Im Jahr 2024 wird Vietnam mit einem Umsatz von 44 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von fast 11 % gegenüber 2023 wahrscheinlich Bangladesch überholen und zum zweitgrößten Textil- und Bekleidungsexporteur der Welt werden.
Mit unerwarteten Auftragsverschiebungen zum Erfolg
Am Morgen des 25. Dezember hielt die Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex) in Hanoi eine Pressekonferenz ab, um über Produktions- und Geschäftsaktivitäten, die Arbeiterbewegung im Jahr 2024 und Aktivitäten zur Gestaltung des Neujahrsfestes 2025 zu informieren.
Herr Cao Huu Hieu, Generaldirektor von Vinatex, sagte, dass die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2024 trotz der weiterhin unvorhersehbaren Schwankungen der Weltlage, die den Unternehmen viele Schwierigkeiten bei der Organisation ihrer Produktion bereite, immer noch eine recht gute Wachstumsrate beibehalten werde. Mit den Erfahrungen aus den Stürmen der Jahre 2022 und 2023 wird die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie voraussichtlich einen Exportumsatz von etwa 44 Milliarden USD erreichen, was einer Steigerung von fast 11 % gegenüber 2023 entspricht.
Der weltweite Textilmarkt zeigte ab Mitte des Jahres erste Anzeichen einer Erholung, als wichtige Zentralbanken wie die FED und die EZB die operativen Zinssätze senkten und sich die Beschäftigungs- und Einkommenslage verbesserte. Schätzungen zufolge wird die weltweite Gesamtnachfrage nach Textilien und Bekleidung im Jahr 2024 etwa 794 Milliarden USD erreichen, was einem Anstieg von fast 3 % gegenüber 2023 entspricht, aber immer noch 8 % weniger als 2022 ist. Für die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie ist der Markt in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 zwar besser, aber 2023 ist immer noch eine schwierige und ruhige Phase. In den letzten sechs Monaten des Jahres stiegen die Bestellungen aus Vietnam aufgrund unerwarteter politischer Schwankungen in konkurrierenden Ländern dramatisch an.
Angesichts neuer Marktentwicklungen hat die Vietnam Textile and Garment Group viele Lösungen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Produktion und Geschäftsaktivitäten gefördert und begrüßt die Rückkehr der Aufträge. Insbesondere die Bekleidungsindustrie behielt ihre Wachstumsdynamik bei, wobei sich die Produktions- und Geschäftseffizienz ab dem dritten Quartal 2024 deutlich verbesserte und keine Einheit im Jahr 2024 Verluste erlitt. Die Garnindustrie hat ihre Verluste im Vergleich zu 2023 um 90 % reduziert, hat jedoch noch immer mit anhaltenden Schwierigkeiten zu kämpfen, die zu ineffizienter Produktion und Geschäftstätigkeit führen.
„Mit Entschlossenheit und vielen positiven Betriebserneuerungen sowie einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsproduktivität im gesamten System hat Vinatex seine Kernressourcen Arbeitskräfte und Kunden bewahrt und die Schwierigkeiten im Jahr 2024 überwunden. Der Konzernumsatz wird auf 18.100 Milliarden VND geschätzt, was 102,8 % gegenüber 2023 entspricht. Der Konzerngewinn wird auf 740 Milliarden VND geschätzt, was 137,5 % gegenüber 2023 entspricht. Das Durchschnittseinkommen erreicht 10,3 Millionen VND/Person/Monat, was 108,9 % gegenüber 2023 entspricht. Vorläufigen Statistiken zufolge werden das 13. Monatsgehalt und der Tet-Bonus für Mitarbeiter im System durchschnittlich auf über 18 Millionen VND/Person geschätzt, was 1,5 bis 2 Monatsgehältern entspricht“, sagte Herr Cao Huu Hieu.
Herr Cao Huu Hieu ging näher auf die Schwierigkeiten im Jahr 2024 ein und sagte, dass die Lage der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres immer noch sehr schwierig sei. Objektive Faktoren sind, dass die Weltwirtschaft weiterhin schrumpft und die Inflation steigt; Die politische Instabilität hält weiterhin an. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Textilien nicht an. Die Bestellungen der Bekleidungsindustrie bestehen weiterhin aus kleinen Stückzahlen, die strenge Anforderungen an die Qualität und schnelle Lieferzeiten stellen. Bemerkenswerterweise blieb der Stückpreis in der Bekleidungsindustrie in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Stückpreis im Jahr 2023 sehr niedrig.
Für die Faserindustrie ist die Marktlage weiterhin düster, die Verkaufspreise liegen unter den Kosten, es ist zwar eine leichte Verbesserung eingetreten, aber noch immer entsteht ein Verlust. In der zweiten Jahreshälfte kam es jedoch zu einer plötzlichen Wende. Laut Herrn Cao Huu Hieu war dieser Umschwung nicht auf eine Verbesserung des Marktes oder eine starke Nachfrage zurückzuführen, sondern vor allem auf das „Glück“ der Auftragsverschiebung. Einige von Vietnams Konkurrenten in der Textil- und Bekleidungsindustrie – insbesondere Bangladesch – leiden unter politischer Instabilität, was dazu führt, dass Kunden ihre Bestellungen von Bangladesch nach Vietnam verlagern. Vietnam ist einer der vorrangigen Märkte für Transferaufträge.
„Bangladesch ist ein wichtiger Exportmarkt für allgemeine Bestellungen. Wenn also Aufträge nach Vietnam verlagert werden, verbessern sich die Stückpreise nicht wesentlich.“ Allerdings ist die Anzahl der Bestellungen wesentlich größer. Vietnams Bekleidungsunternehmen im Allgemeinen und die Gruppe im Besonderen sind von Juli bis Dezember 2024 nahezu voll mit Aufträgen. Viele Einheiten haben Aufträge bis zum Ende des ersten Quartals 2025, einige Einheiten haben sogar Aufträge bis Ende April und Mai 2025“, sagte Herr Hieu.
In Bezug auf die Faserindustrie teilten die Führungskräfte von Vinatex mit, dass sich die Faserindustrie in der zweiten Jahreshälfte dank vieler drastischer Lösungen im Produktionsmanagement, der Kostensenkung, der Flexibilität bei der Produktumwandlung und der Suche nach Nischenmärkten und differenzierten Produkten deutlich verbessert habe. In diesem Jahr dürfte die Faserindustrie einen Verlust von 100 Milliarden VND erleiden, im letzten Jahr waren es über 700 Milliarden VND.
Viele gute Aussichten für 2025
Laut Herrn Hoang Manh Cam, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Vinatex, hat Vietnam im Vergleich zu seinen Konkurrenten mit über 10 % die beste Wachstumsrate erzielt und es wird erwartet, dass der gesamte Exportumsatz bis Ende 2024 fast 44 Milliarden USD erreichen wird.
„Mit diesem Ergebnis überholte Vietnam Indien hinsichtlich der Wachstumsrate der Textil- und Bekleidungsexporte, als das Land fast 7 % erreichte. Chinas gesamter Exportumsatz betrug in 11 Monaten 273,4 Milliarden USD, was einem Anstieg von nur 2 % entspricht. „Das Exportwachstum des Konkurrenten Bangladesch ging zurück und es wurden nur noch 27,7 Milliarden USD exportiert“, informierte Herr Hoang Manh Cam.
In seinem Kommentar zum Textil- und Bekleidungsmarkt und den Exportaussichten im Jahr 2025 sagte Herr Hoang Manh Cam: „Das Wachstumssignal ist besser, wenn sich die wichtigsten Importmärkte wie die USA und die EU wirtschaftlich erholen, der Konsumbedarf der Menschen steigt und die Aussichten für die Textil- und Bekleidungsindustrie besser sind. Daher ist die Exportprognose für die erste Hälfte des nächsten Jahres positiv.“
Branchenexperten räumen jedoch auch ein, dass sich die Exportaufträge in Bangladesch trotz der politischen Unruhen schnell erholen, da Textilien einen großen Beitrag zu den Devisenexporten des Landes leisten.
Daher wird es im nächsten Jahr auf lange Sicht keinen großen Spielraum geben, die aus diesem Land verlagerten Aufträge auszunutzen. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten der ab nächstem Jahr eingehenden Aufträge keinen großen Spielraum für die Nutzung der Quellen im Textil- und Bekleidungsbereich haben werden, die allesamt nur einen geringen Wert haben. Darüber hinaus verfolgen die Textil- und Bekleidungsunternehmen auch nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump die US-Politik „eifrig“. Demnach können die USA gegenüber China eine neue Steuerpolitik von bis zu 60 Prozent umsetzen, einige Länder können sogar einen Steuersatz von 10-20 Prozent einführen. Mit dieser Möglichkeit müsste Vietnam wahrscheinlich eine zusätzliche Steuer von 10 % auf Waren erheben, die in diesen Markt exportiert werden.
„Die Einführung zusätzlicher Zölle durch die USA wird Textilbestellungen aus China teurer als üblich machen. Das ist eine gute Gelegenheit für wettbewerbsfähige Länder, darunter Vietnam, eine Vorreiterrolle bei der Verlagerung von Bestellungen aus China einzunehmen, wenn sie die Anforderungen an den Ursprungsort erfüllen“, sagte ein Vertreter von Vinatex.
Was die Textil- und Bekleidungsexporte im nächsten Jahr im Allgemeinen betrifft, prognostiziert Vinatex, dass die weltweite Gesamtnachfrage nach Textilien und Bekleidung im Jahr 2025 850 Milliarden US-Dollar erreichen wird und dass sich die Textil- und Bekleidungsexporte Bangladeschs ab Juli 2025 erholen könnten. Vietnams Textil- und Bekleidungsexporte könnten im nächsten Jahr 45,5 – 46 Milliarden USD erreichen, was einer Steigerung von 5 – 6 % im Vergleich zu diesem Jahr entspricht.
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