貿易防衛は2025年も引き続き「ホット」

ベトナムの輸出規模は4000億ドルを超えた。多くの主要市場で保護貿易主義が強まる中、2025年までにベトナム製品はますます複雑な貿易防衛訴訟に直面すると予測されています。

ベトナムの輸出規模は4000億ドルを超えた。多くの主要市場で保護貿易主義が強まる中、2025年までにベトナム製品はますます複雑な貿易防衛訴訟に直面すると予測されています。

繊維は、2024年に貿易防衛調査の対象となるベトナムの輸出品の一つです。写真：d.t

数と複雑さが増加

2024年にベトナムの輸出品に対する調査が合計32件開始され、平均すると毎月2.6件以上の新規案件が発生している。調査対象となっている製品は、太陽光パネル、鉄鋼、繊維など輸出額が数十億ドルに上るものだが、紙皿、カプセルの殻など輸出額が数百万ドルにしか満たないものもある。

商工省貿易防衛局によると、2024年には貿易防衛調査の件数が増加するだけでなく（2023年に比べて2倍以上）、多くの国が前例のない新しいコンテンツを調査するため、より複雑になるでしょう。具体的には、米国は太陽光パネルとカプセルシェルに対する国境を越えた補助金を調査している。カナダ、ある国に対する初の技術回避対策調査を開始…

企業は、反迂回税の対象となるリスクを減らすために、国内産地または防衛調査の対象とならない市場からの原材料の使用を優先すべきである。

- ド・ゴック・フン氏（商務参事官、米国ベトナム貿易事務所長）

「二重」調査（反ダンピング、反補助金、自己防衛の両方）の数も増加しており、ベトナムからの輸入品に対する訴訟を開始する市場が初めて登場しました（南アフリカは自動車、バス、トラックのタイヤに関する脱税調査を開始しました）...

米国、インド、カナダ、インドネシアは、過去1年間にベトナムに対する貿易防衛調査を実施する傾向が最も高かった4つの市場です。特に、米国はベトナムの輸出品に対する貿易防衛調査を最も多く実施しているWTO加盟国の一つである。 2024年だけで、米国は11件の新たな訴訟を起こした。

駐米ベトナム貿易事務所所長のド・ゴック・フン貿易参事官は、「米国への輸出は増加していますが、防衛関連案件も輸出額に比例しています。新たな点は、米国がアンチダンピング調査と補助金調査を同時に適用し、国境を越えた補助金の計算、労働規制、環境規制といった新たな要素も含めた調査を行っていることです」と述べた。

ベトナムの米国に対する多額の貿易黒字など、さまざまな要因により、米国における貿易防衛訴訟が増加している。ベトナム製品は価格競争力と品質向上により市場をますます独占するようになり、輸入市場で国内生産者との利益相反を引き起こしている。さらに、国内生産と国内労働の保護に重点を置いた米国の保護主義政策の大幅な増加も原因となっている。

国際経済の統合がますます深まる中で、貿易防衛の強化は製造業に悪影響を及ぼしています。ベトナムの輸出企業は、出荷のフォローアップ、時間の浪費、機会費用や資金の浪費など、多くの困難に直面しています。

バクザン省商工局のファム・コン・トアン副局長は、この地域の太陽電池製造産業は貿易防衛訴訟の影響で多くの困難に直面していると語った。

バクザン省には現在、100％外国直接投資による企業が14社あり、その総投資額は大きく、支出資本だけでも20億ドルを超えています。 2023年には太陽光パネル部門がバクザン省の総工業生産額に70億米ドル以上貢献しましたが、2024年には40億～50億米ドル程度にまで急激に減少しました。

「2021年から現在に至るまで、貿易防衛案件で多くの困難に直面しており、一部の企業は生産量を50％以上削減した」とトアン氏は述べた。

さらに、太陽光パネルは、反ダンピング、反補助金、自己防衛、貿易防衛措置調査の回避など、米国が適用するすべての貿易防衛措置に関係するベトナムでは珍しい輸出品目でもあることを付け加えておくべきである。

効果的に対処するには積極的に行動する

国内生産を保護し、技術的障壁と防衛関税の適用を増やすという傾向に直面して、2025年には、ベトナムの輸出品は、多くの市場、特に米国で、より複雑で、コストがかかり、危険な新世代の防衛訴訟に直面することになるだろう。

早期警告リストによると、貿易防衛の調査対象となるリスクが高い製品ラインには、合板、木製キャビネット、耐腐食鋼、熱間圧延鋼、プレストレスト鋼ケーブル、溶接鋼管、アルミニウムプロファイル、銅管、フロートガラス、PET プラスチックなどがあります。

貿易防衛局長のチン・アイン・トゥアン氏は、「上記の製品を輸出する企業は、監視を強化し、輸入国の貿易防衛調査規制について学び、当局と緊密に連携してこれらのリスクに効果的に対処する必要がある」と警告した。

ベトナムは2024年に輸出額が約4060億ドルに達した後、今年の輸出成長率を約12％にすることを目標としており、これは輸出額が4500億ドルを超えることを意味する。輸出が増加すれば、防衛案件もさらに増加するのは確実だ。

米国への輸出額が大きいベトナムの繊維、履物、電子機器、機械設備などの加工・製造業は、貿易防衛措置に細心の注意を払う必要がある。なぜなら、輸出額は大きいものの、ベトナムのバリューチェーンへの参加率は依然として低く、原材料を大量に輸入する必要があるからです。

国産原材料の利用を増やし、投入物を多様化し、原産地を透明化することで、輸出産業の持続可能性が高まり、リスクが軽減されます。ド・ゴック・フン氏によると、企業は租税回避防止税の対象となるリスクを減らすために、国内産地や防衛調査の対象とならない市場からの原材料の使用を優先すべきだという。