En 2024, avec un chiffre d'affaires de 44 milliards USD, soit une croissance de près de 11% par rapport à 2023, le Vietnam devrait dépasser le Bangladesh pour devenir le deuxième exportateur mondial de textile et de vêtements.
Gagner avec des changements de commandes inattendus
Le matin du 25 décembre, à Hanoi, le Groupe national du textile et de l'habillement du Vietnam (Vinatex) a tenu une conférence de presse pour informer sur les activités de production et d'affaires, le mouvement ouvrier en 2024 et les activités pour prendre soin du Nouvel An lunaire 2025.
M. Cao Huu Hieu, directeur général de Vinatex, a déclaré qu'en 2024, dans le contexte d'une situation mondiale qui continue de fluctuer de manière imprévisible, causant de nombreuses difficultés aux entreprises dans l'organisation de la production, l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement a toujours maintenu un taux de croissance assez bon. Avec l'expérience acquise lors des tempêtes de 2022 et 2023, l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement devrait atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 44 milliards USD, soit une augmentation de près de 11 % par rapport à 2023.
Le marché mondial du textile a commencé à montrer des signes de reprise à partir du milieu de l'année, lorsque les principales banques centrales telles que la FED et la BCE ont réduit leurs taux d'intérêt opérationnels et que l'emploi et les revenus des citoyens se sont améliorés. On estime qu'en 2024, la demande mondiale totale de textiles et de vêtements atteindra environ 794 milliards USD, soit une augmentation de près de 3 % par rapport à 2023, mais toujours inférieure de 8 % à celle de 2022. Pour l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement, bien que le marché au cours des 6 premiers mois de 2024 soit meilleur, il s'agit toujours de la séquence difficile et calme de 2023. Au cours des 6 derniers mois de l'année, les commandes au Vietnam ont augmenté de façon spectaculaire en raison de fluctuations politiques inattendues dans les pays concurrents.
Face aux nouvelles évolutions du marché, le groupe Vietnam Textile and Garment a promu de nombreuses solutions pour maintenir et promouvoir les activités de production et commerciales, saluant le retour des commandes. En particulier, l'industrie du vêtement a maintenu sa dynamique de croissance avec une production et une efficacité commerciale clairement améliorées à partir du troisième trimestre 2024, aucune unité n'ayant subi de pertes en 2024. L'industrie du fil a réduit ses pertes de 90 % par rapport à 2023, mais est toujours confrontée à des difficultés prolongées conduisant à une production et des activités inefficaces.
"Avec détermination et de nombreuses innovations positives dans les opérations, améliorant la compétitivité et la productivité du travail dans l'ensemble du système, Vinatex a préservé ses ressources de base de main-d'œuvre et de clients, surmontant les difficultés en 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé estimé à 18 100 milliards de VND, soit 102,8 % par rapport à 2023 ; un bénéfice consolidé estimé à 740 milliards de VND, soit 137,5 % par rapport à 2023 ; un revenu moyen atteint 10,3 millions de VND/personne/mois, soit 108,9 % par rapport à 2023. Selon les statistiques préliminaires, le salaire du 13e mois et la prime du Têt pour les employés du système sont estimés en moyenne à plus de 18 millions de VND/personne, soit l'équivalent de 1,5 à 2 mois de salaire", a déclaré M. Cao Huu Hieu.
Parlant davantage des difficultés de 2024, M. Cao Huu Hieu a déclaré qu'au cours des premier et deuxième trimestres de cette année, la situation de l'industrie textile et de l'habillement du Vietnam est toujours très difficile. Les facteurs objectifs sont que l’économie mondiale continue de décliner et que l’inflation augmente ; L’instabilité politique persiste… De plus, la demande textile n’augmente pas, les commandes pour l’industrie du vêtement continuent d’être de petites commandes, avec des exigences strictes en matière de qualité et de délais de livraison rapides. Il est à noter que le prix unitaire de l'industrie du vêtement au cours des 6 premiers mois de l'année est resté très bas par rapport au prix unitaire de 2023.
Pour l'industrie de la fibre, le marché est toujours morose, les prix de vente sont inférieurs aux coûts, bien qu'il y ait eu une légère amélioration, il y a toujours une perte. Cependant, la seconde moitié de l’année a été marquée par un retournement soudain de situation. Selon M. Cao Huu Hieu, ce renversement n'est pas dû à une amélioration du marché ou à une forte demande, mais surtout à la « chance » de déplacer les commandes. Certains concurrents du secteur du textile et de l'habillement au Vietnam connaissent une instabilité politique, notamment au Bangladesh, ce qui conduit les clients à déplacer leurs commandes du Bangladesh vers le Vietnam. Le Vietnam est l’un des marchés prioritaires pour les ordres de transfert.
« Le Bangladesh est un marché d’exportation majeur pour les commandes générales, donc lorsque les commandes sont transférées au Vietnam, les prix unitaires ne s’améliorent pas beaucoup. Cependant, le nombre de commandes est beaucoup plus important. Les entreprises de confection vietnamiennes en général et celles du groupe en particulier sont presque pleines de commandes de juillet à décembre 2024. « De nombreuses unités ont des commandes jusqu'à la fin du premier trimestre 2025, certaines unités ont même des commandes jusqu'à la fin avril et mai 2025 », a déclaré M. Hieu.
En ce qui concerne l'industrie des fibres, les dirigeants de Vinatex ont partagé qu'avec de nombreuses solutions drastiques dans la gestion de la production, la réduction des coûts, la flexibilité dans la conversion des produits et la recherche de certains marchés de niche et de produits différenciés, l'industrie des fibres au cours du second semestre de l'année s'est clairement améliorée. Cette année, l'industrie de la fibre devrait perdre 100 milliards de VND, alors que l'année dernière, elle a perdu plus de 700 milliards de VND.
De nombreuses perspectives positives pour 2025
Selon M. Hoang Manh Cam, directeur adjoint du bureau du conseil d'administration de Vinatex, par rapport aux concurrents, le Vietnam a réalisé le meilleur taux de croissance, à plus de 10% et il est prévu que d'ici la fin de 2024, le chiffre d'affaires total à l'exportation atteindra près de 44 milliards USD.
« Avec ce résultat, le Vietnam a dépassé l'Inde en termes de taux de croissance des exportations de textiles et de vêtements, le pays ayant atteint près de 7 %. Le chiffre d’affaires total des exportations de la Chine sur 11 mois s’est élevé à 273,4 milliards USD, en hausse de seulement 2 % ; « La croissance des exportations du rival bangladais a diminué et il n'a exporté que 27,7 milliards de dollars », a informé M. Hoang Manh Cam.
Concernant le marché du textile et de l'habillement et les perspectives d'exportation pour 2025, M. Hoang Manh Cam a déclaré : « Le signal de croissance est meilleur lorsque les principaux marchés d'importation, tels que les États-Unis et l'UE, se redressent économiquement, que les besoins de consommation des populations s'améliorent et que les perspectives pour le secteur du textile et de l'habillement s'améliorent. Par conséquent, les prévisions d'exportation pour le premier semestre de l'année prochaine sont positives. »
Cependant, les experts de ce secteur reconnaissent également que même si les troubles politiques affectent le Bangladesh, ce pays récupère également rapidement ses commandes d'exportation, car les textiles contribuent largement à ses exportations de devises.
Par conséquent, à long terme, l’année prochaine, il n’y aura pas beaucoup de marge pour exploiter les commandes en provenance de ce pays, sans compter que la plupart des commandes qui afflueront l’année prochaine n’auront pas beaucoup de marge pour exploiter les sources de textile et de vêtements, qui sont toutes de faible valeur. En outre, les entreprises du secteur du textile et de l’habillement suivent également « avec enthousiasme » les politiques américaines depuis l’entrée en fonction du président américain Donald Trump. En conséquence, les États-Unis peuvent mettre en œuvre une nouvelle politique fiscale avec la Chine, allant jusqu’à 60 %, et certains pays de 10 à 20 %. Avec cette possibilité, le Vietnam risque de devoir payer une taxe supplémentaire de 10 % sur les marchandises exportées vers ce marché.
« L'imposition de taxes supplémentaires par les États-Unis rendra les commandes de textiles en provenance de Chine plus chères que d'habitude et c'est une bonne opportunité pour les pays compétitifs, y compris le Vietnam, de prendre la tête des commandes en provenance de Chine s'ils respectent les exigences d'origine », a déclaré un représentant de Vinatex.
En ce qui concerne les exportations de textiles et de vêtements en général l'année prochaine, Vinatex prévoit que la demande mondiale totale de textiles et de vêtements en 2025 atteindra 850 milliards USD, et les exportations de textiles et de vêtements du Bangladesh pourraient se redresser à partir de juillet 2025. Les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam pourraient atteindre l'année prochaine 45,5 à 46 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 à 6 % par rapport à cette année.
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