تباطؤ أرباح البنوك

[إعلان 1]

لا مزيد من الأرباح "الضخمة"

رغم اقتراب شهر يوليو 2023 من نهايته، إلا أن العديد من البنوك التجارية لم تعلن بعد عن تقاريرها المالية للربع الثاني. ومع ذلك، بالنظر إلى نتائج البنوك التجارية التي أعلنت مؤخرًا، فإن الأرباح ليست متفائلة.

على وجه التحديد، بلغ صافي الربح قبل الضريبة لبنك باك أ التجاري (بنك باك أ) في الربع الثاني من عام 2023 ما يقرب من 139 مليار دونج، بانخفاض 25٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ومن بينها، ارتفعت تكاليف التشغيل (الموظفين، مدفوعات الفائدة على الودائع ...) بنسبة 73٪ وزادت الديون المعدومة بنحو 31.2٪ إلى 679 مليار دونج (معدل من 0.55٪ إلى 0.71٪) ... مما أدى إلى "تآكل" الأرباح.

وبالمثل، وعلى الرغم من خطة العمل الحذرة، حقق بنك تيان فونج التجاري (TPBank) في نهاية الربع الثاني من عام 2023 ربحًا قبل الضريبة بلغ نحو 3400 مليار دونج، بانخفاض 10.3% عن نفس الفترة ولم يصل إلى 50% من خطة عام 2023 المتوقعة البالغة 8700 مليار دونج. سجل بنك لين فييت بوست التجاري (LPBank) ربحًا قدره 880 مليار دونج فقط في الربع الثاني من عام 2023، بانخفاض 51٪ عن نفس الفترة. وبذلك بلغ صافي الربح المتراكم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 2,446 مليار ريال، بانخفاض نسبته 32%.

السبب الرئيسي هو أن معظم قطاعات الأعمال أصبحت أقل نشاطا، وانخفض صافي دخل الفائدة. وسجل بنك ABBank أيضًا أرباحًا مجمعة بعد الضريبة في الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 53 مليار دونج فقط، بانخفاض 94٪ عن نفس الفترة. بلغ الربح التراكمي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حوالي 541 مليار دونج فقط، بانخفاض 59٪...

ورغم أن أقل من 10 بنوك تجارية أعلنت نتائج أعمالها حتى الآن، إلا أنه وفقاً لتقديرات شركة إس إس آي للأوراق المالية، فإن 4 من أصل 11 بنكاً تجارياً مدرجاً تدرسها إس إس آي ستشهد انخفاضاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى وجه التحديد، بالإضافة إلى TPBank، فإن البنوك الثلاثة الأخرى هي بنك آسيا التجاري (ACB)، وبنك فيتنام التكنولوجي والتجاري (Techcombank)، وبنك فيتنام الازدهار (VPBank). وسجلت بعض البنوك زيادة في الأرباح مثل BIDV، وVietinBank، وVietcombank، وMB... ولكن معدل نمو الأرباح لم يكن مرتفعا للغاية مقارنة بنفس الفترة أو حتى ظل كما هو.

وبحسب مؤشر SSI، فإن أرباح البنوك تواصل النمو ولكن بمعدل تباطؤ كبير. حافظت الأرباح بعد الضريبة للبنوك التجارية المدرجة في 27 نوفمبر على النمو مقارنة بالفترة نفسها بزيادة قدرها 3.5٪ ولكنها أقل بكثير من الزيادة في الربع الأول من عام 2023 البالغة 11.6٪.

"يعاني من الضربة" بسبب الصعوبات الاقتصادية

الأسباب الرئيسية وراء عدم كون أرباح البنوك "ضخمة" بعد الآن في الربع الثاني من عام 2023، بحسب الخبراء، تعود إلى تضييق صافي دخل الفائدة (NIM)، وانخفاض نمو الائتمان، والزيادات الحادة في مخصصات مخاطر الائتمان.

قال رئيس أحد البنوك التجارية التي انخفضت أرباحها في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، إن أرباح البنك "تآكلت" ليس فقط بسبب انخفاض دخل الفائدة بسبب انخفاض الائتمان في النصف الأول من عام 2023، ولكن أيضًا في سياق سوق صعبة، حيث زادت أيضًا الديون المعدومة للبنك، مما أجبر البنك على زيادة مخصصات المخاطر. لقد "أكلوا" جميعهم جزءًا من أرباح البنك. "ومن بين الأسباب الأخرى للتباطؤ صعوبة التعامل مع الديون المعدومة لاسترداد رأس المال بسبب تجميد سوق العقارات. وأضاف أن "العقارات تشكل في الوقت نفسه الضمان الرئيسي لمعظم القروض".

وفي تقرير نُشر مؤخرًا، قال محللون من شركة فيتكوم بنك للأوراق المالية (VCBS) إن من المتوقع أن تصل الأرباح قبل الضرائب لصناعة الخدمات المصرفية بأكملها هذا العام إلى حوالي 10% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضي. وتشمل العوامل المؤثرة على نتائج أعمال الصناعة، بالإضافة إلى انخفاض الائتمان هذا العام، انخفاض الدخل غير المرتبط بالفائدة في معظم الأنشطة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن بينها، يتأثر الدخل من بيع التأمين المتبادل (التأمين المصرفي)، والذي يمثل حوالي 30% من دخل الخدمات المصرفية، بسبب تكثيف هيئات الإدارة لعمليات التفتيش على مبيعات التأمين وانخفاض دخول الناس.

وتوقع خبراء في بنك في سي بي إس أن تستمر أرباح البنوك في التباين الشديد، وأن تستمر بعض البنوك الصغيرة في التباطؤ، بل وربما تسجل نموا سلبيا في حال تفاقم سوق العقارات والوضع العالمي، مما يتسبب في تباطؤ الائتمان، مما يجعل من الصعب على العملاء استعادة قدرتهم على سداد الديون.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من البنوك التجارية التي تحقق نتائج أعمال جيدة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الائتمان وتقليص المخصصات بسبب السيطرة الجيدة على الديون السيئة.

على وجه التحديد، اعتبارًا من 30 يونيو، وصلت الأرباح قبل الضرائب لبنك سايجون ثونج تين التجاري (ساكومبانك) إلى 4755 مليار دونج، بزيادة 63.5٪ عن نفس الفترة. أحد الأسباب هو أن بنك ساكومبانك نفذ بشكل نشط حزم القروض التفضيلية، مما أدى إلى زيادة الائتمان المستحق ليصل إلى أكثر من 460 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها ما يقرب من 5٪. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكاليف التشغيل أيضًا، وخاصة التعامل مع الديون المعدومة والسيطرة عليها بشكل جيد. حقق بنك فيتنام البحري التجاري المشترك (MSB) أرباحًا مجمعة قبل الضرائب في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بلغت 3,548 مليار دونج، وهو ما يعادل 56٪ من الخطة السنوية. ومن بينها، ساهم النمو القوي في الائتمان في زيادة صافي إيرادات MSB في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23.2%.

هذه إشارات إيجابية، ولكن بشكل عام، تواجه العديد من البنوك صعوبة في ممارسة أعمالها في سياق "امتلاك الكثير من المال" كما أبلغنا رئيس البنك المركزي للتو، وهو أمر مثير للقلق. وبحسب العديد من الخبراء فإن الإصلاح الجذري للإجراءات الإدارية ودعم الشركات في الاستثمار والإنتاج هو الحل الأساسي الذي لا يساعد البنوك على ممارسة الأعمال بشكل جيد (دفع المزيد من الضرائب للدولة) فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد للتغلب على الصعوبات الحالية.

[إعلان رقم 2]
مصدر