ベトナムのコーヒーチェーン間で数十億ドルの市場シェアをめぐる熾烈な「戦争」

2023年はおそらく、飲食業界がCOVID-19後の危機を乗り越えたことを証明する年となるでしょう。 Highlands Coffee、Phuc Long、Starbucks、Katinatなどの大手コーヒーチェーンは、市場シェアを獲得するために精力的に競争を続けています。

iPOS.vnが昨年4月に発表した2023年のF＆B市場レポートによると、2023年末までにベトナムのコーヒー/ティーショップの数は317,299店に達し、2022年と比較して1.26％増加しました。多くのチェーンが店舗を閉鎖し、規模を縮小したため、この増加は年初に予測されたよりも低いものでした。店舗数はあまり増加しなかったものの、この業界の収益は依然として2桁成長を遂げ、11.6%増の590兆億ベトナムドンに達した。

大男がレースに復帰

2023年のベトナムのF＆B市場を見ると、中高級飲料チェーンが2021年以前と同様に激しい市場シェア争いに復帰していることがわかります。最も活気があるのは、おそらく大手のハイランドと新興の競合カティナットでしょう。

同社のウェブサイトの最新アップデートによると、ハイランズは全国の多くの省や都市で777店舗を展開しており、依然として無敵の地位を維持している。これは2022年末の605店舗と比較して170店舗以上の増加です。フィリピンにも50店舗以上あります。

ハイランズの店舗数は驚くようなものではない。同チェーンは競合他社のように多様なメニューを開発するのではなく、カバレッジを通じてブランドの位置づけをすることにしたからだ。また、2023年には、郵便局と書店街の間の絶好のロケーションにあり、ノートルダム大聖堂と4月30日公園を直接見渡せる「ハイランドホーチミン市郵便局」など、一等地に一連の店舗がオープンする予定です。広々とした2フロアの店内は、開店から深夜までいつもお客さんで賑わっています。

これはこのチェーンの最初の完全なプレミアムモデルであり、プラスチックカップやストローを使用せず、完全にガラスカップで提供し、おなじみの製品に加えて独自のメニューを用意している現在最初で唯一の店舗でもあります。

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同チェーンは、景色の美しい広い店舗を次々とオープンする一方で、新型コロナウイルス感染症の流行中に誕生した屋台でのコーヒーのテイクアウト販売を正式に中止した。

ホーチミン市では、現在、ハイランズがベトナムで最も高いビルであるランドマーク 81、ノートルダム大聖堂、ダイヤモンドプラザ、サイゴンセンター、サイゴントレード、ビンコムドンコイ、チャンクアンカイ交差点など、最も主要な場所に存在しています...

また昨年、このチェーンはバリア・ブンタウ省にコーヒー焙煎工場を建設するために5,000億ドンを投資した。当初の生産能力は年間約1万トンで、次の段階では年間7万5,000トンに増加する予定だ。これは、世界的なコーヒーブランドと直接競争するための戦略的な動きであることが確認されています。

フックロンも2023年に高級店をオープンする激しい競争を繰り広げた。このブランドをベトナムで第2位の飲料チェーンにすることを目標に、今年の最後の6か月間で25を超える旗艦店がオープンしました。

現在、5月15日までのシステムアップデートによると、フックロンには157店舗があり、Vinmart+店舗には約45台の統合キオスクがある。最も爆発的な出来事は、トゥドゥック市タオディエンに2,000平方メートルのフックロンプレミアム店をオープンしたことだ。店内にコーヒー焙煎所を併設した高級店であり、Phuc Long Thao Dien のメニューの価格はスターバックスと同等となっています。

マサンは今年、フックロンをベトナムで2番目に店舗数の多い飲料チェーンにすることを目指している。

ベトナムのコーヒーチェーン間で数十億ドルの市場シェアをめぐる熾烈な「戦争」 - 3 — Phuc Long は店舗の開設を決意しており、そのハイライトは Thao Dien での Phuc Long Premium のオープンです。

コーヒーの「王様」ダン・レー・グエン・ヴーのチュン・グエンは、店舗数ではハイランドに劣らないものの、同分野の他のチェーン店とは方向性が異なります。 2024年5月中旬に更新されたTrung Nguyenのシステムでは、このチェーンにはTrung Nguyen Legendの店舗108店、E Coffeeの店舗548店、海外の店舗など、約700店の店舗があります。

Trung Nguyen Legend は、その戦略として、Highlands のような店舗をすぐに複製して自社の地位を確立するのではなく、海外に進出することを選択しました。

しかし、2022年末現在、チュン・グエン・レジェンドの店舗数はわずか77店舗で、2019年には100店舗近くあったのに対し、ダン・レー・グエン・ヴー氏のコーヒーチェーンはCOVID-19パンデミック前の水準に完全に回復し、再び活況を呈しつつある。

チュン・グエン氏はまた、同社が中国国内にチュン・グエン・レジェンドのコーヒースペースを1,000店、米国に約100店舗を展開する計画だと述べた。

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2023年で最も驚くべき要素は、若いチェーン店であるカティナット・サイゴン・カフェです。 2022年末から現在に至るまで、カティナットはホーチミン市中心部の一等地に新店舗をオープンすることに熱心に取り組んできました。最も高価な地域のほぼすべての交差点にカティナットがあり、ハイランド地方の多くの場所にもカティナットがあります。

カティナットは2023年末、ホーチミン市中心部にあり、若者に大人気で祭りイベント時には予約必須となる1区バクダン埠頭に店舗をオープンし、注目を集めた。

このチェーンは、2023年から2024年初頭にかけて、1区中心部のトゥーティエム地区、10区、3区、ビンタン区など、ゴールデンアドレスに一連の店舗を大規模にオープンしたことがわかります...

5月中旬に更新されたデータによると、カティナットは全国の多くの省や都市に65店舗を展開しており、そのほとんどがホーチミン市にある。どの店舗も印象的な青いデザインと広々とした豪華な空間が印象的で、そのほとんどが 2 階から 3 階建てです。

2021年末時点で、カティナットはホーチミン市に約10店舗を展開する小さなコーヒーチェーン店に過ぎなかった。 2023年に出現する新店舗の数を見ると、カティナットの出店スピードはハイランドコーヒーとフックロンに次ぐことがわかります。

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コーヒーハウスも2023年に市場を驚かせましたが、方向は逆でした。店舗数が減少する中、同チェーンは守勢に立たされているようだ。 2022年末の店舗数が155店舗だとすると、2024年5月15日までの同社ウェブサイトの更新では133店舗となっている。

スターバックスに関しては、ベトナム市場参入から11年を経て、2024年5月中旬までに店舗数は108店となる予定だ。アメリカの巨大企業は店舗拡大に非常に慎重かつ冷静な姿勢を取っているようで、ホーチミン市中心部のスターバックス店舗の多くは閉店を余儀なくされている。

10億ドルのパイを分ける

Vietdataが発行した2022年のコーヒーショップチェーン市場レポートによると、ベトナムのレストランおよび飲料チェーン市場の規模は年間約13億米ドルと推定されています。一方、iPOS.vnの2023年F＆B市場レポートによると、2023年のF＆B業界の収益は590兆VNDに達し、そのうち飲料業界が16.52%を占めるとのことです。

マサンの報告によると、2023年末までにフックロン店舗1店舗あたりの平均月間収益は9億8,679万ドン、1日あたり約3,300万ドンとなり、グループの年間収益に1兆5,350億ドン以上貢献することになるという。実際、マサン氏は、2023年にフックロンが2兆5000億～3兆ドンの純収益をもたらすと計算している。

注目すべきことに、マサングループのデータによると、フックロンチェーンは利益率の面でトップに立っている。 2022年、フックロンは旗艦店の効率的な運営により、税引前利益1,950億ドンを達成しました。今年、フックロンは国内のコーヒー・紅茶チェーンの中で売上高第2位、粗利益率第1位となり、マサンの事業部門の中で最高の成績を収めた。

したがって、フックロン社は現在、推定10億ドルの市場シェアの約15％を占めており、2024年の目標を達成すれば約20％に増加することになる。

2024年には、フックロンは1兆7,900億〜2兆1,700億ベトナムドンの収益をもたらすと予想されています。この飲料チェーンは、ハノイとホーチミン市を中心に30〜60店舗の新店舗をオープンしたいと考えています。 Phuc Long は 2024 年から 2025 年にかけて国際市場にも進出する予定です。

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ジョリビーグループのデータによると、ハイランドでは、2022年に店舗あたりの月間収益が5億1,689万ドンに達した。ハイランドの店舗は平均して1日あたり1,650万VNDの売上を上げています。今年、ハイランズはグループの総収益の3％、約3兆5,690億ベトナムドンに相当し、税引き後利益は2,650億ベトナムドンを超えた。

この数字は、10億ドル規模の市場シェアの30%以上がハイランズ社の手中にあることを意味します。

以前、2019年から2020年にかけて、このチェーンの収益は2兆1,000億VNDを超えました。 2021年の収益は約1兆7000億VNDにとどまり、COVID-19の影響で190億VNDの損失となった。

Trung Nguyen に関して、Vietdata のレポートによると、Trung Nguyen Legend は税引き後利益が比較的安定しており、収益は長年にわたって着実に増加しています。

具体的には、2020年にチュン・グエン・レジェンドの収益は4兆2,000億ベトナムドンを超え、税引き後利益は約1,300億ベトナムドンに達しました。 2021年、収益は6％微増しましたが、税引後利益は337％増加し、5,600億VNDを超えました。特に、2022年には収益が爆発的に増加し、約6兆2,000億VNDに達し、税引後利益は4,350億VND近くに達した。

TB（VTCによる）

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