Les bénéfices des banques ralentissent

Fini les profits « énormes »

Bien que nous soyons presque à la fin du mois de juillet 2023, de nombreuses banques commerciales n’ont pas encore annoncé leurs rapports financiers du deuxième trimestre. Cependant, au vu des résultats récemment annoncés par les banques commerciales, les bénéfices ne sont pas optimistes.

Plus précisément, le bénéfice avant impôts de Bac A Commercial Bank (Bac A Bank) au deuxième trimestre 2023 a atteint près de 139 milliards de VND, en baisse de 25% par rapport à la même période en 2022. Parmi ceux-ci, les coûts d'exploitation (personnel, paiements d'intérêts sur les dépôts...) ont augmenté de 73% et les créances douteuses ont augmenté de près de 31,2% à 679 milliards de VND (taux de 0,55% à 0,71%)... "érodant" les bénéfices.

De même, malgré un plan d'affaires prudent, à la fin du deuxième trimestre 2023, Tien Phong Commercial Bank (TPBank) a enregistré un bénéfice avant impôts de près de 3 400 milliards de VND, en baisse de 10,3 % par rapport à la même période et n'atteignant pas 50 % du plan 2023 prévu de 8 700 milliards de VND. La Lien Viet Post Commercial Bank (LPBank) a enregistré un bénéfice de seulement 880 milliards de VND au deuxième trimestre 2023, en baisse de 51% par rapport à la même période. En conséquence, le bénéfice cumulé au cours des 6 premiers mois de 2023 a atteint 2 446 milliards, en baisse de 32 %.

La principale raison est que la plupart des segments d’activité sont moins actifs et que le revenu net d’intérêts a diminué. ABBank a également enregistré un bénéfice consolidé après impôts au deuxième trimestre 2023 de seulement 53 milliards de VND, en baisse de 94 % par rapport à la même période. Le bénéfice cumulé au cours des 6 premiers mois de 2023 n'a atteint que 541 milliards de VND, en baisse de 59%...

Bien que moins de 10 banques commerciales aient annoncé leurs résultats commerciaux jusqu'à présent, selon les estimations de SSI Securities Company, 4/11 banques commerciales cotées étudiées par SSI verront leurs bénéfices diminuer au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière.

Plus précisément, en plus de TPBank, les 3 autres banques sont Asia Commercial Bank (ACB), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) et Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Certaines banques ont enregistré des bénéfices en hausse comme BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... mais le taux de croissance des bénéfices n'a pas été trop élevé par rapport à la même période ou est même resté le même.

Selon SSI, les bénéfices des banques continuent de croître mais à un rythme nettement plus lent. Le bénéfice après impôts des banques commerciales cotées 11/27 a maintenu sa croissance par rapport à la même période avec une augmentation de 3,5% mais nettement inférieure à l'augmentation du premier trimestre 2023 de 11,6%.

« Subir un coup dur » en raison des difficultés économiques

Les principales raisons pour lesquelles les bénéfices des banques ne sont plus « énormes » au deuxième trimestre 2023, selon les experts, sont dues à la diminution du revenu net d'intérêts (RNI), à la faible croissance du crédit et à la forte augmentation des provisions pour risque de crédit.

Le dirigeant d'une banque commerciale dont les bénéfices ont diminué au cours des 6 premiers mois de 2023 a déclaré que les bénéfices de la banque ont été « érodés » non seulement en raison d'une baisse des revenus d'intérêts due à un faible crédit au premier semestre 2023, mais aussi dans le contexte d'un marché difficile, les créances douteuses de la banque ont également augmenté, obligeant la banque à augmenter les provisions pour risques. Tous ont « grignoté » les bénéfices de la banque. « Une autre raison du ralentissement est que le règlement des créances douteuses pour recouvrer le capital a rencontré de nombreuses difficultés en raison du gel du marché immobilier. Or, l'immobilier constitue la principale garantie de la plupart des prêts », a-t-il déclaré.

Dans un rapport récemment publié, les analystes de Vietcombank Securities Company (VCBS) ont déclaré que les bénéfices avant impôts de l'ensemble du secteur bancaire cette année ne devraient atteindre qu'environ 10 %, soit une forte baisse par rapport à l'année dernière. Les facteurs affectant les résultats commerciaux du secteur, en plus du faible crédit cette année, comprennent une diminution des revenus hors intérêts dans la plupart des activités clés par rapport à la même période l'année dernière. Parmi ceux-ci, les revenus de la vente croisée d'assurance (bancassurance), qui représentent environ 30% des revenus des services bancaires, sont affectés par l'intensification des inspections des agences de gestion sur les ventes d'assurance et la baisse des revenus des personnes.

Les experts du VCBS ont estimé que les bénéfices des banques devraient continuer à être fortement différenciés, certaines banques de petite taille continueront à ralentir, voire à connaître une croissance négative si le marché immobilier et la situation mondiale s'aggravent, provoquant un ralentissement du crédit, rendant difficile pour les clients de récupérer leur capacité de remboursement de la dette.

Il existe néanmoins encore quelques banques commerciales qui affichent de bons résultats commerciaux, principalement grâce à l’augmentation du crédit et à la réduction des provisions grâce à un bon contrôle des créances douteuses.

Plus précisément, au 30 juin, le bénéfice avant impôts de la Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) a atteint 4 755 milliards de VND, en hausse de 63,5 % par rapport à la même période. L'une des raisons est que Sacombank a activement mis en œuvre des programmes de prêts préférentiels, de sorte que l'encours de crédit a augmenté, atteignant plus de 460 000 milliards de VND, soit une augmentation de près de 5 %. Parallèlement à cela, les coûts d’exploitation ont également diminué, notamment en ce qui concerne la gestion et le contrôle des créances douteuses. La Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) a accumulé un bénéfice consolidé avant impôts au cours des 6 premiers mois de 2023, atteignant 3 548 milliards de VND, soit 56 % du plan annuel. Parmi celles-ci, la forte croissance du crédit a permis au chiffre d'affaires net de MSB d'augmenter de 23,2 % au cours des 6 premiers mois de l'année.

Ce sont des signaux positifs, mais en général, de nombreuses banques ont du mal à faire des affaires dans le contexte de « avoir beaucoup d'argent » comme vient de l'informer le dirigeant de la Banque d'État, ce qui est inquiétant. Selon de nombreux experts, une réforme drastique des procédures administratives et un soutien aux entreprises dans l’investissement et la production constituent une solution fondamentale qui non seulement aide les banques à bien faire des affaires (payer plus d’impôts à l’État) mais contribue également à stimuler l’économie pour surmonter les difficultés actuelles.

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