العقارات هي أحد المجالات التي يتركز فيها رأس المال عندما تزيد البنوك من نمو الائتمان - الصورة: QUANG DINH
وتظهر الإحصائيات المستندة إلى التقارير المالية نصف السنوية لعام 2024 لـ 27 بنكًا مدرجًا أن بنكًا واحدًا فقط سجل نموًا سلبيًا في قروض العملاء في نهاية يونيو 2024، وكانت بقية البنوك إيجابية.
كيف تقوم البنوك بالإقراض؟
وكان البنك النادر الذي "تراجع" هو بنك ABBank (ABB) بمعدل -7.2%.
على العكس من ذلك، هناك 9 بنوك حققت نموًا مزدوج الرقم في رصيد قروض العملاء بما في ذلك LPBank (LPB)، وHDBank (HDB)، وTechcombank (TCB)، وACB، وNCB (NVB)، وMSB، وNam A Bank (NAB)، وVietbank (VBB)، وMBBank (MBB).
ومن بينها، احتل البنك الوطني التجاري المرتبة الأولى في معدل نمو قروض العملاء بنسبة 16٪، لتصل إلى أكثر من 64،198 مليار دونج في نهاية يونيو 2024.
ويأتي بعد ذلك بنك LPBank بقروض عملاء مستحقة في نهاية الربع الثاني من عام 2024 تصل إلى 317،394 مليار دونج، بزيادة قدرها 15.2٪ عن بداية العام.
وفي بنك الإسكان والتعمير، مع زيادة قروض العملاء بنسبة 12.5٪ في النصف الأول من العام، بلغت القروض المستحقة للبنك 386،186 مليار دونج.
تشكل أعمال العقارات ثاني أعلى نسبة في هيكل قروض هيئة الإسكان والتطوير، حيث وصلت إلى أكثر من 60،654 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 4٪.
وفي الوقت نفسه، سجل الائتمان لأنشطة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والبناء نمواً قوياً، بنسبة 28% و45% على التوالي مقارنة ببداية العام.
وبالنظر إلى البيانات، فإن الميزة الأخرى الجديرة بالملاحظة هي وجود البنوك الصغيرة مثل NVB وNAB وVBB في مجموعة النمو الائتماني المرتفع.
لم يوضح بنك NVB في التقرير المالي بالتفصيل القروض المستحقة حسب الصناعة، ولكن بنك NAB وبنك VBB يتفقان على أن القروض المستحقة زادت بشكل كبير في قطاع العقارات.
وعلى وجه التحديد، سجلت القروض المستحقة لقطاع الأعمال العقارية ثاني أعلى نسبة في بنك فيجي، حيث بلغت 20,050 مليار دونج، بزيادة قدرها 25%.
بعد النصف الأول من العام الماضي، ارتفعت أيضًا نسبة الائتمان المتدفق إلى هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 19.8% إلى 22.5% في VBB.
نمو الائتمان في البنوك - بيانات: WiGroup
وفي بنك NAB، ارتفعت أيضًا القروض المستحقة لأنشطة الأعمال العقارية من 12,802 مليار دونج إلى 16,849 مليار دونج بعد 6 أشهر، بزيادة قدرها 32% تقريبًا. في حين انخفض الائتمان لبعض القطاعات في بنك NAB بشكل طفيف مثل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك...
وفي الوقت نفسه، تتمتع البنوك المملوكة للدولة بمعدل نمو ائتماني متواضع إلى حد ما يتراوح بين 6% و8%.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ نمو الائتمان في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 نسبة 6.1%، وهو ما يعادل ديون مستحقة تزيد عن 14.29 مليون مليار دونج.
ومن المتوقع أن تساهم الزيادة التي تزيد عن 6% بشكل رئيسي في الربع الثاني من عام 2024.
إشارات التعافي في الطلب على القروض
وبحسب خبراء "فاينرتينجز"، تسارع نمو الائتمان في البنوك منذ يونيو/حزيران، مما يشير إلى تعافي الطلب على القروض.
وقال خبراء في شركة "فاينرتينجز" إن "نمو الائتمان أسرع جزئيا لأن البنك المركزي أصدر تحذيرا بنقل حيز الائتمان بين البنوك حتى تتمكن البنوك القادرة من استخدامه بشكل أكثر فعالية".
وبناءً على ذلك، فإن هذه الخطوة التنسيقية سوف تجعل البنوك أسرع في العثور على العملاء وصرف القروض، مما يخلق زخماً للنمو في الأشهر المقبلة.
ولكن هل ينبغي لنا أن نحاول تحقيق هدف نمو الائتمان؟
وفي إجابته على هذا السؤال، قال خبراء VPBanks إن نمو الائتمان بنسبة 14-15% يشكل تحديًا كبيرًا لأن نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام مرتفعة حاليًا.
وعلاوة على ذلك، عندما يتم اعتبار نمو الائتمان معياراً لتقييم البنوك ويشكل أساساً لتخصيص "مساحة" الائتمان للسنة التالية، فإنه سوف يتسبب أيضاً بشكل غير مباشر في دفع البنوك إلى محاولة إخراج كل مساحة الائتمان.
ويشعر خبراء VPBanks بالقلق من أن "عندما يتعين على النمو التنازل عن جودة الأصول، فإن هذا النمو لا يكون مستدامًا، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع الضغوط التضخمية، ومشاكل الديون المعدومة التي يصعب التعامل معها".
في حين أن نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام تقترب من نظيرتها في الدول المتقدمة مثل أستراليا والصين وتايلاند، وهي أعلى بكثير من نظيراتها في الدول ذات الاقتصادات المماثلة مثل إندونيسيا أو الفلبين.
ناهيك عن أن الائتمان يعتمد في المقام الأول على قطاع العقارات. بلغ إجمالي القروض القائمة في نهاية الربع الثاني من عام 2024 أكثر من 3083 تريليون دونج، بزيادة 6.8٪ عن بداية العام، وهو ما يمثل 21.4٪ من إجمالي قروض الائتمان القائمة في الاقتصاد بأكمله. وهذا هو المجال الأكثر أهمية في النظام المصرفي، بحسب خبراء VPBanks.
ومع ذلك، قد لا يكون نمو السوق مستدامًا، مما يفرض مخاطر في حال انخفاض قيم الأصول.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القروض العقارية طويلة الأجل، وهو ما قد يقيد رأس المال ويحد من قدرة البنوك على متابعة فرص مربحة أخرى، بالإضافة إلى مزايا مثل الطلب المرتفع والضمانات القوية، بحسب VPBanks.
انخفاض أسعار الفائدة على قروض الإسكان، لكن الإقراض في هذا القطاع لا يزال بطيئًا
وقال محللون في وكالة فيسراتينج للتصنيف الائتماني إن البنوك الخاصة الكبيرة استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع نمو الائتمان.
ومن بينها، سجلت بنوك TCB وHDB وVPB وLPB نمواً في القروض أعلى من متوسط الصناعة البالغ 7.7% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بقيادة الإقراض للعملاء من الشركات في المجالات المرتبطة بالعقارات والتجارة والتصنيع.
في المقابل، انخفضت أرباح البنوك التي تركز على التجزئة مثل VIB وOCB بسبب ضعف نمو قروض الإسكان، وانخفاض الدخل من الاستثمار وارتفاع تكاليف المخصصات.
وقال بنك في بي بانكس أيضا إنه على الرغم من أن أسعار الفائدة على قروض الإسكان انخفضت بشكل إيجابي خلال العام الماضي، لأن أسعار المساكن لا تزال مرتفعة مقارنة بالدخل وتحتاج الصناعة المصرفية إلى الموارد للتعامل مع الديون المعدومة المستحقة، فإن وضع صرف قروض الإسكان ليس إيجابيا حقا.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://tuoitre.vn/tin-dung-tang-dot-bien-o-nhieu-ngan-hang-tien-chay-manh-vao-dau-20240823211426566.htm
تعليق (0)