Comment la Chine a pris le trône des exportations automobiles

La Chine est devenue le premier exportateur mondial de véhicules en volume au cours des trois dernières années, grâce aux véhicules électriques et à l'essor du marché russe.

Les passionnés d’automobile ont tendance à se diviser en deux camps : ceux qui s’inclinent devant la puissance et la vitesse de l’ingénierie allemande ; ou l'équipe pense que les voitures japonaises sont supérieures, fiables et valent leur prix.

Depuis des décennies, les deux pays se disputent la place de premier exportateur automobile mondial. Mais leur règne touche à sa fin. Devenu le plus grand constructeur automobile mondial, la Chine est également en passe de surpasser ses concurrents en matière d’exportations.

Production d'exportation automobile japonaise (bleu) et chinoise (vert) au fil des ans. Unité; millions de pièces. Source : Caixin

Au premier semestre 2023, la Chine était le plus grand exportateur automobile au monde. De janvier à juin, les exportations du pays ont augmenté de 77,1% en glissement annuel pour atteindre 2,34 millions de véhicules, selon les données publiées par l'Administration générale des douanes de Chine. En comparaison, le Japon a exporté 2,02 millions de véhicules au cours de la même période, soit une hausse de 16,8 %, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles japonais.

Il y a quelques années à peine, les efforts de la Chine pour se développer sur les marchés étrangers étaient encore modestes. En 2015, la Chine a exporté moins de 375 000 voitures par an, soit moins que l’Inde et autant que l’Allemagne et le Japon exportent en un mois. Mais vers 2020, les choses ont changé.

En 2021, la Chine a exporté près de 1,6 million de voitures. D’ici 2022, ils vendront 2,7 millions de voitures à l’étranger. Les ventes internationales devraient encore augmenter cette année. Les données douanières montrent que le pays a vendu plus de 10 000 voitures étrangères par jour au cours du premier semestre 2023.

Exportations de voitures de 2015 à aujourd'hui. Source : Economist

L’industrie automobile chinoise, en plein essor, exporte principalement vers les pays pauvres. Mais aujourd’hui, de nombreux consommateurs occidentaux achètent pour la première fois des voitures fabriquées en Chine. Au premier semestre 2023, les exportations vers l'Australie ont triplé par rapport à la même période en 2022, pour atteindre plus de 100 000 voitures. Les ventes en Espagne ont été multipliées par 17, pour atteindre près de 70 000 véhicules.

Certains d’entre eux portent la marque occidentale. Environ 10 % des véhicules exportés en 2022 proviendront de Tesla (USA). A côté de cela, il y a la marque MG, une marque anglo-suédoise acquise par une société chinoise. Mais la majorité des exportations restantes sont des marques chinoises.

La raison pour laquelle les exportations de ce pays ont fortement accéléré est grâce au secteur des véhicules électriques. Malgré toute sa puissance industrielle, la Chine n’a jamais maîtrisé le moteur à combustion interne, qui comporte des centaines de pièces mobiles et est difficile à assembler. Mais l’avènement des véhicules à batterie, qui sont mécaniquement plus simples et plus faciles à fabriquer, les a aidés à rattraper leur retard, selon l’Economist .

Les investissements du gouvernement dans la technologie des véhicules électriques, estimés à 676 milliards de yuans (100 milliards de dollars) entre 2009 et 2019, ont placé le pays en tête. Aujourd’hui, les véhicules à batterie représentent un cinquième des ventes automobiles en Chine et un tiers des exportations. Au Japon et en Allemagne, seulement 4 % et 20 % des exportations sont des véhicules électriques, respectivement.

Selon un rapport de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) publié fin juillet, les véhicules purement électriques ont enregistré la production et le taux de croissance les plus élevés en termes d'expéditions à l'étranger. Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA), a prédit que le taux de croissance « explosif » des exportations de véhicules électriques pourrait être maintenu au second semestre de l'année, la demande restant forte en Europe.

Le conflit en Ukraine a été le deuxième catalyseur qui a stimulé les exportations, notamment vers la Russie. Alors que la plupart des constructeurs automobiles occidentaux ont fermé leurs activités en Russie, leurs rivaux chinois se sont rapidement installés pour prendre des parts de marché. Au cours du premier semestre 2023, la Russie a importé près de 300 000 voitures chinoises d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, soit une multiplication par six par rapport à 2022. En juillet, les voitures chinoises représentaient près de 80 % des importations automobiles du pays, selon le cabinet d'analyse Autostat.

Auparavant, le rapport de CAAM avait également confirmé que la Russie était la plus grande destination des voitures chinoises au cours des cinq premiers mois de 2023, suivie du Mexique, de la Belgique, de l'Australie et du Royaume-Uni. Toutefois, la Belgique a été le plus grand bénéficiaire de véhicules électriques fabriqués en Chine au cours de la période de cinq mois, suivie du Royaume-Uni, de la Thaïlande et de l'Espagne, selon CAAM.

Une expédition d'exportation de la société de véhicules électriques Hozon New Energy Automobile. Photo : Neta

Les exportations de voitures chinoises continueront de croître. Caixin prévoit que la Chine restera le plus grand exportateur automobile au monde cette année. Certains analystes estiment que la production dépassera les 4 millions d'unités, les véhicules électriques contribuant à hauteur d'environ 35 %. M. Cui Dongshu est également optimiste quant au fait que la production à l'exportation pourrait atteindre 5 millions d'unités.

À long terme, le cabinet de conseil AlixPartners estime que les ventes à l’étranger de véhicules de marque chinoise pourraient atteindre 9 millions d’ici 2030, doublant ainsi les exportations japonaises d’ici 2022. Bien que ces marques nationales soient encore relativement méconnues en Occident, les voitures ont tendance à être bon marché. En moyenne, les voitures fabriquées en Chine coûtent seulement 40 % de celles fabriquées en Allemagne. En conséquence, les voitures chinoises sont devenues populaires sur les marchés émergents comme le Brésil.

Cependant, les voitures chinoises doivent encore faire face à des défis. Les constructeurs de voitures électriques de ce pays peuvent réaliser de grosses ventes, mais peu d’entre eux réalisent des bénéfices. L’industrie est soutenue par des subventions de l’État. Récemment, après le ralentissement de la croissance des ventes, le programme de subventions a été à nouveau prolongé. Toutefois, la subvention pourrait ne pas durer éternellement.

Sans parler de certaines barrières juridiques. Par exemple, le gouvernement français a annoncé en mai son intention de subventionner les acheteurs de nouvelles voitures électriques fabriquées en Europe, une mesure qui, selon les analystes, vise à aider l'industrie automobile de la région à contrer la menace des importations de voitures électriques chinoises moins chères.

Un autre grand défi vient des États-Unis, où l’administration Biden a promulgué en août 2022 la loi sur la réduction de l’inflation, qui comprend une disposition permettant aux acheteurs d’obtenir des crédits d’impôt allant jusqu’à 7 500 $ sur les véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord.

Alors que la concurrence mondiale pour les véhicules électriques n'en est qu'à ses débuts, les constructeurs automobiles chinois devraient éviter d'être trop optimistes quant à l'avenir, selon Takaki Nakanishi, PDG du cabinet de recherche japonais Nakanishi. Il leur a recommandé de se concentrer sur la construction d’un réseau de service après-vente stable sur les marchés étrangers.

Phien An ( selon l'économiste Caixin )

Lien source: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html