3 nombres con índice de morosidad inferior al 1%
Nguoi Dua Tin recopiló estadísticas de los informes financieros del primer trimestre de 2023 de 28 bancos y encontró que el saldo total de deudas incobrables de los bancos al 31 de marzo de 2023 aumentó un 25% en comparación con el final de 2022, a más de 170.000 billones de VND.
Entre ellos, el índice de morosidad de la mayoría de los bancos aumentó; Solo tres bancos registraron una disminución en su índice de morosidad: VietABank (bajando un 0,37%), KienlongBank (bajando un 0,25%) y PG Bank (bajando un 0,1%).
Cabe destacar que actualmente solo hay cuatro bancos con índices de morosidad inferiores al 1%: Vietcombank, ACB, Techcombank y Bac A Bank. Sin embargo, el índice de morosidad de los bancos muestra una tendencia al alza en comparación con principios de año.
De esta forma, Bac A Bank es actualmente el banco con el ratio de morosidad más bajo del sistema, con un 0,57%, lo que supone tan solo un ligero aumento del 0,02% en comparación con principios de año.
Los bancos restantes con tasas inferiores al 1% pertenecen a los "grandes" Vietcombank y Techcombank, ambos con 0,85%. El banco restante que se acerca al 1% es ACB con el 0,97%.
Los bancos que registraron índices bajos de morosidad en el sistema al final del primer trimestre de 2023, por debajo del 2%, incluyen Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank y LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).
Por el contrario, los bancos que ocupan las primeras posiciones en morosidad después del primer trimestre de 2023 incluyen VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...
En cuanto al aumento de la morosidad, los bancos registraron un fuerte aumento de la morosidad en el primer trimestre de 2023, entre ellos TPBank con el mayor aumento del 83,96%, MB (subió 68,02%), OCB (subió 1,4%), VIB (subió 46,69%), BIDV (subió 40,32%), ABBank (subió 35,25%), MSB (subió 33,76%), ACB (subió 31,47%), Techcombank (subió 30,13%).
5 bancos con crecimiento positivo en ratio de cobertura de morosidad
El aumento de las deudas incobrables significa que muchos bancos también tienen que incrementar sus estrategias de provisión de riesgos.
Los expertos pronostican que los costes de provisiones por riesgo crediticio aumentarán en 2023 y afectarán directamente las perspectivas de beneficios de los bancos.
En consecuencia, los bancos con altos ratios de préstamos en el sector inmobiliario pueden convertir estos préstamos en deudas incobrables si el flujo de capital hacia este sector continúa siendo restringido. Sin embargo, los riesgos crediticios estarán diferenciados entre los bancos: los bancos con altos saldos de crédito inmobiliario enfrentarán una mayor presión de provisiones que los bancos puramente minoristas.
También según las estadísticas de los informes financieros del primer trimestre de 2023 de 28 bancos, la provisión total para riesgos de préstamos a clientes en los primeros 3 meses de 2023 alcanzó más de 181.000 billones de VND, un aumento del 7,7% en comparación con el comienzo del año.
De ellos, BIDV fue el "campeón" en materia de provisiones por riesgo de préstamos a clientes en el primer trimestre, cuando aumentó este objetivo en un 10,8% durante el mismo período a casi 42.360 mil millones de VND, pero el índice de cobertura de deudas incobrables disminuyó del 217% al 171%.
A continuación se encuentran los dos "grandes" Vietcombank con 31.894 billones de VND, un aumento de casi el 29% respecto al mismo período del año pasado. Por el contrario, el saldo de reserva de riesgo en VietinBank disminuyó un 1% en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando casi VND29,5 billones.
Los nombres con el mayor saldo de provisión de riesgo en el sistema incluyen VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, todos por encima de 3 billones de VND.
En términos del incremento de este indicador, hasta 20 bancos incrementaron sus provisiones respecto al mismo periodo. De los cuales, Vietcombank y MSB son bancos cuyos saldos de provisión de riesgo de clientes aumentan en más del 20%.
Algunos otros bancos también tuvieron fuertes aumentos en las provisiones en comparación con el mismo período, como OCB (hasta 19,6%), SHB (hasta 19,1%), KienlongBank (hasta 15%),...
Por el contrario, ocho bancos redujeron su saldo de reserva de riesgo crediticio en comparación con el año pasado, incluidos VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank y PG Bank.
En cuanto a la tasa de cobertura de deudas incobrables, los bancos con tasas de cobertura de deudas incobrables superiores al 100% incluyen Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).
Sin embargo, el índice de cobertura de deudas incobrables de todos los bancos tendió a disminuir en el primer trimestre de 2023, lo que refleja el alto aumento del saldo de deudas incobrables. En consecuencia, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank son los nombres que han reducido drásticamente este índice.
Al final del primer trimestre de 2023, solo 5 bancos registraron un crecimiento positivo en el índice de cobertura de deudas incobrables, incluidos Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB y PG Bank.
Las dificultades del sector inmobiliario desafían al sector bancario
En el informe de actualización de la industria bancaria del primer trimestre de 2023 de VNDirect Securities Company, esta agencia citó datos del Banco Estatal que muestran que el índice de morosidad de toda la industria al final del primer trimestre aumentó al 2,9% en comparación con el 2% a principios de año. La mayoría de los bancos registraron un aumento en el índice de morosidad y una disminución en el índice de cobertura de morosidad (LLR) en comparación con el trimestre anterior.
Según VNDirect, las dificultades del mercado inmobiliario siguen siendo un gran desafío para las perspectivas del sector bancario, ya que este sector representará el 21% del crédito del sistema a finales de 2022.
Los bancos con buenos colchones y carteras de préstamos no centradas en el sector inmobiliario, como Vietcombank, ACB…, limitarán los riesgos actuales.
Sin embargo, los expertos de esta compañía de valores esperan que la presión sobre las provisiones, así como los riesgos de morosidad de los bancos, en concreto Techcombank, MB, VPBank, etc., se reduzcan en el futuro, cuando el flujo de caja de los negocios inmobiliarios pueda mejorar algo gracias a las políticas de apoyo promulgadas y algunos proyectos inmobiliarios tengan resueltos sus problemas legales.
Según el análisis de Vietcombank Securities Company (VCBS), las deudas incobrables tienden a aumentar debido al congelamiento del mercado inmobiliario y la salud financiera de las empresas y los prestatarios tiende a debilitarse en un entorno de altas tasas de interés, sin embargo habrá diferenciación entre los grupos bancarios.
El grupo de análisis cree que los bancos pueden registrar un rápido aumento de las deudas incobrables este año, y que la presión para constituir provisiones aumentará gradualmente en la segunda mitad del año.
"El grupo de bancos con riesgos en la actualidad son unidades con altas proporciones de préstamos inmobiliarios y bonos corporativos, así como bajos índices de cobertura de deudas incobrables", afirma el informe de VCBS.
El experto Dang Tran Phuc, presidente del consejo de administración de Azfin Vietnam, pronostica que el índice de morosidad en todo el sector bancario aumentará entre un 0,3 y un 0,5% en comparación con 2022.
El Sr. Phuc dijo que el mercado inmobiliario "congelado" provoca que las deudas incobrables en los bancos aumenten. Porque la mayoría de los préstamos bancarios están relacionados con bienes raíces.
Además, la principal garantía de los bancos también son los bienes inmuebles, pero debido a la disminución de la liquidez del mercado, la recuperación y liquidación de las deudas incobrables mediante la liquidación de los activos colaterales es muy lenta, y los activos en venta, a pesar de tener grandes descuentos, todavía no pueden encontrar compradores. Esto afecta el manejo de la deuda y de las deudas incobrables de los bancos .
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