El consumo y la exportación de cemento enfrentan dificultades mientras los precios de los insumos aumentan, lo que provoca que las empresas cementeras sigan reportando pérdidas.
El “color” oscuro de las cementeras
Según el Ministerio de Construcción, el suministro cemento La demanda nacional en 2024 alcanzará alrededor de 122 millones de toneladas, mientras que la demanda de consumo interno solo alcanzará alrededor de 60 millones de toneladas, las exportaciones disminuirán en comparación con el año anterior, lo que generará un exceso de oferta y una feroz competencia, y precios de venta reducidos.
Sin olvidar los altos precios de materias primas como la electricidad, el carbón...; Las materias primas se mantienen en niveles elevados, lo que provoca que los costos de producción aumenten drásticamente. El mercado inmobiliario está lento y los proyectos de construcción provenientes de fuentes de inversión público-privadas tardan en desembolsarse, lo que afecta directamente la demanda de consumo interno de cemento.
Cabe destacar que Vietnam Cement Corporation (Vicem), una empresa con una capacidad de hasta 30 millones de toneladas de cemento al año, registró una pérdida de alrededor de 1,4 billones de dongs el año pasado. Aunque las pérdidas se redujeron en 177,5 mil millones de VND en comparación con el plan original, este sigue siendo el segundo año consecutivo en que Vicem cae en una situación de pérdidas (en 2023, perdió más de 1,1 mil millones de VND).
Según Vicem, en 2024 la producción de clínker solo alcanzará el 94,3% del plan anual, con 15,94 millones de toneladas, un 3,6% menos que en 2023; Los ingresos totales sólo alcanzaron los 27,150 billones de VND, lo que equivale al 94,9% del plan anual.
O como dijo Vicem Hoang Mai Cement, una unidad miembro de la Corporación de la Industria del Cemento de Vietnam, aunque el cuarto trimestre de 2024 es el momento de acelerar los proyectos de construcción, la industria del cemento aún enfrenta dificultades debido al alto suministro de cemento, los mercados de cemento nacional y de exportación continúan compitiendo ferozmente en precios, presión sobre el inventario de productos, exceso de capacidad de producción...
En 2024, Vicem Hoang Mai Cement logró casi 1,71 mil millones de VND en ingresos netos, un 2% menos en comparación con 2023, pero tuvo una pérdida neta de hasta 67 mil millones de VND (el año pasado, una pérdida de 31 mil millones de VND). Con esta pérdida, la pérdida acumulada de HOM al final de 2024 alcanzó los 92,4 mil millones de VND.
Para el canal de exportación de la industria del cemento en los últimos años, ha disminuido de 45 millones de toneladas en 2022 a 29,7 millones de toneladas en 2024. El mercado de exportación de cemento y clínker enfrenta dificultades debido a los bajos precios y la mayor demanda de cemento de calidad.
Según los empresarios, en los dos últimos años China prácticamente no ha importado cemento ni clínker. Incluso después de un período en el que se prohibió la producción de cemento para evitar la contaminación ambiental, el país ha vuelto a la producción normal. Bangladesh importa cemento de fuentes excedentes en Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos; Filipinas impone un impuesto antidumping al cemento importado de Vietnam (período de aplicación de 5 años a partir del 20 de marzo de 2023). Al mismo tiempo, iniciar una investigación de salvaguardia sobre el cemento desde 2019 hasta junio de 2024...
De hecho, incluso si las exportaciones fueran posibles, los precios habrían caído mucho. En concreto, el precio FOB de exportación de cemento a Filipinas a finales de 2024 será de sólo 40-40,5 USD/tonelada, 2-3 USD/tonelada menos que a principios de año y 8-9 USD/tonelada menos que a principios de 2023.
El precio de exportación de clínker a Bangladesh a finales de 2024 se sitúa entre 28,5 y 29 USD/tonelada, 2,5 USD/tonelada menos que a principios de año y 10-10,5 USD/tonelada menos que a principios de 2023.
Apoyando a la industria del cemento para “superar las olas”
El Ministerio de Construcción calcula que la demanda de consumo de cemento de la industria en 2025 rondará los 95-100 millones de toneladas, un aumento del 2-3% en comparación con 2024. De los cuales, el consumo interno será de 60-65 millones de toneladas y la exportación de 30-35 millones de toneladas.
“ En 2025, la situación mundial probablemente seguirá siendo complicada, debido al impacto de los conflictos geopolíticos, algunos países del mundo pueden experimentar crisis económicas y recesión. "Esto afectará a la economía interna y al mercado de consumo de materiales de construcción en Vietnam, en el que el sector exportador de empresas de cemento será el más afectado ", dijo el Ministerio de Construcción.
El mayor problema de la industria del cemento en estos momentos es el enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda. El exceso de oferta de cemento es aún mayor, ya que no ha habido planificación industrial en los últimos seis años. Preocupado por la expansión de la capacidad de producción de cemento, mientras la oferta ha superado la demanda en decenas de millones de toneladas, el año pasado el Ministerio de Construcción propuso al Primer Ministro que asignara al ministerio la tarea de estudiar y proponer el restablecimiento de la Planificación del Sector del Cemento.
Ministerio de Construcción Señaló que actualmente, la presión del exceso de capacidad de producción de clínker nacional es extremadamente grande, con más de 50 millones de toneladas, mientras que la velocidad de construcción nacional es muy lenta, lo que genera una presión de deuda incobrable de la industria del cemento que es y se convertirá en una carga para la economía. Sin soluciones de apoyo oportunas por parte del Estado, muchas empresas irán a la quiebra.
En la reciente conferencia que resumió las actividades comerciales y de producción de Vicem en 2024, el viceministro de Construcción, Nguyen Viet Hung, dijo que en el futuro, las dificultades objetivas de la industria del cemento seguirán siendo muy grandes y no se podrán eliminar de inmediato. Las empresas de la industria del cemento pueden construir de forma proactiva escenarios operativos flexibles y ajustar estrategias para adaptarse a causas subjetivas. Este es un problema que es necesario identificar y resolver.
“Vicem necesita centrarse en una serie de soluciones como: fortalecer la gestión de costos; Controlar estrictamente la cadena de costos desde las materias primas, el combustible, los costos de producción, el procesamiento, el consumo y la gestión empresarial; “Implementar soluciones para tener una cadena de suministro razonable, reducir costos de transporte” El viceministro Nguyen Viet Hung señaló y dijo que otra solución importante es promover el consumo interno y la exportación; Optimizar las oportunidades de proyectos clave de inversión pública; Búsqueda y desarrollo de mercados potenciales de exportación
Vicem se centrará en implementar de forma más drástica, oportuna y profunda una serie de soluciones clave en la inversión productiva, comercial y de construcción. Instar a las unidades miembros a seguir de cerca la situación real, coordinar estrechamente entre la producción y el consumo y la gestión de inventario para revisar, desarrollar escenarios y elegir el plan de operación del horno más efectivo. Promover la aplicación de los avances científicos y tecnológicos, mejorar la productividad y la calidad de los productos y aumentar el uso de combustibles alternativos en la producción. Fortalecer la gestión de la producción para garantizar una calidad estable del producto.
En materia de consumo, seguir de cerca el mercado y la localidad, construir políticas de venta sencillas y de fácil implementación, garantizando la equidad y la transparencia. Monitorear y evaluar la implementación de nuevos productos en las unidades para realizar los ajustes pertinentes y diversificar los productos; desarrollar cemento a granel siguiendo la tendencia de cambio de la demanda del cemento en bolsas al cemento a granel; Aumentar el consumo en plantas mezcladoras de concreto comerciales, abordando de manera proactiva la incorporación del cemento en proyectos de inversión pública...
Para ayudar a los fabricantes de cemento a superar las dificultades, la Asociación de Cemento de Vietnam recomienda que el Primer Ministro, los ministerios y las sucursales encuentren soluciones para aumentar el consumo interno de cemento mediante el uso de soluciones de viaductos en la inversión en carreteras, especialmente en áreas con suelo débil y áreas que necesitan drenaje de inundaciones, como la región central y el delta del Mekong.
Al mismo tiempo, se recomienda modificar el Decreto 26/2023/ND-CP sobre la aplicación de una tasa de impuesto de exportación del 0% sobre el clínker de cemento.
La Asociación de Cemento de Vietnam dijo que el aumento del impuesto a las exportaciones, combinado con el hecho de que las exportaciones de clínker no son deducibles del impuesto al valor agregado, ha provocado que las empresas de cemento no puedan exportar bienes y hayan tenido que detener la producción.
En 2025, las empresas sólo esperan impulsar proyectos de inversión pública en infraestructura, especialmente transporte, vivienda, proyectos viales, aeropuertos, etc. Además, la tendencia a construir edificios verdes y desarrollar energías renovables serán factores que apoyen el crecimiento del consumo de cemento.
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