Los bancos ganan a lo grande en el primer trimestre de 2025: ¿Qué impulsa este impulso?

Explosión de crédito

En la conferencia "Promoción del crédito bancario para contribuir al crecimiento económico en la Región 8", celebrada el 3 de abril de 2025, el vicegobernador del Banco Estatal, Pham Quang Dung, dijo que el crédito en todo el sistema al 25 de marzo había aumentado aproximadamente un 2,5% en comparación con el final de 2024 (mientras que en el mismo período de 2024 solo creció alrededor de un 0,26%). Este incremento es 10 veces mayor que el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, el índice de utilización de capital de los bancos es actualmente del 103%, lo que demuestra que las organizaciones de aplicaciones han maximizado el uso de capital para proporcionar crédito a la economía.

Este es uno de los factores que ayuda a que las ganancias de los bancos en el primer trimestre de 2025 tengan un buen crecimiento. Paralelamente a ello, los bancos están promoviendo la optimización de costes y la mejora del servicio.

Aunque no ha habido ningún anuncio oficial por parte de los bancos, los informes de investigación de las compañías de valores muestran que el panorama de beneficios esperado por los bancos comerciales en el primer trimestre de 2025 es bastante positivo.

El 4 de abril de 2025, el National Commercial Joint Stock Bank (NCB) anunció sus resultados comerciales del primer trimestre de 2025, registrando ganancias positivas con objetivos comerciales logrando un crecimiento positivo con una ganancia antes de impuestos estimada en más de 125 mil millones de VND. Indicadores positivos de crecimiento integral: el capital movilizado (incluidos los depósitos de clientes y la emisión de valores) se estima en más de 107.000 billones de VND, un 6,8% más en comparación con el final de 2024; Se estima que los préstamos a clientes alcanzarán más de 78.000 billones de VND, un aumento del 9,6% en comparación con el final de 2024, lo que equivale a un aumento de más de 6.800 billones de VND. Los ingresos netos por intereses alcanzaron el nivel más alto en nueve trimestres consecutivos, estimado en casi 510 mil millones de VND. Otras actividades comerciales como las actividades de servicios, el comercio de divisas y de oro, el comercio de valores de inversión... fueron rentables en el último trimestre. Los activos totales al 31 de marzo de 2025 alcanzaron casi 131 billones de VND, un aumento del 10,4% en comparación con el 31 de diciembre de 2024.

Los ingresos netos por intereses de NCB alcanzaron su nivel más alto en nueve trimestres consecutivos. Foto: Duy Minh

En la Junta General de Accionistas celebrada a finales de marzo de 2025, el director general de NCB, Ta Kieu Hung, anunció previamente los excelentes resultados comerciales del banco, que se espera que generen beneficios a partir del primer trimestre de 2025. «Este resultado se logró gracias a que NCB promovió las actividades comerciales de acuerdo con la nueva estrategia, en paralelo con la reestructuración activa del banco según la hoja de ruta del plan de reestructuración con visión a 2030, aprobado por las autoridades competentes», enfatizó el Sr. Hung.

Se sabe que en 2025, NCB establece un plan de negocios para todo el año con activos totales que alcanzan los 135,500 mil millones de VND, la movilización de clientes alcanza los 118,500 mil millones de VND, un crecimiento del 14,6% y 23,2% respectivamente en comparación con 2024; Los préstamos a clientes crecieron un 35% hasta superar los 96 billones de VND; Las ganancias antes del plan de reestructuración alcanzaron los 59 mil millones de VND y la escala de clientes aumentó en 424.000 clientes en comparación con 2024.

Los informes de investigación publicados recientemente por compañías de valores también ofrecen pronósticos positivos para el crecimiento del crédito en el primer trimestre de 2025 de muchos bancos. Por ejemplo, según Saigon Securities Incorporation (SSI), Sacombank estimó una ganancia antes de impuestos en 4 billones de VND, un 51% más que en el mismo período del año pasado; VPBank podría alcanzar ganancias de 5,5 billones de VND, un 32% más en comparación con 2024; Se espera que HDBank informe una ganancia de VND4,8 billones, un 19% más año con año, gracias al crecimiento del crédito del 6% y al NIM estable; Se estima que MSB alcanzará 1,7 billones de VND en ganancias, un aumento del 11%; Se espera que Techcombank alcance 8,3 billones de VND en ganancias antes de impuestos; También se prevé que VietinBank crezca fuertemente, con un beneficio antes de impuestos estimado en 8,8 billones de VND, un incremento del 42%.

Según los expertos financieros, muchos bancos comerciales registraron un crecimiento de ganancias de dos dígitos en comparación con el mismo período del año anterior, gracias a tres factores principales: crecimiento del crédito, mejora del margen de interés neto (MIN) y estricto control de costos.

Los bancos con fuertes plataformas minoristas como VPBank, MB, Techcombank o HDBank continúan manteniendo un buen impulso de crecimiento gracias a la promoción de préstamos personales y a pequeñas empresas. Mientras tanto, el grupo "Big 4", que incluye Vietcombank, VietinBank, BIDV y Agribank, aún mantiene su posición gracias a los abundantes depósitos y la capacidad de optimizar las fuentes de capital.

El panorama de beneficios esperados por los bancos comerciales en el primer trimestre de 2025 es bastante positivo. Foto: Duy Minh

Aún quedan desafíos

Aunque el panorama de beneficios del primer trimestre es bastante positivo, los economistas dicen que todavía hay muchos puntos que vale la pena destacar. En primer lugar, la morosidad sigue siendo un problema difícil. Algunos bancos se enfrentan a índices de morosidad cada vez mayores, lo que genera presión para constituir grandes provisiones y reducir así sus beneficios. Además, aunque los tipos de interés de los préstamos han tendido a estabilizarse, en realidad no han disminuido profundamente, lo que ejerce presión sobre las empresas y los particulares que piden prestado capital. Esto plantea la cuestión de la expansión del crédito en los próximos trimestres.

Otro punto destacable es la creciente presión competitiva en la industria. Los bancos se ven obligados a invertir fuertemente en tecnología, digitalización y servicios no crediticios para retener a sus clientes. Esto supone un aumento de los costes operativos, lo que afecta a los márgenes de beneficio a largo plazo.

A partir de la evolución del mercado y los resultados comerciales del primer trimestre, se puede ver que la industria bancaria tiene una base bastante sólida para entrar en la siguiente fase de 2025. Sin embargo, según los expertos, para mantener el impulso de crecimiento de las ganancias, los bancos deben centrarse en una serie de estrategias importantes.

En primer lugar, es necesario controlar estrictamente las deudas incobrables, además de mejorar la calidad crediticia.

En segundo lugar, para seguir incrementando los ingresos provenientes de los servicios en un contexto de presiones sobre las ganancias crediticias, es necesario aumentar los ingresos provenientes de seguros, pagos, tarjetas de crédito y otros servicios financieros.

En tercer lugar, centrarse en el desarrollo tecnológico y la transformación digital para reducir los costos comerciales y aumentar la ventaja competitiva.

Al compartir sobre este tema, el Sr. Tran Minh Hoang, Director de Análisis e Investigación de Vietcombank Securities Company (VCBS), comentó que los principales factores que afectan las ganancias de la industria bancaria en 2025 son el crecimiento del crédito, la calidad de los activos, los ingresos no financieros y la optimización de costos. “Se espera que estos factores ayuden a los bancos a lograr un crecimiento positivo de las ganancias en 2025”, afirmó el Sr. Hoang.

Desde otra perspectiva, un representante de un banco comercial por acciones con sede en el distrito de Hoan Kiem (Hanoi) compartió: Los bancos están teniendo un período comercial favorable con márgenes de beneficio neto mejorados y un crecimiento crediticio estable. Sin embargo, para mantener altas ganancias no podemos depender del crédito indefinidamente, sino que necesitamos aumentar los ingresos provenientes de los servicios, especialmente la banca digital y los productos financieros de valor agregado. Y también estamos evolucionando en esa dirección sostenible.

El primer trimestre de 2025 cerró con cifras impresionantes de beneficios para el sector bancario, lo que refleja la fuerte recuperación de la economía y la flexible capacidad de adaptación de las entidades crediticias. Se prevé que en los próximos trimestres el sector bancario seguirá creciendo de forma sostenida, pero la diferenciación entre bancos será cada vez más clara. Los bancos con buenas estrategias, gestión eficaz de riesgos e innovación seguirán avanzando, mientras que los que se queden atrás tendrán más dificultades para mantener el impulso de crecimiento de las ganancias.

Thuy Linh

Fuente: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html