Versicherungseinnahmen vieler Banken stark gesunken

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Die Versicherungserträge vieler Banken lagen im ersten Quartal nur bei 50 Prozent des Vorjahreszeitraums, nachdem sie viele Jahre lang kontinuierlich hohe Zuwächse verzeichnet hatten.

Die finanzielle Lage der Bankengruppe im ersten Quartal dieses Jahres ist neben der sinkenden Gewinnrate und der Zunahme uneinbringlicher Forderungen auch durch den Niedergang des Versicherungssektors gekennzeichnet - eines Sektors, der in den vergangenen Jahren als „Goldesel“ galt.

In Bezug auf die Amplitude verzeichneten die International Bank (VIB) und die Tien Phong Bank (TPB) den stärksten Rückgang. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Einnahmen der TPBank aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen und Beratungsleistungen auf über 116 Milliarden VND, was einem Rückgang von der Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Ebenso sanken die Einnahmen von VIB aus Versicherungsprovisionen um fast 50 %, von 214 Milliarden VND im ersten Quartal 2022 auf 118 Milliarden VND.

Auch MB – die führende Bank im Versicherungsgeschäft, obwohl sie keinen Exklusivvertrag hat – verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatzrückgang von über 10 %. Die Bank besitzt direkt zwei Versicherungsgesellschaften, MIC (MB besitzt 68,37 %) und MB Ageas Life (61 %), sowohl im Lebens- als auch im Nichtlebensversicherungssegment.

Auch bei SeaBank war in diesem Geschäftsbereich ein Rückgang von über 50 % zu verzeichnen, allerdings in geringerem Umfang. Die Einnahmen dieser Bank aus Versicherungsvermittlungsdienstleistungen erreichten im ersten Quartal dieses Jahres lediglich über 22 Milliarden VND, verglichen mit fast 50 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mehrere andere Banken verfügen über Exklusivverträge für den Versicherungsvertrieb, haben jedoch keine Einzelheiten zu den Einnahmen aus diesem Segment im ersten Quartal bekannt gegeben.

Der Rückgang im Versicherungssegment ist einer der Gründe dafür, dass die Dienstleistungserlöse vieler Banken niedriger ausfallen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von den 27 an der Börse notierten und gehandelten Banken verzeichneten elf Banken im ersten Quartal dieses Jahres einen Rückgang des Nettoertrags aus dem Dienstleistungssektor, darunter MBB, SeaBank und VIB – Banken, die einen Rückgang der Versicherungserträge verzeichneten.

Der Nettogewinn von MB aus Serviceaktivitäten erreichte in den ersten drei Monaten dieses Jahres nur knapp 700 Milliarden VND, verglichen mit 1.100 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vietcombank, SeaBank und Sacombank führten mit einem Rückgang von 47-57 %. NCB ist die einzige Bank mit einem Nettoverlust aus Dienstleistungsaktivitäten.

Trotz eines starken Rückgangs im Versicherungssegment verzeichnete die TPBank im gleichen Zeitraum dank der Einnahmen aus Zahlungsdiensten und anderen Aktivitäten immer noch eine Steigerung des Nettogewinns aus dem Dienstleistungsgeschäft um 36 %. Auch andere Banken wie VPBank, VietinBank, SHB, BIDV oder HDBank verzeichneten im ersten Quartal hohe Serviceaktivitäten.

Bancassurance, eine Kombination aus den beiden Begriffen Bank und Versicherung, galt in den letzten Jahren als „Goldgrube“ für Banken. Diese Art des Cross-Sellings hilft Versicherern, große Kundendateien von Banken auszunutzen und so die Expansionskosten zu minimieren. Gleichzeitig steigern Banken ihre Umsätze, indem sie den Kauf von Versicherungen durch Kunden ausnutzen, um für andere Dienstleistungen zu werben.

Im ersten Halbjahr 2022 machten die Prämieneinnahmen allein über den Bancassurance-Kanal 41 % der gesamten Neueinnahmen der Versicherungsunternehmen aus. Prognosen zufolge wird dieses Verhältnis bald 50 % des gesamten Umsatzes aus der Neukundengewinnung erreichen und den Banken so dabei helfen, die Vertreter zu überholen und zum wichtigsten Einnahmekanal für Versicherungsunternehmen zu werden.

Allerdings weist die „Goldgrube“ der Banken auch zahlreiche Probleme auf.

Neben den Vorabgebühren in Höhe von Tausenden Milliarden VND stellen hohe Provisionssätze den Verkaufsdruck (KPI) dar, dem Banken gegenüber Versicherungsunternehmen nachkommen müssen. Dieser Druck wird dann an genau die Personen weitergegeben, die die Versicherungsberatung durchführen – die Kassierer oder Kreditsachbearbeiter.

Im letzten Jahr berichteten viele Menschen von der Realität, dass für Bankkredite der Abschluss einer Versicherung erforderlich ist. Einige Kunden berichteten zudem, dass sie falsch beraten worden seien und deshalb Geld für Versicherungen ausgegeben hätten, die als „Anlagesparprodukte“ getarnt waren.

Anfang des Jahres haben einige Banken im Zusammenhang mit zahlreichen Problemen beim Versicherungsvertrieb durch Banken die Bezeichnung „KPI für den Versicherungsvertrieb“ gestrichen und ihn stattdessen anders benannt oder in den Gebühren-KPI aufgenommen.

Bei einer der führenden Privatbanken auf dem Markt wird das Verkaufsziel für Lebensversicherungen durch das Ziel „Nettoprovisionsertrag“ ersetzt, das sich aus den Gebühren für Kreditprodukte, Geschäftskredite, Konsumentenkredite und Versicherungsverkäufe errechnet. Bei einer anderen Privatbank wurde die Zielgröße von „Gebühren aus dem Versicherungsvertrieb“ in „Finanzberatungsgebühren“ geändert.

Minh Son

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