Vietcombank conserve fermement sa position de leader
À la clôture de l'année 2023, le tableau du secteur bancaire s'est progressivement dégagé, le bénéfice total après impôts des banques atteignant environ 203 500 milliards de VND, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente.
En conséquence, Vietcombank a maintenu sa position de leader avec un bénéfice avant impôts atteignant 41 243 milliards de VND ; Le bénéfice après impôts s'est élevé à 33 054 milliards de VND, en hausse de près de 10,5 % par rapport à l'année précédente.
Cependant, en 2023, Vietcombank prévoit de réaliser un bénéfice avant impôts de 43 000 milliards de VND. Ainsi, par rapport à l’objectif fixé, la banque n’a atteint que 96% de l’objectif de bénéfice.
Cependant, ce chiffre est encore loin devant celui du deuxième, BIDV, avec un bénéfice avant impôts de 27 650 milliards de VND et un bénéfice après impôts de 22 027 milliards de VND, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.
MB s'est classé 3ème avec un bénéfice avant impôts atteignant plus de 26 306 milliards de VND, un bénéfice après impôts de 20 667 milliards de VND, en hausse de 18,3% sur la même période.
VietinBank et Techcombank se classent respectivement 4e et 5e dans le classement des bénéfices avec des bénéfices avant impôts de 25 100 milliards de VND et 22 888 milliards de VND, respectivement ; Le bénéfice après impôts s'est élevé respectivement à 20 133 milliards de VND et à 18 191 milliards de VND.
Au 6e rang se trouve ACB 6 avec un bénéfice avant impôts de près de 20 100 milliards de VND, un bénéfice après impôts atteignant 16 045 milliards de VND, en hausse de 17 % par rapport à 2022.
HDBank se classe après ACB avec un bénéfice avant impôts en 2023 atteignant 13 017 milliards de VND et un bénéfice après impôts atteignant 10 366 milliards de VND, en hausse de 25,9 %.
Bien que le bénéfice avant impôts ait diminué de 48% à 10 987 milliards de VND et que le bénéfice après impôts ait diminué de 48,9% à 8 641 milliards de VND, VPBank occupe toujours la 8e position dans le classement des bénéfices.
La 9ème place appartient à VIB avec des bénéfices avant impôts et après impôts en légère augmentation de 1% par rapport à 2022, atteignant respectivement 10 703 milliards de VND et 8 562 milliards de VND en 2023.
Le top 10 est occupé par Sacombank avec un bénéfice avant impôts de 9 595 milliards de VND, en hausse de 51 % ; Le bénéfice après impôts a atteint 7 717 milliards de VND, en hausse de 53 % par rapport à l'année précédente, ce qui constitue également le taux de croissance le plus élevé parmi les 28 banques qui ont publié leurs rapports financiers.
De nombreuses banques réalisent d’importants bénéfices grâce au commerce de titres
En 2023, la majorité des revenus des banques proviendra encore des activités de crédit. Cependant, de nombreuses banques réalisent encore d’importants bénéfices grâce au commerce de titres, de devises et de services.
Par exemple, dans le groupe Big4, le rapport financier consolidé de BIDV montre que le bénéfice net de la banque provenant des titres de négociation et d'investissement a augmenté de 14 fois par rapport à l'année précédente.
Pour VietinBank, le bénéfice net des activités de négociation de titres de la banque a augmenté de façon spectaculaire, passant d'une perte de 112 milliards de VND l'année dernière à 293 milliards de VND. De même, chez Vietcombank, le point fort de la banque a été ses activités de négociation de titres, qui ont généré un bénéfice de 124 milliards de VND, alors que dans la même période, ce segment a fait perdre à la banque 115 milliards de VND.
Pour de nombreuses banques commerciales privées, le négoce de titres constitue également un élément positif dans les résultats commerciaux. Par exemple, le bénéfice net issu du trading et de l'investissement de titres a augmenté de près de 200 % chez OCB, a augmenté de 267 % chez HDBank, ou ACB a investi plus de 70 000 milliards de VND en titres, réalisant plus de 2 647 milliards de VND de bénéfices...
Commentant cette question, le Dr. Chau Dinh Linh, de l'Université bancaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que ces bénéfices d'investissement aident les banques à diversifier leurs sources de revenus, générant ainsi une rentabilité élevée. Les bénéfices d'investissement ont contribué au « gâteau » des bénéfices de la banque, aidant à répartir les risques des opérations bancaires et à éviter la dépendance aux activités de crédit.
Selon le professeur associé Dr Nguyen Huu Huan de l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville, la raison pour laquelle les banques augmentent leurs investissements dans les activités ci-dessus est l'excès de capital, qui peut être mobilisé mais est difficile à prêter.
Dans le même temps, en 2023, dans un contexte de baisse ou de faible croissance de la principale source de revenus, le revenu net d'intérêts, les banques chercheront d'autres revenus tels que les fusions et acquisitions, les investissements... pour compenser la baisse des bénéfices, en assurant un taux de croissance des bénéfices.
Cependant, M. Huan a déclaré que ces bénéfices d'investissement ne sont pas nécessairement bons pour le système bancaire, car ils sont loin des principales activités commerciales de la banque, qui sont les revenus provenant des intérêts et des frais de service.
En outre, une dépendance excessive aux bénéfices des investissements entraîne également des risques pour les banques en raison de l’instabilité. « Nous pouvons gagner beaucoup d’argent maintenant, mais qui sait, nous pourrions en perdre plus tard », a déclaré M. Huan.
Les bénéfices ne connaîtront pas de grande percée en 2024
Donnant une prévision des bénéfices des banques en 2024, M. Linh a déclaré que les bénéfices auront un taux de croissance plus élevé qu'en 2023. Tous les facteurs macroéconomiques deviennent plus positifs.
Cependant, les bénéfices des banques seront également fortement différenciés, les principales banques, avec des bénéfices supérieurs à 10 000 milliards de VND, continuant à maintenir leurs performances, et même la tendance à la croissance des bénéfices sera supérieure à celle de l'année dernière.
Dans le même temps, les petites banques, qui doivent se concentrer sur la maîtrise des risques de créances douteuses, verront également leurs bénéfices augmenter, mais pas autant que le groupe supérieur. « Les bénéfices s’amélioreront légèrement en 2024, mais il n’y aura pas de grande avancée », a déclaré Linh.
Quant à M. Huan, l’augmentation ou la diminution des bénéfices en 2024 est difficile à prévoir car elle dépend de nombreux facteurs. Il a souligné les risques qui pourraient freiner la croissance des bénéfices des banques, comme le maintien des taux d'intérêt inchangés par la Fed, sans les réduire comme prévu, au moins jusqu'en juin. La lente reprise de l'économie mondiale affecte l'économie nationale. Il est difficile d’améliorer rapidement les créances irrécouvrables. Selon M. Huan, les banques seront encore confrontées à des difficultés en 2024.
MB Securities Corporation (MBS) a commenté que les mauvais résultats commerciaux en 2023 ont créé une faible base de comparaison pour la croissance en 2024. En outre, MBS s'attend à ce que la croissance du crédit soit positive ainsi qu'à une amélioration du NIM grâce au maintien d'un environnement de taux d'intérêt bas, et les bénéfices après impôts de la plupart des banques devraient être positifs. Le bénéfice après impôts des banques suivies par MBS devrait croître de 25,1 % d'une année sur l'autre en 2024.
Selon le Centre d'analyse des valeurs mobilières Mirae Asset Vietnam, les banques devront probablement encore supporter le même niveau de provisionnement élevé qu'en 2023 l'année prochaine.
Toutefois, dans l’attente d’un pic prochain du ratio NPL, il est probable que les indicateurs de la qualité des actifs bancaires se redresseront bientôt fin 2024 ou au plus tard en 2025. Les moteurs de la croissance des bénéfices en 2024 incluront des facteurs tels que la reprise du NIM, une croissance plus élevée du crédit et la base basse établie en 2023.
À court terme, les sources de revenus non liés aux intérêts, telles que les services bancaires ou le recouvrement des créances irrécouvrables traitées, seront des variables pour la croissance des bénéfices du secteur bancaire l'année prochaine, en particulier dans l'attente d'une reprise du secteur immobilier à partir de 2024. Dans le même temps, l'application de la technologie dans la prestation de services aidera les banques à réduire la corrélation entre le résultat d'exploitation et les coûts (CIR amélioré) .
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