Le groupe international de l'industrie des puces électroniques SEMI prévoit que les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine diminueront en moyenne de 4 % entre 2023 et 2027.

Selon l'organisation, les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine dépasseront 40 milliards de dollars cette année, puis diminueront aux niveaux de 2023 à partir de l'année prochaine.

« En 2025, le marché de la Chine continentale devrait se contracter de 5 à 10 % d'une année sur l'autre », a déclaré à Nikkei Asia un dirigeant de la branche chinoise d'un fournisseur international d'équipements de fabrication de puces.

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Prévisions des dépenses d'investissement dans les usines de semi-conducteurs dans les pays et régions pour la période 2024-2027. Source : SEMI

« Le taux d'utilisation des équipements livrés aux usines de semi-conducteurs en Chine est en baisse, et la ruée vers les achats précédente conduit en partie à un rétrécissement du marché en 2025 et au-delà », a ajouté le dirigeant.

Chez ASML Holding, un important fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces électroniques, la Chine a représenté environ 50 % des ventes en valeur au cours du trimestre juillet-septembre. Cependant, ASML s'attend à ce que la part de marché de la Chine tombe à environ 20 % d'ici 2025.

Selon le SEMI, les dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine continentale diminueront en moyenne de 4 % entre 2023 et 2027 en termes de taux de croissance annuel composé.

En revanche, les dépenses augmenteront de 22 % par an dans les Amériques au cours de la même période, de 19 % en Europe et au Moyen-Orient et de 18 % au Japon.

Cependant, la Chine continentale reste le plus grand marché mondial pour les équipements de fabrication de puces. Le pays devrait dépenser 144,4 milliards de dollars en équipements pour les usines de semi-conducteurs entre 2024 et 2027.

Ce coût est supérieur aux 108 milliards de dollars de la Corée du Sud, aux 103,2 milliards de dollars de Taïwan, aux 77,5 milliards de dollars des États-Unis et aux 45,1 milliards de dollars du Japon.

L'offre dépasse la demande en raison de dépenses massives

L’un des facteurs contribuant à la frénésie de dépenses de la Chine est l’objectif du gouvernement d’accroître l’autosuffisance dans l’industrie des semi-conducteurs. Selon le SEMI, le taux d'autosuffisance de la Chine en 2023 ne sera que de 23 %.

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Dépenses de construction d'usines de semi-conducteurs par pays et par région au cours de la période 2024-2027. Photo : SEMI

Le gouvernement chinois souhaite continuer à soutenir l’industrie des semi-conducteurs pour promouvoir l’autosuffisance technologique. En conséquence, les principaux fournisseurs étrangers sont confrontés à une concurrence féroce de la part des entreprises locales.

Des investissements massifs dans la fabrication de puces pourraient entraîner une surcapacité, exerçant une pression sur les prix et les bénéfices des entreprises du secteur.

Les dépenses massives de la deuxième économie mondiale ont poussé le taux d'investissement en capital de l'industrie des puces électroniques du pays au-dessus de 15 % pendant quatre années consécutives depuis 2021.

Les experts du secteur estiment que si ce taux est supérieur à 15 %, cela pourrait susciter des inquiétudes quant à une offre excédentaire, entraînant des baisses de prix et affectant les bénéfices des entreprises.

SMIC a récemment averti que la surcapacité des puces de nœuds matures durerait jusqu'en 2025 et envisage prudemment une nouvelle extension de capacité.

« Le taux d'utilisation de l'industrie oscille autour de 70 %, bien en dessous du niveau optimal de 85 %, ce qui indique une surcapacité importante. Il est peu probable que la situation s'améliore, voire qu'elle s'aggrave », a déclaré le co-PDG Zhao Haijun.

Le groupe technologique Naura, propriété de l'État, est le plus grand fournisseur chinois d'équipements de fabrication de puces. Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) est la deuxième plus grande entreprise. Tous deux ont amélioré leurs capacités technologiques avec le soutien du gouvernement.

Pékin a également demandé à SMIC et à d'autres fabricants d'acheter des équipements de fonderie de puces nationaux.

En janvier, les États-Unis ont ajouté AMEC à une liste d’entreprises chinoises ayant des liens avec l’armée. Selon les médias continentaux, deux dirigeants américains ont démissionné d'AMEC depuis septembre.

(Synthétique)

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