기간 지속되면서 전자 회사들이 성수기 동안 치열한 가격 경쟁을 벌여야 했지만, 상황은 여전히 암울합니다.
은행들은 위험이 급격히 증가함에 따라 대출을 꺼린다.
소매 대출은 예전에는 은행이 선호하는 분야였지만, 지금은 은행에서 이 부문에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다. 은행협회 자료에 따르면 소비자 대출 그룹의 부실채권은 2018~2022년 기간의 2%에서 2023년 하반기에는 3.7%로 급격히 증가했습니다.
이에 따라 많은 은행은 시장 상황에 적응하기 위해 소매 시장 확장 활동을 연기했습니다. Vietcombank Securities Company(VCBS)의 데이터에 따르면, 전체 미결제 대출에 대한 소매 신용의 비중이 2022년 말 47%에서 2023년 3분기 말 46%로 감소한 것으로 나타났습니다.
2023년 투자자 컨퍼런스에서 VIB 부총괄이사인 호반롱 씨는 신용 배분 방식을 이전과 비교하여 조정해야 한다고 말했습니다.
"지난 몇 년 동안 VIB는 부동산, 자동차 및 신용카드 대출 시장을 개발하기 위해 소매 부문에 대한 신용 한도를 우선시했습니다. 그러나 소매 대출 상품에 대한 핵심 수요의 회복이 느리기 때문에 은행은 기업 대출 및 채권과 같은 다른 부문으로 자리를 내줄 것입니다."라고 롱 씨는 말했습니다.
Techcombank의 Jens Lottner 사장은 또한 은행 자체가 소매 부문을 진흥하고 기업 고객에게 대출 포트폴리오를 확대하고 싶지 않지만, 현재 시장 상황은 "적합하지 않다"고 말했습니다.
Techcombank의 CEO에 따르면, 현재 환경에서 대기업과 법인은 더 회복력이 뛰어납니다. 이 그룹의 돈은 다양하며 경제의 다양한 구성 요소에서 유입되어 균형을 더 잘 맞추는 데 도움이 됩니다. "우리는 소매 부문의 확장을 멈추지 않을 것입니다. 하지만 지금 당장 투자할 곳을 찾아야 한다면 대기업이 되어야 합니다."라고 Techcombank의 사장이 말했습니다.
16개 금융 회사가 "서브프라임" 은행 고객에게 서비스를 제공하면서 상황은 더욱 악화되었습니다. 전체 소비자 대출의 5%는 금융회사 대출이고, 이 그룹에 대한 대출은 급격히 감소했습니다. 2023년 8월 현재 생계자금대출을 제공하는 16개 금융회사의 미상환대출 잔액은 연초 대비 30% 이상 감소했습니다.
VNBA 사무총장 응웬 꾸옥 훙에 따르면, 금융 회사의 부실채권 비율은 15% 이상으로 증가할 위기에 처해 있습니다. 많은 회사가 부실채권 위험에 대한 높은 준비금을 따로 마련해야 하기 때문에 어려움과 심지어 손실에 직면해 있습니다. 많은 회사가 신규 대출을 중단해야 하는 기간이 있습니다.
소비자 금융 클럽(은행 협회) 회장인 Le Quoc Ninh 씨는 회의에서 "소비자 신용은 지난 15년 중 가장 어려운 시기를 겪고 있습니다."라고 말했습니다.
금융회사의 무담보 대출 부문의 주요 고객층은 어려운 한 해를 보내고 있는 중저소득층입니다. 많은 근로자가 일자리를 잃었고, 수입이 감소하면서 소비 수요도 감소했습니다.
FE Credit의 위험 관리 이사인 마르신 피글루스 씨는 허가받은 소비자 금융 회사들이 부채 징수에서 공통적으로 겪는 문제는 사회에서 조직적인 부채 불이행 활동이 터져 나오는 것이라고 말했습니다. 일부 고객은 부채 상환을 보이콧하고 지연시키기 위해 허가받은 회사의 합법적인 부채 징수 활동을 의도적으로 불법 활동과 동일시하고 있습니다.
대출을 촉진하기 위한 프로그램은 아직 있지만, 사이공-하노이 은행 금융 회사의 올레나 클로 부총괄 이사는 지출을 급격히 촉진하지 않고 선택적으로 대출할 것이라고 말했습니다. 그녀는 "은행 및 금융 부문에서 17년간 일했는데, 올해는 가장 어려운 해 중 하나"라고 말했습니다.
부실채권이 급증하고 채권 회수가 어려워지는 것은 금융회사가 위축되는 공통적인 현상입니다. 금융회사의 최고경영자들에 따르면, 앞으로도 상황은 나아지지 않을 것으로 보인다. 따라서 소비자 대출이 전성기를 맞이할 가능성은 낮습니다.
그러나 분석가들은 부동산에 대한 높은 수요와 부동산 투자에 대한 수요 증가로 인해 가까운 미래에 주택 대출이 소비자 대출 부문의 성장을 주도할 것으로 예상합니다.
퀸 트랑
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