データセンターがM&A取引を歓迎

世界中の民間投資家と資産運用会社は、アジア太平洋地域のデータセンターに関わる数十億ドル規模の合併・買収（M&A）取引に向けて準備を進めている。

セキュリティと情報管理の強化に数十億ドルを費やす

2024年4月現在、アリババクラウド（アリババグループの子会社）は世界30地域で89のデータセンターを運用しています。中国の電子商取引会社は、データを保管するためにベトナムにデータセンターを建設する計画を立てている。

上記プロジェクトの総投資額や具体的な期間は明らかにされていないが、テクノロジー投資家の計算によれば、その費用は通常10億ドルを超えるという。アリババのような企業が独自のサーバーを構築したい理由は、コスト面の考慮に加え、情報のセキュリティと管理を強化するためです。

世界規模では、Amazon Web Service (AWS – Amazon の子会社) が 26 のリージョンでクラウド サービス ネットワークを構築しており、新たに 8 つのリージョンに拡大しています。 AWS は、ベトナムの顧客の高まるニーズに応えるため、ハノイに AWS ローカルゾーンを構築するための投資を発表しました。 AWS Local Zone は、接続の高速化と 10 ミリ秒未満のレイテンシーの短縮を約束し、ベトナムの顧客がクラウド コンピューティング サービスをより効率的に使用できるようにします。

ホーチミン市7区にあるCMCデータセンター・タントゥアンは面積13,000平方メートル、投資資本1兆5,000億VND

現在、ベトナムのデータセンター市場は、主にViettel IDC、VNPT、CMC Telecom、FTP Telecom、VNG Cloudなど、多数の現地通信会社によって支配されています。一方、GDS、テレハウス、NTTなどの海外事業者は合弁事業を通じて市場に参入することが多く、市場シェアは小さい。

これは、データセンター分野の外国企業が国内のデータセンター サービスを提供するためにベトナムの通信会社と商業契約を締結する必要があることから、理解できます。ただし、関連するポリシーと規制がさらに明確化されるにつれて、この状況はすぐに変わる可能性があります。当時、国際的な不動産コンサルタントやブローカーは、多額の資金がベトナム市場に流入すると予想していました。

ベトナム情報通信省が、2023年電気通信法を実施するためのいくつかの条項と措置を詳述した政令案を提案したことが分かっている。この草案は、データセンターサービス、OTTサービス（無線通信サービス）、クラウドコンピューティングの提供において外国直接投資と100%外資による所有を認めている。 2023年電気通信法は2024年7月1日から施行されます。

土地基金と電源における大きな課題

初期投資コスト、電気料金、運用・保守コストの上昇により、データセンターは非常に資本集約的な投資となります。その結果、拡大を加速させるために、投資家とデータセンター運営者の間で協力契約がますます増えています。

具体的には、GDS Holdings Limited の子会社である GDS International は、GDSI が発行した株式譲渡契約を通じて 5 億 8,700 万ドルを調達しました。 KKRは、シンガポールのシングテル・テレコム・グループの地域データセンター事業の株式20%を取得するため、最大8億ドルを投資することを約束しており、シンガポール、インドネシア、タイ市場への進出を目指すとともに、マレーシアとベトナム市場も開拓していく。

データセンター＆クラウドインフラストラクチャサミットのレポートによると、データセンター市場全体の容量は2024年までに約3,210億米ドルに達し、平均成長率は7.3%になると予想されています。ベトナムでは、今後数年間でデータセンターが爆発的に増加し、2030年までに12億7000万米ドル規模に達し、平均複合成長率は10.8%になると予測されています...

世界中の個人投資家と資産運用会社は、アジア太平洋地域において数十億ドル規模のM&A取引やデータセンター関連の投資を行う態勢を整えています。

サヴィルズは、2024年第1四半期にアジア太平洋地域のデータセンター買収が17億ドルに達し、前四半期比81％増、前年比325％増となり、2023年全体の総投資額の80％を占めたと指摘した。

アジア太平洋地域のデータセンター市場は、堅調な成長にもかかわらず、適切な土地と安定した電力供給の確保において大きな課題に直面しています。 「土地と電源の探索は、開発業者に戦略的な立地でできるだけ早く事業を拡大するというプレッシャーをかけています。これが開発コストの上昇を続けています」と、サヴィルズ・ハノイの産業不動産担当シニアマネージャー、トーマス・ルーニー氏は述べています。

さらに、政府、顧客、社会などの利害関係者がデータセンターに再生可能エネルギー源を使用し、二酸化炭素排出量を最小限に抑えるよう要求していることも、データセンター開発者にとって大きなプレッシャーとなっています。