Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a connu une croissance spectaculaire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de meubles, devenant le 6e plus grand fabricant mondial d'ici 2023.
L'information a été annoncée par le CSIL (Centre d'études industrielles), organisme de conseil et d'études de marché sur le secteur du meuble et de l'industrie basé à Milan, lors du « Forum du meuble et de l'intérieur » dans le cadre de Hawa Expo 2024 à Ho Chi Minh-Ville.
En conséquence, le Vietnam a réalisé une « croissance impressionnante » dans son classement dans l'industrie mondiale de fabrication de meubles, passant de la 13e place en 2014 à la 6e place l'année dernière, en termes d'échelle de valeur. Actuellement, les cinq plus grands fabricants de meubles sont la Chine, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et l’Inde. Parmi eux, la Chine et les États-Unis ont conservé leur première et deuxième position au cours de la dernière décennie.
Top 10 des plus grands fabricants de meubles au monde. Source : CSIL
Mme Giovana Castellina, directrice de la recherche multi-clients sur les intérieurs au CSIL, a estimé que l'industrie vietnamienne des intérieurs est assez flexible et connaît une croissance plus rapide que celle des autres pays au cours des 10 dernières années. « Au départ, l’entreprise vendait des meubles d’extérieur, mais elle s’est maintenant diversifiée dans le secteur de l’ameublement. Par exemple, 25 % des produits sont des meubles rembourrés, ce qui représente 10 % de la production de meubles rembourrés de la région Asie-Pacifique », souligne-t-elle.
Selon le CSIL, la croissance annuelle moyenne du Vietnam est de 10 % pour la production et de 11 % pour les exportations de meubles, se classant au deuxième rang en Asie. « Les exportations sont le moteur de la croissance, représentant 93 pour cent de la production manufacturière totale », a-t-elle déclaré.
Selon les données du Département général des forêts, les meubles ont représenté 82,9 % du chiffre d'affaires total des exportations de bois et de produits du bois l'année dernière, atteignant près de 8,4 milliards de dollars américains. M. Tran Quang Bao, directeur du département des forêts, a estimé que les produits vietnamiens bénéficient de la confiance des clients internationaux.
M. Tran Duc Hieu, vice-président du groupe Tran Duc, a déclaré que la productivité atteint 200 conteneurs d'exportation par mois. Tran Duc Homes, membre de ce groupe, a récemment vendu des maisons préfabriquées en bois aux États-Unis. Propriétaires de deux usines de 120 000 m2 à Binh Duong, ils viennent d'investir dans la première ligne de composants CLT en Asie du Sud-Est, une solution de structure de plancher pour remplacer le béton armé traditionnel.
Un stand d'exposition composé de composants en bois préfabriqués et présentant des meubles fabriqués par la même unité à HawaExpo 2024. Photo : Tran Duc Corp
L'expert du Département des forêts, Dr. Nguyen Tuan Hung, a évalué le potentiel de l'industrie du meuble en tant que marché international d'une valeur de 405 milliards de dollars américains. Le Vietnam, quant à lui, dispose d’au moins 20 ans d’expérience, avec plus de 30 millions de m3 de matières premières exploitées chaque année, répondant à 75 % de la demande. « Le bois est un matériau respectueux de l'environnement, renouvelable et qui réduit les émissions s'il est récolté légalement. Nous encourageons la certification forestière et les codes de plantation des zones », a déclaré M. Hung.
Au cours des deux premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires à l'exportation du bois et des produits du bois a atteint 2,4 milliards USD, soit une augmentation de près de 44%. L'Association de l'artisanat et de la transformation du bois de Ho Chi Minh-Ville (Hawa) a déclaré que les entreprises avaient des commandes jusqu'en avril-mai. Les perspectives sont plus prometteuses qu’en 2023, mais les experts estiment que la prudence reste de mise.
M. Nguyen Liem, président de l'Association de transformation du bois de Binh Duong (Bifa), a déclaré que la caractéristique actuelle des acheteurs est de passer des commandes à court terme. « Maintenant que l'inflation et les taux d'intérêt sont élevés, ils ne fixent plus de calendriers annuels ou semestriels, mais plutôt mensuels, voire mensuels. Le chiffre d'affaires à l'exportation de cette année est égal à celui de l'année dernière, ce qui est une bonne chose. Si les conflits diminuent, la chance augmentera encore davantage », a déclaré M. Liem. Actuellement, l'industrie du bois de Binh Duong représente plus de 40 % des exportations annuelles du pays.
Mme Giovana Castellina a déclaré qu’il est très difficile de prévoir le pouvoir d’achat mondial de meubles en 2024 dans un monde incertain et imprévisible. « Je pense que le marché sera stable cette année et qu'il connaîtra à nouveau une croissance en 2025 », a-t-elle estimé.
Stand présentant les produits d'une entreprise vietnamienne. Photo : HawaExpo 2024
À long terme, l’industrie vietnamienne du meuble est également confrontée à des défis, allant de la structure de la clientèle à la capacité de conception en passant par la lutte contre la fraude commerciale.
CSIL estime que les exportations de meubles du Vietnam sont « très risquées » si l'on se concentre trop sur les États-Unis, qui représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel. « Leur consommation a faibli l'année dernière en raison de la forte inflation et de la hausse des taux hypothécaires, par exemple. Cette année, le pays organise une élection présidentielle, donc les gens poussent encore un soupir de soulagement », a estimé Mme Castellina.
Elle estime donc qu'il est nécessaire de diversifier la clientèle, notamment en se rapprochant de l'Europe et en élargissant le système commercial. De plus, vous devriez bientôt avoir votre propre marque et votre propre design pour augmenter la gamme de prix et atteindre les clients haut de gamme.
Selon le Dr Nguyen Tuan Hung, l'industrie du meuble en bois se développe depuis de nombreuses années mais dépend de matières premières et d'une main d'œuvre bon marché, de sorte que la valeur ajoutée n'est pas élevée. « Ces atouts ont progressivement disparu », a-t-il déclaré.
Entre-temps, le marché devient de plus en plus strict avec une série de politiques telles que la loi européenne anti-déforestation, le règlement européen sur le bois (EURT) et la loi américaine sur la lutte contre le commerce illégal de bois (LACY). Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) n’est pas encore applicable à l’industrie mais arrivera en 2027.
M. Nguyen Liem a déclaré que de nombreuses entreprises Bifa ont activement amélioré leur capacité de conception de produits, mais sont également préoccupées par la fraude commerciale. L’industrie du meuble doit trouver un moyen de prouver au monde qu’elle « fait des affaires correctement ».
« Nous sommes actuellement confrontés au défi de la fraude commerciale à l'origine. Récemment, nous avons travaillé avec les dirigeants locaux, les douanes, les impôts et la sécurité économique pour lutter contre la fraude commerciale à l'origine », a-t-il déclaré.
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