2024年には、ベトナムの売上高は2023年比で約11％増の440億米ドルとなり、バングラデシュを抜いて世界第2位の繊維・衣料品輸出国となる可能性が高い。
予想外の注文変更で勝利
12月25日午前、ハノイでベトナム国営繊維・服装グループ（Vinatex）が記者会見を開き、2024年の生産・営業活動、労働運動、2025年の旧正月に向けた活動などについて発表した。
Vinatexのゼネラルディレクター、カオ・フー・ヒエウ氏は、2024年には世界情勢が予測不能な変動を続け、企業が生産を計画する上で多くの困難が生じる状況において、ベトナムの繊維・アパレル産業は依然としてかなり良好な成長率を維持すると述べた。 2022年と2023年の嵐を乗り越えた経験により、ベトナムの繊維・アパレル産業の輸出額は2023年に比べて約11％増の約440億米ドルに達すると予想されています。
世界の繊維市場は、FRBやECBなどの主要中央銀行が運営金利を引き下げ、雇用や国民所得が改善した年半ばから回復の兆しを見せ始めた。 2024年には、世界の繊維・アパレル需要総額は約7,940億米ドルに達すると予測されており、2023年と比較して約3％増加するものの、2022年と比較すると依然として8％低い。ベトナムの繊維・アパレル業界にとって、2024年の最初の6か月間の市場は好調であるものの、2023年は依然として困難で静かな時期である。今年の最後の6か月間には、競合国の予期せぬ政治的変動により、ベトナムへの注文が劇的に増加した。
ベトナム繊維・衣料グループは、新たな市場の発展に直面し、生産と事業活動を維持・促進するための多くのソリューションを推進し、受注の回復を歓迎しています。特に、アパレル業界は成長の勢いを維持し、2024年第3四半期から生産と業務の効率が明らかに向上し、2024年に損失を被った部門はありませんでした。糸業界は2023年と比較して損失を90％削減しましたが、依然として非効率的な生産と業務につながる長期にわたる困難に直面しています。
「ビナテックスは、決意と業務における多くの前向きな革新により、システム全体の競争力と労働生産性を向上させ、労働力と顧客という中核的な資源を維持し、2024年の困難を克服しました。連結売上高は2023年比102.8%の18兆1,000億ドン、連結利益は2023年比137.5%の7,400億ドン、平均収入は1人当たり月額1,030万ドンで、2023年比108.9%です。予備統計によると、システム内の従業員の13か月目の給与と旧正月ボーナスは、平均で1人当たり1,800万ドン以上と推定され、1.5～2か月分の給与に相当します」とカオ・フー・ヒエウ氏は述べました。
2024年の困難についてさらに詳しく語ったカオ・フー・ヒエウ氏は、今年の第1四半期と第2四半期では、ベトナムの繊維・アパレル業界の状況は依然として非常に厳しいと述べた。客観的な要因としては、世界経済が引き続き低迷し、インフレが上昇していることが挙げられます。政情不安は依然として続いています…さらに、繊維需要は増加せず、アパレル業界への注文は引き続き小口注文であり、品質と短納期に対する厳しい要求があります。特に注目すべきは、今年の最初の6か月間のアパレル業界の単価が、2023年の単価と比較して非常に低いままであったことです。
繊維業界では、市場は依然として暗い状況にあり、販売価格は原価を下回っていますが、若干の改善はあるものの、依然として損失が出ています。しかし、下半期には突然の逆転が見られました。曹虎慧氏によれば、この反転は市場の改善や強い需要によるものではなく、最も重要なのは注文のシフトという「幸運」によるものだという。ベトナムの繊維・衣料品の競合企業の中には、バングラデシュを筆頭に政情不安に陥っているところもあり、その結果、顧客が注文をバングラデシュからベトナムに移している。ベトナムは移転注文の優先市場の一つです。
「一般受注ではバングラデシュが主要輸出市場なので、受注がベトナムに移っても単価はあまり上がらない。しかし、注文数ははるかに多いです。ベトナムのアパレル産業企業全般、特に同グループは、2024年7月から12月までの注文がほぼ満杯となっている。 「多くのユニットは2025年第1四半期末までの注文があり、一部のユニットは2025年4月末と5月までの注文もあります」とヒュー氏は語った。
繊維産業に関して、Vinatexのリーダーたちは、生産管理、コスト削減、製品変換の柔軟性、ニッチ市場と差別化された製品の探索における多くの抜本的な解決策により、今年下半期の繊維産業は明らかに改善したと語りました。繊維産業は今年、1,000億ドンの損失が見込まれているが、昨年は7,000億ドン以上の損失があった。
2025年に向けて多くの明るい見通し
Vinatex取締役会副本部長のホアン・マン・カム氏によると、競合他社と比較してベトナムは10％を超える最高の成長率を達成しており、2024年末までに総輸出額は440億米ドル近くに達すると予想されている。
「この結果により、ベトナムは繊維・衣料品の輸出成長率でインドを上回り、その成長率は約7％に達した。」中国の11か月間の総輸出額は2,734億ドルで、わずか2％の増加だった。 「ライバル国バングラデシュの輸出の伸びは減少し、輸出額は277億ドルにとどまった」とホアン・マン・カム氏は語った。
ホアン・マン・カム氏は、2025年の繊維・アパレル市場と輸出見通しについて、「米国やEUなどの主要な輸入市場が経済的に回復し、人々の消費ニーズが改善し、繊維・アパレル産業の見通しが改善すれば、成長の兆しは良くなる。そのため、来年上半期の輸出予測は明るい」と述べた。
しかし、この業界の専門家は、バングラデシュは政治的混乱の影響を受けていますが、繊維が外貨獲得のための輸出の大きな部分を占めているため、同国も輸出注文を急速に回復しつつあることも認めています。
したがって、長期的には、来年はこの国から移行する注文を活用する余地はあまりなく、来年から流入する注文のほとんどが価値の低い繊維および衣料品の供給源を活用する余地はあまりないのは言うまでもありません。さらに、繊維・衣料業界もドナルド・トランプ米大統領の就任後、米国の政策を「熱心に」追随している。したがって、米国は中国に対して最大60％、一部の国に対しては10～20％の新しい税制を実施できる。その能力により、ベトナムはこの市場に輸出される商品に対して10%の追加税金を課される可能性がある。
「米国が追加税を課すことで、中国からの繊維製品の注文は通常よりも高価になるだろう。これは、ベトナムを含む競争力のある国々にとって、原産地要件を遵守すれば、中国からの注文を優先する良い機会だ」とビナテックスの代表者は語った。
来年の繊維・衣料品輸出全般について、Vinatexは2025年の世界繊維・衣料品総需要が8,500億米ドルに達し、バングラデシュの繊維・衣料品輸出は2025年7月から回復する可能性があると予測している。ベトナムの来年の繊維・衣料品輸出額は今年に比べて5～6％増の455～460億米ドルに達する可能性がある。
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