CII planea emitir 1.977.800 millones de VND adicionales en bonos convertibles
El 25 de diciembre de 2023, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Code CII) finalizará la lista de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. En particular, se espera que la compañía presente a los accionistas un ajuste al plan de emisión de bonos convertibles paquete 2, que fue aprobado por la Junta General de Accionistas en mayo de 2023.
En concreto, se trata de un paquete de bonos convertibles con un valor nominal de 1,977,8 billones de VND, sin garantías ni warrants. Los bonos convertibles se emiten a los accionistas existentes en una proporción de 20:1, lo que significa que los accionistas que poseen 20 acciones tienen derecho a comprar 1 bono nuevo con un valor nominal de 100.000 VND/bono.
CII planea ajustar su plan de movilización a 1.977.800 millones de VND (Foto TL)
Los bonos emitidos tienen un plazo de 10 años, con un tipo de interés fijo del 10%/año durante los 4 primeros periodos de cálculo de intereses. Para los siguientes períodos de cálculo de intereses, la tasa de interés se calculará utilizando la tasa de interés de referencia promedio de Vietcombank más 2,5 %/año.
El propósito de utilizar capital para esta emisión de bonos es pagar las deudas en bonos de CII. En concreto, 500.000 millones se destinarán a reembolsar los bonos CIIB2023009. 590 mil millones utilizados para pagar la deuda de bonos CIIB2124001. Además, la compañía también planea aportar 1,2 billones de VND a Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. y comprar bonos corporativos emitidos por esta unidad.
Anteriormente, del 26 de octubre de 2023 al 28 de diciembre de 2023, Ho Chi Minh City Technical Infrastructure Investment también emitió el primer lote de bonos convertibles en una proporción de 10:1. El monto total recaudado fue de 2.840,2 mil millones de VND. De los cuales, 1,200 billones de VND se utilizaron para invertir en bonos de Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. y 1,640,2 billones de VND se invirtieron en bonos emitidos por Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.
CII reestructura fuentes de capital y sus ingresos caen un 65%
El plan de emisión de bonos es parte del plan de reestructuración de capital de CII para reducir el ratio de deuda en el apalancamiento financiero de la compañía. En consecuencia, CII planea emitir 7 billones de VND adicionales en bonos convertibles. La compañía dijo que si el plan se completa, la relación deuda-capital de CII disminuirá de 2,2 veces a 1,1 veces.
Durante el período de reestructuración, los ingresos del tercer trimestre de CII registraron una disminución significativa. En concreto, los ingresos en el tercer trimestre alcanzaron los 761.200 millones de VND, un 65,5% menos que en el mismo período. El costo de los bienes vendidos ascendió a VND 466,3 mil millones y el beneficio bruto alcanzó los VND 265,7 mil millones, un 19,2% menos.
Los ingresos financieros durante el período aumentaron un 83,5%, alcanzando los 270,6 mil millones de VND. Por el contrario, los gastos financieros también aumentaron un 15,1%, registrando 371,8 mil millones de VND. Sólo los gastos por intereses ascienden a 267.900 millones de VND. Los gastos de administración empresarial y los gastos de ventas representaron 12,9 mil millones y 68,1 mil millones de VND respectivamente. El beneficio después de impuestos en el tercer trimestre alcanzó los 107.300 millones de VND, un 9,7% más que en el mismo período.
En la estructura de capital de CII, los pasivos totales tienden a disminuir en más de la mitad en comparación con el comienzo del año, de 20.258,5 mil millones a solo 10.022,6 mil millones de VND. La deuda a largo plazo disminuyó de 9,415 mil millones de VND a 7,791,1 mil millones de VND. El patrimonio alcanzó los 8.058 mil millones con un beneficio acumulado no distribuido después de impuestos que alcanzó los 2.441.5 mil millones de VND.
El escándalo de los dirigentes que desinvierten capital provoca una fuerte caída de los precios de las acciones.
También recientemente, los accionistas de CII se mostraron muy interesados en el caso del Sr. Le Quoc Binh, Director General de la compañía, y su esposa, que de repente se deshicieron de sus casi 10 millones de acciones. Después de la transacción, la proporción de propiedad del Sr. Binh y su esposa disminuyó al 0%.
Aunque el Sr. Binh tomó la palabra para tranquilizar a los accionistas, explicando que la medida de desinversión tenía como objetivo conseguir dinero para seguir invirtiendo en los bonos convertibles de CII. Sin embargo, durante el período en que el Sr. Binh retiró capital, el precio de las acciones de CII también tuvo una evolución desfavorable.
Del 10 al 23 de octubre, durante el tiempo en que el Sr. Binh y su esposa vendieron 10 millones de acciones de CII, el precio de este código cayó de 18.400 VND/acción a solo 15.600 VND/acción. En la sesión de negociación del 5 de diciembre de 2023, CII apenas se había recuperado y cotizaba a alrededor de 17.500 VND por acción.
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