TCBS bricht mit einem 175-Millionen-Dollar-Vertrag internationalen Fundraising-Rekord

Am 12. Juli 2024 schloss die Techcom Securities Joint Stock Company (Techcom Securities – TCBS) die Auszahlung des größten Konsortialkreditvertrags für ein Wertpapierunternehmen in Vietnam im Wert von bis zu 175 Millionen USD (mehr als 4.450 Milliarden VND) ab. Fünf führende regionale Finanzinstitute, darunter die Standard Chartered Bank, die CTBC Bank, die Taipei Fubon Bank, die Taishin International Bank und die KGI Bank, traten als gemeinsame Arrangeure und Bookrunner (MLABs) für das größte jemals vergebene ungesicherte Konsortialdarlehen an ein Wertpapierunternehmen in Vietnam im Wert von 175 Millionen US-Dollar auf. Um viele große Finanzinstitute in der Region zur Teilnahme an dem Geschäft zu bewegen, organisierte TCBS am 7. Mai 2024 eine Roadshow in Taiwan, um sein Image und seine Marke zu fördern und Investoren Informationen über die Ausrichtung, Geschäftsstrategie, Aussichten und Wettbewerbsvorteile von TCBS auf dem Markt zu geben. Mit diesem Geschäft hat TCBS seine Position als eines der Wertpapierunternehmen mit der höchsten Kreditwürdigkeit auf zweierlei Weise bekräftigt: (i) Es ist das erste Wertpapierunternehmen in Vietnam, für das die Standard Chartered Bank einen Konsortialkredit in USD arrangiert und finanziert hat. Dieser erfolgreiche Deal hat neben MLABs viele große internationale Finanzinstitute zur Teilnahme bewegt. (ii) ist das erste Wertpapierunternehmen, das erfolgreich den größten ungesicherten Kredit in der vietnamesischen Wertpapierbranche im Wert von 175 Millionen USD mobilisiert hat. Damit beträgt der Gesamtwert der internationalen ungesicherten Konsortialkredite, auf die TCBS seit Ende 2020 zugegriffen hat, mehr als 761 Millionen USD (mehr als 19.380 Milliarden VND).

TCBS-Vorsitzender Nguyen Xuan Minh (links) und Standard Chartered Group-Vorsitzender José Viñals (rechts)

Frau Nguyen Thi Thu Hien, Generaldirektorin von TCBS, sagte, dass der Ruf und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens für internationale Finanzinstitute ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung über die Gewährung von Krediten seien. TCBS hat seine Kapazität und Position auf dem internationalen Markt durch die kontinuierliche und erfolgreiche Mobilisierung zahlreicher ungesicherter Kreditverträge von großen Finanzinstituten bestätigt. Die Strategie von TCBS, Kapitalquellen aus inländischen und ausländischen Quellen zu diversifizieren, ist ein strategischer Schritt, um hinsichtlich Eigenkapital, Gewinn und Geschäftseffizienz das größte Wealthtech-Unternehmen in Vietnam zu werden. Im Gegenteil, so Frau Hien, seien ausländische Institutionen in Wirklichkeit immer auf der Suche nach Kreditpartnern, die führende Unternehmen im Finanzsektor seien und über Stabilität und Entwicklungsperspektiven verfügten. Dies ist auch der Grund, warum TCBS das erste Wertpapierunternehmen in Vietnam ist, das von der Standard Chartered Bank einen Konsortialkredit in USD arrangieren und finanzieren ließ. Frau Nguyen Thuy Hanh, stellvertretende CEO für Corporate & Investment Banking der Standard Chartered Bank Vietnam, äußerte ihre Freude darüber, diese syndizierte Transaktion mitarrangieren zu können. Dies ist die erste Transaktion als Lead Arranger und Bookrunner für ein Darlehen von Techcom Securities, einer Tochtergesellschaft der Techcombank. Frau Hanh sagte, dass die Standard Chartered Bank stolz darauf sei, ein langfristiger Partner der Techcombank Group zu sein, und dass dieser wichtige Meilenstein das starke Engagement beider Parteien bei der Bereitstellung effektiver Finanzlösungen weiter stärke und Wachstumschancen im Kontext der starken Entwicklung des vietnamesischen Finanz- und Wertpapiermarktes unterstütze.

TCBS-Vorsitzender Nguyen Xuan Minh, Standard Chartered Group-Vorsitzender José Viñals, Standard Chartered Bank Vietnam-CEO Michele Wee (2. von links), Frau Nguyen Thuy Hanh (2. von rechts) und Vertreter beider Seiten

Darüber hinaus sagte Frau Swati Roy, Leiterin der Abteilung für Finanzlösungen für ASEAN und Australien bei der Standard Chartered Bank, dass dieser Konsortialkredit von der Finanzinstitutsgemeinschaft starke Zusagen erhalten habe, um ihn mit einem Wert von bis zu 175 Millionen USD erfolgreich arrangieren zu können. Dieses Darlehen stellt einen neuen Meilenstein dar, da es sich um das bislang größte Konsortialdarlehen in der vietnamesischen Wertpapierbranche handelt. Für die Standard Chartered Bank ist es eine Ehre, durch ihre umfassende Marktkenntnis, ihre Fähigkeit, Kredite zu vergeben und zu strukturieren, und ihr globales Vertriebsnetz zu diesem Erfolg von Techcom Securities beizutragen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Entwicklung und erneuten Aufregung am vietnamesischen Aktienmarkt plant TCBS, neues Kapital für Investitionen in die Infrastruktur und die fortschrittlichsten Technologieplattformen wie Machine Learning, GenAI usw. bereitzustellen, mit den Zielen: (i) Erstens, den Markt und die Kunden zu verstehen, um ihre Vermögensverwaltungsbedürfnisse flexibel erfüllen und ihnen Zeit sparen zu können; (ii) Zweitens: Entwicklung der internen Kapazität von TCBS, um sich von der Konkurrenz abzuheben und wirksame, zeitnahe und richtige Geschäftsentscheidungen und -richtlinien zu treffen. Das Unternehmen wird weiterhin sein starkes finanzielles Potenzial nutzen, um seinen Kunden Policen mit den besten Kosten auf dem Markt anzubieten, wie z. B. gebührenfreie Transaktionen, Margin-Darlehenspakete mit Zinssätzen ab nur 0 %/Jahr usw. Quelle: https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm