SeABank quiere emitir bonos verdes por 75 millones de dólares a la IFC

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE: SSB) acaba de anunciar la Resolución de la Junta Directiva que aprueba la emisión de bonos en el mercado internacional.

En consecuencia, el Directorio de SeABank aprobó la emisión privada de bonos no convertibles sin warrants al mercado internacional para la Corporación Financiera Internacional (IFC), incluidos bonos verdes para la protección marina y oceánica y bonos verdes. Esto incluye 25 millones de dólares en bonos verdes para proteger mares y océanos y 50 millones de dólares en bonos verdes.

IFC ha estado cooperando con SeABank desde 2021. A principios de 2023, SeABank anunció que IFC había invertido 100 millones de dólares en el banco con el objetivo de apoyar préstamos hipotecarios para familias de ingresos bajos y medios.

Información sobre bonos internacionales de SeABank 2019.

Esta es la primera vez que SeABank emite bonos verdes en el mercado internacional. Previamente, en 2019, el banco también planeó emitir hasta 400 millones de dólares en bonos internacionales, no convertibles, no garantizados y sin warrants, con un valor nominal de 1.000 dólares o múltiplos de 1.000 dólares u otros valores nominales determinados de acuerdo con las prácticas del mercado internacional de bonos.

El precio de oferta esperado es aproximadamente el 100% del valor nominal. El plazo de los bonos es de hasta 5 años, decidido por el Director General al momento de la emisión. El tipo de interés de los bonos se determina para cada emisión como un tipo de interés fijo o un tipo de interés flotante o una combinación de ambos.

Fecha de emisión prevista en el año 2019 o fecha concreta que decida el Directorio. El número esperado de emisiones también dependerá de la situación del mercado en cada momento.

El propósito de la emisión de bonos internacionales del banco es fortalecer la capacidad financiera, diversificar los canales de movilización de capital y crear una base para que el banco construya y cumpla con los estándares internacionales de seguridad financiera y de capital.

Sin embargo, el banco posteriormente ajustó el momento de emisión a 2020 o en un momento específico según lo prescrito por el Directorio .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/seabank-muon-phat-hanh-75-trieu-usd-trai-phieu-xanh-cho-ifc-a669892.html