Wie China die Versorgung mit Nickel für Elektroautobatterien dominiert

Chinesische Unternehmen verändern einen einst mühsamen Raffinationsprozess, um neue Verwendungsmöglichkeiten für Indonesiens riesige Nickelreserven zu finden.

In ganz Indonesien wurden vor Kurzem neue Fabriken zur Herstellung von Nickel für die Verwendung in Batterien für Elektrofahrzeuge eröffnet. Vor fünf Jahren gab es hier keine Fabriken.

Der Inselstaat verfügt derzeit über einige der größten Nickelreserven der Welt. Allerdings kommt Nickel in Indonesien in Lateriterz vor, dessen Verarbeitung für den Einsatz in Elektrofahrzeugen als sehr schwierig gilt. Aus diesem Grund wurde das in Indonesien geförderte Nickel in den letzten Jahrzehnten nur noch zur Herstellung von Edelstahl verwendet.

Analysten zufolge haben chinesische Unternehmen den Durchbruch geschafft. Sie optimierten einen einst mühsamen Raffinationsprozess und trugen dazu bei, riesige Reserven in Indonesien freizusetzen, um die Elektrofahrzeugindustrie zu versorgen, die dringend Nickel benötigt.

Eine Nickelproduktionsanlage in Indonesien. Foto: WSJ

Die von ihnen verwendete Technologie ist HPAL – Hochdrucksäureextraktion. Diese Technologie gibt es bereits seit Jahrzehnten, sie galt jedoch als umständlich und schwerfällig. HPAL erfordert hohe Temperaturen und hohen Druck, wodurch die Ausrüstung anfällig für Schäden ist und häufige Reparaturen erforderlich werden. Aufgrund dieser Technologie kam es bei früheren Projekten in Australien, Neukaledonien und anderswo zu Verzögerungen und Budgetüberschreitungen.

Eine von Chinesen betriebene Fabrik in Papua-Neuguinea bildete zunächst keine Ausnahme. China ENFI Engineering – das Unternehmen, das die Anlage entworfen hat – nahm jedoch zahlreiche Änderungen vor und behob die Probleme nach und nach. Dies trage dazu bei, die Anlage zu stabilisieren und neue Prozesse zu schaffen, die ohne größere Anlagenausfälle auskommen, sagen Analysten der Bergbauindustrie.

Auch andere chinesische Unternehmen haben das Modell kopiert, unter anderem indem sie erfahrene technische Mitarbeiter aus Papua-Neuguinea nach Indonesien holten. „Das Problem ist ihre Fähigkeit, Fähigkeiten und Wissen weiterzugeben“, sagte Martin Vydra, Strategiechef bei Nickel 28, das einen Anteil an dem Werk in Papua-Neuguinea besitzt, dem WSJ.

Eines der begünstigten Unternehmen ist Lygend Resources & Technology (China). Im Jahr 2018 ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Bergbauunternehmen Harita Group (Indonesien) ein, um hier die erste HPAL-Fabrik zu bauen, die auf die Lieferung von Rohstoffen für Elektrofahrzeuge spezialisiert ist. Sie sind eine Partnerschaft mit ENFI eingegangen.

Auf seiner Website erklärte ENFI im April, dass sein Erfolg bei der HPAL-Technologie auf andere chinesische Unternehmen übertragen worden sei. „Mit diesen Verbesserungen ist die Verarbeitung von minderwertigen Lateriterzen im großen Maßstab möglich geworden. Chinesische Unternehmen haben zudem einen besseren Zugang zu Ressourcen“, so ENFI.

Arbeiter in einem Nickelwerk in Harita. Foto: WSJ

Dies verschafft China einen Vorteil im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei den für die Energiewende benötigten Mineralien. Dies ist auch ein Schlag für die Bemühungen der USA, US-Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abhängigkeit von China zu verringern.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden drängt auf eine Diversifizierung der Energieversorgungskette. Bei Nickel verschärfen chinesische Unternehmen jedoch zunehmend die Kontrolle.

In den letzten Jahren haben chinesische Unternehmen mindestens drei zentrale Verarbeitungsanlagen eröffnet, die Rohstoffe für Elektrofahrzeuge in Indonesien liefern. Viele weitere Fabriken sind im Bau.

Eine Fabrik, die Anfang des Jahres Investitionen von Ford Motor anzog. Eine weitere Anlage wurde vom Stahlgiganten Posco (Südkorea) gebaut. In beiden Fällen handelt es sich um chinesische Unternehmen.

HPAL ist sehr teuer. Allerdings setzen chinesische Unternehmen immer mehr auf diese Technologie. Sie gehen davon aus, dass die Nickelpreise hoch bleiben werden. Und solange die Erzpreise so niedrig bleiben wie sie sind, ist HPAL wirtschaftlich rentabel.

Bis Mitte Dezember 2022 hatten chinesische Unternehmen 3,2 Milliarden US-Dollar in den Nickelabbau auf den beiden indonesischen Inseln Sulawesi und Halmahera investiert. Insgesamt haben sie in den vergangenen zehn Jahren 14,2 Milliarden Dollar in die Branche gepumpt – genug, um die Nickelversorgung für das nächste Jahrzehnt zu sichern. BloombergNEF prognostiziert, dass chinesische Unternehmen diese Lieferkette mindestens in den nächsten fünf Jahren dominieren werden.

Dem britischen Forschungsunternehmen CRU zufolge war Indonesien im Jahr 2017 nur ein kleiner Lieferant von Nickel für Batterien von Elektrofahrzeugen. Aber jetzt sind sie der größte Lieferant. Daten des US Geological Survey zeigen außerdem, dass Indonesien im Jahr 2021 über 22 % der Nickelreserven verfügte und 37 % des weltweiten Nickels lieferte. Chinas Reserven betragen nur etwa 5 %.

Für europäische Automobilhersteller ist Nickel aus Indonesien eine zuverlässige Versorgungsquelle. Allerdings hat dieses Angebot im Kontext eines volatilen geopolitischen Umfelds auch eine Kehrseite.

Im Rahmen des im letzten Jahr von den USA verabschiedeten Inflationsreduktionsgesetzes werden Elektrofahrzeuge subventioniert, wenn sie die Anforderungen des Herkunftslandes erfüllen. Dies bedeutet, dass es auch darauf ankommt, wo und von wem Nickel abgebaut wird.

Um für Subventionen in Frage zu kommen, müssen für die Herstellung von Batterien für Elektroautos große Mengen an Mineralien aus den USA oder aus Ländern verwendet werden, mit denen die USA Freihandelsabkommen geschlossen haben. Indonesien erfüllt diese Voraussetzung nicht. Die starke Beteiligung chinesischer Unternehmen am Nickelabbau in Indonesien wird die Angelegenheit zusätzlich verkomplizieren.

Allerdings sind Unternehmen außerhalb Chinas in diesem Bereich zunehmend vorsichtiger. Seit einem Jahrzehnt arbeitet die indonesische Tochtergesellschaft des brasilianischen Bergbaugiganten Vale mit dem japanischen Unternehmen Sumitomo Metal Mining zusammen, um ein Nickelprojekt auf der Insel Sulawesi zu entwickeln. Vale übernimmt den Abbau, während Sumitomo das Erz in einer Anlage mit HPAL-Technologie verarbeitet.

Dennoch erklärte ein ehemaliger Vale-Mitarbeiter dem WSJ, dass es bei dem Projekt viele Probleme gebe, angefangen bei der Frage, wohin der Abfall gelangt und wer verantwortlich ist, wenn etwas schiefgeht. Die Führungskräfte von Vale waren zunehmend frustriert über die langsamen Fortschritte, während die chinesischen Unternehmen weiter wuchsen.

Sumitomo zog sich im April 2022 aus dem Projekt zurück und begründete dies mit Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen aufgrund von Covid-19. Zwei Tage später unterzeichnete Vale eine Kooperationsvereinbarung mit Zhejiang Huayou Cobalt (China).

Im März gab Ford seine Investition in das Werk bekannt. „Wie bei den globalen Automobilherstellern umfasst unsere Lieferkette die besten Technologien, Prozesse und Mineralien aus der ganzen Welt, einschließlich China“, sagte ein Ford-Sprecher.

Ha Thu (laut WSJ)

Quellenlink: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-thong-tri-nguon-cung-nickel-lam-pin-xe-dien-4625535.html