電気自動車の波が欧州の自動車産業の中心地に挑戦

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特に中国発の電気自動車の急速な成長により、人口一人当たりの自動車生産量が世界二大であるスロバキアとチェコ共和国は、変化のチャンスに恵まれた。

「ヨーロッパのデトロイト」と呼ばれるスロバキアとチェコ共和国は、人口一人当たりの自動車生産台数が世界で最も多い2か国です。この大都市圏では、自動車産業が経済の中心的な役割を果たしています。

自動車製造はスロバキア最大の産業であり、GDPの13％を占めています（ドイツは5％）。フォルクスワーゲン、プジョー、起亜、ジャガー・ランドローバーなどの大手ブランドの工場があります。 2022年までに、同国は100万台以上の自動車を生産する予定で、これは1,000人あたり平均184台の自動車に相当する。スロバキアの年間輸出の30%以上は自動車と関連エンジンおよび機械によるものです。

チェコ共和国では、自動車産業はGDPの約10％、輸出の4分の1を占めています。ここにはシュコダ、TPCA、ヒュンダイの工場があります。

過去20年間、自動車産業のおかげで、チェコ共和国とスロバキアの成長率はそれぞれ2.4%と3.5%に達し、EU平均を上回りました。しかし、電気自動車の波がこの自動車産業の中心地の将来を脅かしている。この場所には少なくとも 2 つの大きな課題が存在します。まず第一に、「中国製」電気自動車の波です。

ワシントン（米国）の戦略国際問題研究所（CSIS）のデータによると、中国の欧州向け電気自動車輸出は2019年の6億2,150万ドルから2022年には150億ドル以上にまで毎年着実に増加しており、2023年の最初の7か月だけでも130億ドル以上に達した。

CSISは、中国から輸入される電気自動車の大半はベルギー、オランダ、スロベニアの港に到着し、その後英国、ドイツ、スカンジナビア諸国で販売されると述べた。中国製の電気自動車の多くは、需要の高さと輸入関税の低さのおかげで欧州に輸入されているが、米国では27.5%の関税があるため、欧州への進出は難しい。

ドイツの保険会社アリアンツの調査によると、2030年までに欧州に輸入される中国車が150万台に達した場合、欧州自動車産業の経済的損失は242億ユーロになるという。スロバキアやチェコ共和国など、この部門に大きく依存している経済は、GDPの0.3～0.4％というより大きな影響を受ける可能性がある。

「中国は内燃機関車の生産が下手だと言うなら、電気自動車についてはもはやそれは当てはまらない」とスロバキア電気自動車協会（SEVA）の理事長パトリック・クリジャンスキー氏はEURACTIVスロバキアに語った。

アリアンツは、政策立案者は中国との相互貿易協力を追求すべきだと考えている。「さらに、自動車組み立てへの中国投資を認めることで、さらなる付加価値が生まれる可能性がある」と同社は提言した。

欧州委員会は最近、自動車産業を保護する取り組みの一環として、中国の電気自動車メーカー数社に対し、低価格で販売するための補助金の恩恵を受けているかどうかの調査を開始した。フランスは補助金の対象となる電気自動車のリストを公表したが、ほとんどの中国車は除外された。

欧州の自動車メーカーは電動化を加速させているが、これは欧州の自動車業界にとっても課題となっている。いくつかの多国籍企業が2022年からスロバキアへの大規模な投資を発表しており、その中にはボルボが電気自動車生産に特化した同国3番目の製造工場に12億ユーロ以上を投資する計画も含まれている。ポルシェはまた、電気自動車用のバッテリーモジュールの生産に10億ユーロを費やす計画だ。

ウィーン国際経済研究所（WIIW）の経済学者ズザナ・ザヴァルスカ氏は、外国企業が大規模な投資を通じてスロバキアの変革を推進していることを確認した。

彼女は、国内企業は変革プロセスにおいて遅れをとっていると考えている。このため、国は産業政策に対してより積極的なアプローチを取る必要がある、とズザナ・ザヴァルスカ氏はEmerging Europe誌でコメントしている。

なぜなら、スロバキアで生産される自動車エンジンのほとんどは、依然として従来の内燃エンジンだからです。電気モーターの製造には必要な部品が少なく、製造が簡単です。これは、同じ車両生産量を維持するために必要な労働者が少なくなることを意味します。

2019年7月、スロバキアのブラティスラバにあるフォルクスワーゲン・ポルシェの生産ラインで働く労働者たち。写真：ロイター — 2019年7月、スロバキアのブラティスラバにあるフォルクスワーゲン・ポルシェの生産ラインで働く労働者たち。写真：*ロイター*

スロバキア全土の自動車メーカー4社とサプライヤー350社で合計26万人が雇用されている。チェコ共和国では、この数はほぼ2倍になります。首都ブラティスラバ（スロバキア）の研究機関グロブセックの調査によると、最悪のシナリオでは、電気自動車への切り替えにより、労働力の4.5％に相当する最大85,000人の雇用が失われる可能性がある。

「この移行をうまく行えなければ、雇用に問題が生じるだろう」とスロバキア自動車産業協会（ZAP）のアレクサンダー・マトゥセク会長はブルームバーグに語った。

チェコ共和国とスロバキアの将来に対するもう一つの懸念は、電気自動車用バッテリー工場の建設に対する投資誘致で遅れをとるリスクだ。ハンガリーとポーランドには、建設中または建設中の工場が10近くある。問題は、自動車メーカーが事業拡大を選んだ場合、新たな生産拠点をバッテリーサプライヤーの所在地に向けることができることだと、スロバキアの元経済大臣でグロブセックの副会長を務めるバジル・フダック氏は述べた。

ロイターの統計によると、昨年半ばまでにチェコ共和国とスロバキアで電気自動車用バッテリーに関するプロジェクトが2件あった。このうち、マグナ・エナジー・ストレージ（MES）は、ホルニ・スチャ地域に、初期容量が年間200MWhの6,450万ドルのプラントを稼働させました。同社は将来的には15GWhまで増加すると予想している。一方、スロバキアには、InoBat の容量が 45 MWh のパイロット生産プロジェクトしかありません。

フォルクスワーゲンは2022年に東ヨーロッパで4番目の電気自動車用バッテリー工場を建設する可能性のある場所を探していた。グループはチェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアを検討した。

しかし、2023年11月、オリバー・ブルーメCEOは、欧州での電気自動車の需要が予想よりも低かったため、フォルクスワーゲンは工場の所在地を決定していないと述べた。同社はチェコ共和国にシュコダという子会社を持っている。

オリバー氏の発表後、チェコ当局はこれ以上待てなくなったため、フォルクスワーゲンのバッテリー工場建設予定地を他の投資家に提供し始めた。政府はここにギガファクトリーを建設する計画を立てており、これにより電気自動車のサプライチェーンを掌握できるようになる。

ヨゼフ・シケラ産業貿易大臣は、巨大工場の建設に向け、5つの潜在的投資家と交渉中であると述べた。彼は彼らの名前を明かさなかったが、彼らは他の大陸から来た可能性があると述べた。

フィエンアン（要約）

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