70 Investmentfonds teilen Chancen im „Kapitalanlagewinter“

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Vietnam ist für Investoren ein attraktiver Markt, doch der erwartete „Kapitalwinter“ wird anhalten und die Unternehmen dazu zwingen, langfristigen Wert aufzubauen und nach Möglichkeiten zu suchen, Kontakte zu geeigneten Investoren zu knüpfen. Derzeit versuchen nicht nur Unternehmen, Kapitalströme zu erschließen, auch Investoren sind bestrebt, Portfolios und potenzielle Anlageausrichtungen aufzubauen.

Was zieht Investoren an?

Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts belief sich das ausländische Investitionskapital, einschließlich des gesamten neu registrierten Kapitals, des bereinigten Kapitals und der Kapitaleinlage zum Kauf von Aktien im ganzen Land, zum 20. Juni 2023 auf über 13,43 Milliarden USD. Das gesamte Investitionskapital ist zurückgegangen, allerdings war der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer, was ein positives Signal für die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen darstellt.

Die verarbeitende Industrie und das verarbeitende Gewerbe bleiben weiterhin ein „Magnet“, der ausländisches Direktkapital mit einem Volumen von über 8,46 Milliarden US-Dollar anzieht, was fast 63 % des gesamten registrierten Investitionskapitals entspricht. Als nächstes kommen der Finanz- und Bankensektor; Immobiliengeschäft; berufliche Tätigkeiten, Wissenschaft und Technologie...

Auch die Entwicklung von Startups ist ein Lichtblick, der Investitionen anzieht. Laut dem im März dieses Jahres veröffentlichten Vietnam Innovation and Technology Investment Report 2023 erreichte das gesamte Investitionskapital, das in vietnamesische Startups geflossen ist, im Rahmen von 134 Deals 634 Millionen USD.

Auf Seiten der Investoren, die dieses Jahr an der InnoEx teilnehmen, sagte Frau Nguyen Khanh Van – Direktorin für Private-Equity-Investitionen bei Thien Viet Securities JSC (TVS), einer der Frühphaseninvestoren des Technologie-Einhorns MoMo, dass das Unternehmen nicht glaube, dass Technologie eine Voraussetzung für den Erfolg eines Startups sei, sondern vielmehr die Anwendbarkeit dieser Technologien in einem ausreichend großen potenziellen Markt.

Neben den Anforderungen an das Team und die Entwicklungsphase erwartet Frau Van von den Startups, dass sie die Eignung ihrer Lösungen in Vietnam nachweisen können: „Bewährte Lösungen in anderen Entwicklungsmärkten in Südostasien sind ein guter Indikator. Können Sie sich entsprechende Änderungen vorstellen und umsetzen, wenn Sie diese Modelle nach Vietnam mit seinen ganz eigenen menschlichen und kulturellen Besonderheiten bringen? Werden Vietnams rechtlicher Rahmen und makroökonomische Rahmenbedingungen die Entwicklung dieser Lösung langfristig erleichtern? Das sind die Fragen, die ich mir stelle, bevor ich mich für eine Investition entscheide.“

TVS sagte, das Unternehmen könne Risikokapital zwischen 1 und 5 Millionen US-Dollar für Startups in der Phase A investieren und verfüge auch über das Kapital, um je nach Geschäftsbedarf kurzfristige Kredite bereitzustellen.

Laut Frau Nguyen Khanh Van sind die drei wichtigsten und nie endenden Faktoren, die Investoren bei ihrer Investitionsentscheidung beeinflussen, das Geschäftsmodell, die potenzielle Marktgröße und der menschliche Faktor, einschließlich des Gründers und des wichtigsten Managementteams.

2023 – eine Feuerprobe für Unternehmen

Die Attraktivität des vietnamesischen Marktes für Investoren ist nach wie vor sehr groß, doch aufgrund des Makrokontexts dürfte das Jahr 2023 für Unternehmen eine Herausforderung sein. Seit Jahresbeginn sind die Bankzinsen gestiegen und die komplexen Entwicklungen in der Welt haben dazu geführt, dass Anleger ihr Kapital schrittweise reduziert haben. In schwierigen Zeiten benötigen Unternehmen mehr Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und geeignete Investoren zu finden. Viele Erfolgsgeschichten zwischen Unternehmen und Investoren entstehen, wenn sie die gleichen „Berührungspunkte“ haben.

Laut Herrn Nguyen Ngoc Tue, Investment Director of Banking bei TVS, müssen Unternehmen im Kontext vorsichtiger Investoren den Faktor „Innovation“ demonstrieren, um sie zu Investitionen zu bewegen. Innovation bedeutet nicht unbedingt, eine neue Branche zu entwickeln. Sie müssen nur den Produktionsprozess verbessern oder Dienstleistungen anbieten und beweisen, dass diese effektiv sind. Das Produkt wird dann bemerkt.

Darüber hinaus diskutierten Investoren in der Investment Zone im Rahmen der InnoEx auch über den Trend des Impact Investing. Die Investoren sind sich einig, dass Investitionen in diesem Bereich mehr Aufwand und Sorgfalt bei der Messung und Darstellung der Auswirkungen der Lösungen auf die Gesellschaft erfordern. Aus diesem Grund ist es schwieriger, Investoren von einer Kapitalbeteiligung zu überzeugen, als dies bei Technologielösungen in anderen schnell wachsenden Bereichen der Fall ist.

Frau Angela Tay, Investorin bei AgFunder, erklärte: „Während Risikokapital und private Investitionen in den letzten Jahren stark um bis zu 40–50 % zurückgegangen sind, sanken die Investitionen im Impact-Investment-Sektor nur um 7 %. Dies zeigt, dass es sich um einen Sektor handelt, der in Krisenzeiten eine gute Widerstandsfähigkeit aufweist. Impact-Investoren steht nach wie vor viel Kapital zur Verfügung, das sie in wirklich hochwertige Startups investieren können, nach denen sie auf dem Markt suchen.“

Frau Angela Tay riet Gründern, ihre Ansprache an Investoren nicht nur in Asien, sondern auch in Europa und Amerika auszuweiten, da die Mehrheit der Investoren in diesem Bereich eher auf der anderen Seite der Hemisphäre auftaucht.

InnoEx 2023 wird von der Ho Chi Minh City Young Entrepreneurs Association (YBA), dem Ho Chi Minh City Youth Startup Support Center (BSSC) und der IBP Investment Promotion and Business Support Joint Stock Company organisiert und findet Ende August in Ho-Chi-Minh-Stadt statt. Im Rahmen der Veranstaltung InnoEx 2023 fanden viele beeindruckende Aktivitäten statt, wie etwa das Business and Pioneer Leaders Forum – InnoEx Forum, Green Economic Forum – Green Summit, Vietnam CEO Forum, Startup Wheel Competition; Ausstellung, Investitionsforum, Aus- und Weiterbildung sowie Vernetzung von Talenten im Innovations-Ökosystem.

Mit mehr als 20.000 Teilnehmern bietet InnoEx 2023 zudem einen Raum für Investitionskontakte und intensive Innovationskontakte, der etwa 70 Investmentfonds, Banken, vietnamesischen und internationalen Finanzinstituten sowie mehr als 200 Unternehmen und Startups aus 52 Ländern und Regionen gewidmet ist.

Le Thanh

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Quelle