70 Investmentfonds teilen Chancen im „Kapitalanlagewinter“

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Vietnam ist ein attraktiver Markt für Investoren, doch der erwartete „Kapitalwinter“ wird anhalten und die Unternehmen dazu zwingen, langfristigen Wert aufzubauen und nach Möglichkeiten zu suchen, Kontakte zu geeigneten Investoren zu knüpfen. Derzeit versuchen nicht nur Unternehmen, Kapitalströme zu finden, sondern auch Investoren bemühen sich um den Aufbau von Portfolios und potenziellen Investitionsausrichtungen.

Was zieht Investoren an?

Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts belief sich das ausländische Investitionskapital, einschließlich des gesamten neu registrierten Kapitals, des angepassten Kapitals und des eingezahlten Kapitals zum Kauf von Aktien im ganzen Land, bis zum 20. Juni 2023 auf über 13,43 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Investitionskapital ging zurück, allerdings war der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer, was ein positives Signal für die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen darstellt.

Die verarbeitende und herstellende Industrie ist weiterhin ein „Magnet“, der ausländische Direktinvestitionen in Höhe von über 8,46 Milliarden US-Dollar anzieht, was fast 63 % des gesamten registrierten Investitionskapitals entspricht. Als nächstes kommen der Finanz- und Bankensektor; Immobiliengeschäft; berufliche Tätigkeiten, Wissenschaft und Technologie...

Auch die Entwicklung von Startups ist ein Lichtblick, der Investitionen anzieht. Laut dem im März dieses Jahres veröffentlichten Vietnam Innovation and Technology Investment Report 2023 erreichte das gesamte Investitionskapital, das in vietnamesische Startups geflossen ist, 634 Millionen US-Dollar im Rahmen von 134 Deals.

Auf Seiten der Investoren, die dieses Jahr an der InnoEx teilnehmen, sagte Frau Nguyen Khanh Van – Direktorin für Private-Equity-Investitionen bei Thien Viet Securities JSC (TVS), einer der Frühphaseninvestoren des Technologie-Einhorns MoMo, dass das Unternehmen nicht glaube, dass Technologie eine Voraussetzung für den Erfolg eines Startups sei, sondern vielmehr die Anwendbarkeit dieser Technologien in einem ausreichend großen potenziellen Markt.

Neben den Anforderungen an Team und Entwicklungsphase erwartet Frau Van von Startups, dass sie die Eignung ihrer Lösung in Vietnam nachweisen können: „Bewährte Lösungen in anderen Entwicklungsmärkten Südostasiens sind ein guter Indikator. Können Sie diese Modelle in Vietnam mit seinen Besonderheiten in Bezug auf Menschen und Kultur berücksichtigen und entsprechende Anpassungen vornehmen? Schaffen Vietnams rechtlicher Rahmen und die Makroökonomie langfristig günstige Bedingungen für die Entwicklung dieser Lösung? Das sind die Fragen, die ich mir stelle, bevor ich mich für eine Investition entscheide.“

TVS sagte, das Unternehmen könne Risikokapital in Höhe von 1 bis 5 Millionen US-Dollar für Startups in der Phase A investieren und verfüge auch über das Kapital, um je nach Geschäftsbedarf kurzfristige Kredite bereitzustellen.

Laut Frau Nguyen Khanh Van sind die drei wichtigsten und nie endenden Faktoren, die Investoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen müssen: Geschäftsmodell, potenzielle Marktgröße und menschlicher Faktor, einschließlich des Gründers und des wichtigsten Managementteams.

2023 – eine Feuerprobe für Unternehmen

Die Attraktivität des vietnamesischen Marktes für Investoren ist nach wie vor sehr groß, doch aufgrund des makroökonomischen Kontexts wird das Jahr 2023 für Unternehmen eine schwierige Zeit sein. Seit Jahresbeginn sind die Bankzinsen gestiegen, und in Verbindung mit komplexen Entwicklungen in der Welt haben dies die Anleger dazu veranlasst, ihr Kapital schrittweise zu reduzieren. In schwierigen Zeiten benötigen Unternehmen mehr Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und geeignete Investoren zu finden. Es gibt viele Erfolgsgeschichten zwischen Unternehmen und Investoren, wenn sie denselben „Berührungspunkt“ haben.

Laut Herrn Nguyen Ngoc Tue, Investment Director of Banking bei TVS, müssen Unternehmen angesichts vorsichtiger Investoren das Element „Innovation“ nachweisen, um diese zu Investitionen zu bewegen. Bei Innovationen geht es nicht unbedingt darum, eine neue Branche zu entwickeln. Sie müssen lediglich den Produktionsprozess oder die Leistungserbringung verbessern und beweisen, dass diese funktioniert. Dann wird das Produkt auffallen.

Darüber hinaus diskutierten Investoren in der Investment Zone im Rahmen der InnoEx auch über den Trend des Impact Investing. Die Investoren sind sich einig, dass Investitionen in diesem Bereich mehr Aufwand und Sorgfalt bei der Messung und Darstellung der Auswirkungen der Lösungen auf die Gesellschaft erfordern. Aus diesem Grund ist es schwieriger, Investoren davon zu überzeugen, Geld zu investieren, als bei Technologielösungen in anderen schnell wachsenden Bereichen.

„Während Risikokapital und Private Equity in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang von 40–50 % verzeichneten, sanken die Investitionen in Impact Investing nur um 7 %. Das zeigt, dass der Sektor die Krise gut überstanden hat. Impact-Investoren steht weiterhin viel Kapital zur Verfügung, um es in die wirklich hochwertigen Startups zu investieren, die sie auf dem Markt suchen“, sagte Angela Tay, Investorin bei AgFunder.

Frau Angela Tay riet Gründern, ihre Ansprache von Investoren nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und Amerika auszuweiten, da die Mehrheit der Investoren in diesem Bereich eher auf der anderen Seite der Hemisphäre auftaucht.

InnoEx 2023 wird von der Ho Chi Minh City Young Entrepreneurs Association (YBA), dem Ho Chi Minh City Youth Startup Support Center (BSSC) und der IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company organisiert und findet Ende August in Ho-Chi-Minh-Stadt statt. Im Rahmen der Veranstaltung InnoEx 2023 fanden viele beeindruckende Aktivitäten statt, wie das Business and Pioneer Leaders Forum – InnoEx Forum, Green Economic Forum – Green Summit, Vietnam CEO Forum, Startup Wheel Competition; Ausstellung, Investitionsforum, Aus- und Weiterbildung sowie Vernetzung von Talenten im Innovationsökosystem.

Mit mehr als 20.000 Teilnehmern bietet InnoEx 2023 zudem Raum für Investitionskontakte und intensive Innovationskontakte, die etwa 70 Investmentfonds, Banken, vietnamesischen und internationalen Finanzinstituten sowie mehr als 200 Unternehmen und Startups aus 52 Ländern und Regionen gewidmet sind.

Le Thanh

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Quelle