Im ersten Quartal lagen die Versicherungserträge vieler Banken nach vielen Jahren kontinuierlich hohen Wachstums nur bei 50 Prozent des Vorjahreswerts.
Die finanzielle Lage der Bankengruppe im ersten Quartal dieses Jahres ist neben der Verlangsamung der Gewinnentwicklung und der Zunahme uneinbringlicher Forderungen auch durch den Niedergang des Versicherungssektors gekennzeichnet - eines Bereichs, der in den vergangenen Jahren als "Goldgrube" galt.
In Bezug auf die Amplitude verzeichneten die International Bank (VIB) und die Tien Phong Bank (TPB) den stärksten Rückgang. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Einnahmen der TPBank aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen und Beratungsleistungen auf über 116 Milliarden VND, was einem Rückgang von der Hälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Ebenso gingen die Einnahmen von VIB aus Versicherungsprovisionen um fast 50 % zurück, von 214 Milliarden VND im ersten Quartal 2022 auf 118 Milliarden VND.
Auch MB – die führende Bank im Versicherungsgeschäft, obwohl sie nicht über eine Exklusivvereinbarung verfügt – verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatzrückgang von über 10 %. Die Bank besitzt direkt zwei Versicherungsgesellschaften, MIC (MB besitzt 68,37 %) und MB Ageas Life (61 %), sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensversicherungssegment.
In geringerem Umfang betrug der Rückgang bei SeaBank in diesem Geschäftssegment ebenfalls mehr als 50 %. Die Einnahmen dieser Bank aus Versicherungsagenturdienstleistungen erreichten im ersten Quartal dieses Jahres lediglich über 22 Milliarden VND, verglichen mit fast 50 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mehrere andere Banken verfügen über Exklusivverträge für den Versicherungsvertrieb, gaben jedoch keine Einzelheiten zu den Erträgen aus diesem Segment im ersten Quartal bekannt.
Der Rückgang im Versicherungssegment ist einer der Gründe, warum die Dienstleistungserlöse vieler Banken unter denen des Vorjahreszeitraums liegen.
Von den 27 an der Börse notierten und gehandelten Banken verzeichneten elf Banken im ersten Quartal dieses Jahres einen Rückgang des Nettoertrags aus dem Dienstleistungsgeschäft, darunter MBB, SeaBank und VIB – Banken, die einen Rückgang der Versicherungserträge verzeichneten.
Der Nettogewinn von MB aus Dienstleistungsaktivitäten erreichte in den ersten drei Monaten dieses Jahres nur knapp 700 Milliarden VND, verglichen mit 1.100 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vietcombank, SeaBank und Sacombank führten mit einem Rückgang von 47-57 %. NCB ist die einzige Bank mit einem Nettoverlust aus dem Dienstleistungsgeschäft.
Trotz eines starken Rückgangs im Versicherungssegment verzeichnete die TPBank im gleichen Zeitraum dank Erträgen aus Zahlungsdiensten und anderen Aktivitäten immer noch eine Steigerung des Nettoertrags aus dem Dienstleistungsgeschäft um 36 %. Auch einige andere Banken wie etwa VPBank, VietinBank, SHB, BIDV oder HDBank verzeichneten im ersten Quartal eine hohe Serviceaktivität.
Bancassurance, eine Kombination aus den beiden Begriffen Bank und Versicherung, galt in den vergangenen Jahren als „Goldgrube“ für Banken. Mit dieser Art des Cross-Sellings können Versicherer große Kundendateien von Banken nutzen und so die Expansionskosten minimieren. Gleichzeitig steigern die Banken ihre Umsätze, indem sie den Kauf von Versicherungen durch Kunden ausnutzen, um für andere Dienstleistungen zu werben.
Im ersten Halbjahr 2022 machten die Prämieneinnahmen allein über den Bancassurance-Kanal 41 % des gesamten Neuumsatzes der Versicherungsunternehmen aus. Prognosen zufolge wird dieser Anteil schon bald 50 % des Gesamtumsatzes aus der Neukundengewinnung erreichen und den Banken damit helfen, die Vertreter zu überholen und zum wichtigsten Einnahmekanal für die Versicherungsunternehmen zu werden.
Allerdings weist die „Goldgrube“ der Banken auch zahlreiche Probleme auf.
Neben den Vorabgebühren in Höhe von Tausenden Milliarden VND stellen hohe Provisionssätze den Verkaufsdruck (KPI) dar, den Banken gegenüber Versicherungsunternehmen bewältigen müssen. Dieser Druck wird dann an genau die Menschen weitergegeben, die die Versicherungsberatung durchführen – die Kassierer oder Kreditsachbearbeiter.
Im letzten Jahr berichteten viele Menschen, dass für die Aufnahme eines Bankkredits der Abschluss einer Versicherung erforderlich sei. Einige Kunden berichteten zudem, dass sie falsch beraten worden seien und deshalb Geld für Versicherungen ausgegeben hätten, die als „Anlagesparprodukte“ getarnt waren.
Anfang des Jahres haben einige Banken im Zusammenhang mit zahlreichen Problemen beim Versicherungsvertrieb durch Banken den Namen des KPI für den Versicherungsvertrieb gestrichen und ihn stattdessen anders benannt oder in den Gebühren-KPI aufgenommen.
Bei einer der größten Privatbanken am Markt wird das Lebensversicherungsumsatzziel durch das Ziel „Nettoprovisionsertrag“ ersetzt, das sich aus den Gebühren für Kreditprodukte, Geschäftskredite, Konsumentenkredite und Versicherungsverkäufe errechnet. Bei einer anderen Privatbank wurde die Zielgröße von „Gebühren aus dem Versicherungsvertrieb“ in „Gebühren aus der Finanzberatung“ geändert.
Minh Sohn
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