Vietnam ist der sechstgrößte Möbelproduzent der Welt.

Im letzten Jahrzehnt ist Vietnam in der globalen Möbellieferkette dramatisch aufgestiegen und wird bis 2023 der weltweit sechstgrößte Möbelhersteller sein.

Die Informationen wurden von der in Mailand ansässigen Möbel- und Industrieforschungs- und Beratungsorganisation CSIL (Center for Industrial Studies) auf dem „Furniture and Furniture Forum“ im Rahmen der Hawa Expo 2024 in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt gegeben.

Dementsprechend konnte Vietnam hinsichtlich seiner Wertigkeit in der weltweiten Möbelherstellungsindustrie ein „beeindruckendes Wachstum“ erzielen: Vom 13. Platz im Jahr 2014 auf den 6. Platz im vergangenen Jahr. Die fünf größten Möbelhersteller sind derzeit China, die USA, Italien, Deutschland und Indien. Unter ihnen haben China und die USA im letzten Jahrzehnt ihre ersten und zweiten Plätze behauptet.

Die 10 größten Möbelhersteller der Welt. Quelle: CSIL

Frau Giovana Castellina, Direktorin für Multi-Client-Forschung zum Thema Inneneinrichtung bei CSIL, schätzt, dass die vietnamesische Inneneinrichtungsbranche sehr flexibel sei und in den letzten zehn Jahren schneller gewachsen sei als in anderen Ländern. „Es begann als Geschäft für Gartenmöbel, hat sich aber inzwischen auf Inneneinrichtungen ausgeweitet. Beispielsweise sind 25 % der Produkte Polstermöbel, was 10 % der Polsterproduktion im asiatisch-pazifischen Raum entspricht“, betont sie.

Laut CSIL beträgt Vietnams durchschnittliches jährliches Wachstum in der Produktion 10 % und beim Möbelexport 11 % und liegt damit auf Platz zwei in Asien. „Die Exporte sind der Wachstumsmotor und machen 93 Prozent der gesamten Produktionsleistung aus“, sagte sie.

Nach Angaben der Generalbehörde für Forstwirtschaft machten Möbel im vergangenen Jahr 82,9 % des gesamten Exportumsatzes von Holz und Holzprodukten aus und erreichten fast 8,4 Milliarden USD. Herr Tran Quang Bao, Direktor der Forstbehörde, stellte fest, dass vietnamesische Produkte das Vertrauen internationaler Kunden genießen.

Herr Tran Duc Hieu, Vizepräsident der Tran Duc Group, sagte, dass die Produktivität 200 Exportcontainer pro Monat erreiche. Tran Duc Homes, ein Mitglied dieser Gruppe, hat kürzlich vorgefertigte Holzhäuser in die USA verkauft. Das Unternehmen besitzt zwei Fabriken mit einer Fläche von 120.000 m2 in Binh Duong und hat gerade in die erste CLT-Komponentenlinie in Südostasien investiert, eine Bodenstrukturlösung als Ersatz für herkömmlichen Stahlbeton.

Ein Ausstellungsstand aus vorgefertigten Holzkomponenten und die Präsentation von Möbeln, die von derselben Firma auf der HawaExpo 2024 hergestellt wurden. Foto: Tran Duc Corp

Der Experte des Forstministeriums, Dr. Nguyen Tuan Hung, schätzte das Potenzial der Möbelindustrie als internationalen Markt auf 405 Milliarden US-Dollar. Vietnam verfügt mittlerweile über mindestens 20 Jahre Erfahrung und fördert jährlich über 30 Millionen Kubikmeter Rohstoffe, womit 75 Prozent des Bedarfs gedeckt werden. „Holz ist ein umweltfreundliches Material, es ist erneuerbar und reduziert die Emissionen, wenn es legal geerntet wird. Wir fördern die Zertifizierung von Wäldern und die Festlegung von Gebietscodes für die Bepflanzung“, sagte Herr Hung.

In den ersten beiden Monaten des Jahres erreichte der Exportumsatz von Holz und Holzprodukten 2,4 Milliarden USD, eine Steigerung von fast 44 %. Der Handwerks- und Holzverarbeitungsverband von Ho-Chi-Minh-Stadt (Hawa) teilte mit, dass die Unternehmen bis April oder Mai Aufträge hätten. Die Aussichten sind besser als im Jahr 2023, aber Experten sagen, dass weiterhin Vorsicht geboten ist.

Herr Nguyen Liem, Vorsitzender der Binh Duong Wood Processing Association (Bifa), sagte, dass die Käufer derzeit dazu neigen, kurzfristige Bestellungen aufzugeben. "Jetzt, wo Inflation und Zinskosten hoch sind, werden keine Jahres- oder Halbjahrespläne erstellt, sondern Monats- oder sogar Monatspläne. Der diesjährige Exportumsatz ist genauso hoch wie im letzten Jahr, was gut ist. Wenn die Konflikte abnehmen, wird das Glück noch weiter zunehmen", sagte Herr Liem. Derzeit macht die Holzindustrie von Binh Duong über 40 % der jährlichen Exporte des Landes aus.

Frau Giovana Castellina sagte, dass es in einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt sehr schwierig sei, die weltweite Kaufkraft für Möbel im Jahr 2024 vorherzusagen. „Ich denke, der Markt wird in diesem Jahr stagnieren und 2025 wieder wachsen“, schätzte sie.

Stand, an dem die Produkte eines vietnamesischen Unternehmens vorgestellt werden. Foto: HawaExpo 2024

Langfristig steht auch die vietnamesische Möbelindustrie vor Herausforderungen, von der Kundenstruktur über die Designkapazität bis hin zur Bekämpfung von Wirtschaftsbetrug.

Laut CSIL seien Vietnams Möbelexporte „sehr riskant“, wenn man sich zu stark auf die USA konzentriere, wo mehr als 50 Prozent des Jahresumsatzes erzielt würden. „Ihr Konsum ging im vergangenen Jahr zurück, zum Beispiel aufgrund der hohen Inflation und steigender Hypothekenzinsen. Dieses Jahr finden im Land Präsidentschaftswahlen statt, deshalb atmen die Menschen noch immer auf“, schätzt Castellina ein.

Sie ist daher der Ansicht, dass eine Diversifizierung der Kunden, etwa eine Annäherung an Europa und eine Ausweitung des Handelssystems, notwendig sei. Darüber hinaus sollten Sie bald über eine eigene Marke und ein eigenes Design verfügen, um die Preisspanne zu erweitern und gehobenere Kunden zu erreichen.

Laut Dr. Nguyen Tuan Hung wächst die Holzmöbelindustrie seit vielen Jahren, ist jedoch auf billige Rohstoffe und Arbeitskräfte angewiesen, sodass die Wertschöpfung nicht hoch ist. „Diese Stärken verblassten allmählich“, sagte er.

Gleichzeitig wird der Markt durch eine Reihe von Richtlinien wie das EU-Gesetz zur Bekämpfung der Abholzung von Wäldern, die EU-Holzhandelsverordnung (EURT) und das US-Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels (LACY) immer strenger. Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ist in der Branche noch nicht anwendbar, wird aber im Jahr 2027 eingeführt.

Herr Nguyen Liem sagte, dass viele Bifa-Unternehmen ihre Produktdesignkapazitäten aktiv verbessert hätten, aber auch wegen Wirtschaftsbetrugs besorgt seien. Die Möbelindustrie muss einen Weg finden, der Welt zu beweisen, dass sie ihre Geschäfte „richtig macht“.

„Wir stehen derzeit vor der Herausforderung des Handelsbetrugs am Ursprungsort. In letzter Zeit arbeiten wir mit lokalen Führern, dem Zoll, der Steuerbehörde und der Wirtschaftssicherheit zusammen, um den Handelsbetrug am Ursprungsort zu bekämpfen“, sagte er.

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