Novaland verhandelt Schuldenverlängerung für internationales Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar

(NLDO) – Novaland hat von seinen Partnern die Genehmigung erhalten, den Schuldentilgungsplan für das internationale Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar bis Juni 2027 zu verlängern.

Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) hat gerade den Abschluss der Verhandlungen mit ihren Partnern über ein Anleihenpaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, das bis Juni 2027 an der SGX in Singapur notiert und gehandelt wird, anstatt erst am 16. Januar 2025 ausgezahlt werden zu müssen.

In Bezug auf das an der Singapore Exchange (SGX) notierte internationale Wandelanleihenpaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar wurde der Umstrukturierungsplan für dieses internationale Anleihenpaket im Juli 2024 vereinbart, wobei der Zahlungstermin der Fälligkeitstermin der Anleihe im Juni 2027 oder die vorzeitige Rückzahlung (sofern möglich) in der Zukunft ist.

Das Auqa City-Projekt (Dong Nai) von Novaland befindet sich im Bau.

Aufgrund der allgemeinen Marktschwierigkeiten wurden die Einnahmen von Novaland jedoch erheblich beeinträchtigt, was zu Schwierigkeiten bei der planmäßigen Bezahlung der Kreditgeber führte. Daher kann Novaland trotz großer Anstrengungen mit diesem Anleihepaket immer noch nicht genügend Mittel aufbringen, um die Zinszahlungsverpflichtung pünktlich zum 16. Januar 2025 zu erfüllen.

Novaland hat den Anleihegläubigern außerdem einen Plan zur Verlängerung der Zinszahlungen vorgeschlagen, der der aktuellen Situation und den Möglichkeiten von Novaland entspricht. Im Geiste der Offenheit und der Gewährleistung des Grundsatzes der fairen Behandlung aller Investoren bemüht sich Novaland um die Umsetzung zahlreicher Lösungen zur Gewährleistung der Rechte der Anleihegläubiger und verhandelt derzeit mit den Anleihegläubigern dieses internationalen Anleihepakets.

„In der letzten Phase des Umstrukturierungsprozesses benötigt Novaland mehr Zeit, um sich zu erholen. Das Unternehmen hofft auf das Verständnis und die Bereitschaft der Anleihegläubiger, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und seinen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern bald nachzukommen“, heißt es in dem Dokument von Novaland.

Zuvor hatte Novaland auch den Preis und den Umrechnungskurs dieses 300 Millionen Dollar schweren Anleihepakets angepasst. Ab dem 5. Januar 2025 beträgt der neue Umrechnungskurs 36.000 VND/Aktie, entsprechend dem zum Zeitpunkt der Umrechnung festgelegten Wechselkurs von 24.960 VND/USD, also 10 % weniger als der ursprüngliche Umrechnungskurs von 40.000 VND/Aktie. Das neue Umtauschverhältnis beträgt 149.038 Aktien/Anleihe.

Nach zwei Jahren drastischer Umstrukturierung hat Novaland viele deutliche Veränderungen erreicht. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist derzeit positiv, da die gesamten ausstehenden Schulden gegenüber Novalands Kreditgebern zum 31. Dezember 2024 zurückgehen und ein Vergleichsplan im Wert von fast 29.700 Milliarden VND im Vergleich zum 31. Dezember 2022 vorliegt.

Laut Novaland werden viele Novaland-Projekte im Jahr 2024 zwar wichtige rechtliche „Entfernungen“ erreicht haben, jedoch noch nicht die gewünschten Fortschritte erzielt haben, was sich auf den Umsatz sowie die Produktlieferung an die Kunden auswirkt. Dies führte dazu, dass der Cashflow aus den Projekten nicht das gesetzte Ziel erreichte und die Zahlungen an die Anleihegläubiger nicht wie geplant erfolgten.

„Novaland konzentriert alle Ressourcen darauf, den rechtlichen Abschluss wichtiger Projekte schrittweise zu beschleunigen. Insbesondere hat Aqua City die Detailplanung 1/500 und die Verkaufslizenzen für Unterteilungen gemäß der neuen Planung abgeschlossen, die für Juli 2025 erwartet wird; NovaWorld Phan Thiet hat Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 getroffen … Von dort aus werden die Bautätigkeiten, die Übergabe und die Einziehung der Produktverkaufserlöse der Projekte zügig fortgesetzt, was eine solide Grundlage für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber allen beteiligten Parteien darstellt“, betonte Novaland.

Quelle: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm