أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار وأوقات الشحن مجددا

بعد أن أطلق المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ على السفن المتجهة نحو قناة السويس، تضاعفت أسعار الشحن من حوالي 1200 دولار للرحلة في عام 2023 إلى ذروة بلغت 3400 دولار في يناير.

يأتي ذلك وفقًا لمؤشر الشحن Freightos، الذي يتتبع أسعار الشحن الفوري للحاويات مقاس 40 قدمًا على 12 ممرًا تجاريًا رئيسيًا. وقد تراجعت الأسعار مرة أخرى في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، ولكن منذ مايو/أيار تعافت ووصلت إلى 4500 دولار، أي ثلاثة أمثال مستوى ما قبل الأزمة.

ظاهريًا، يبدو الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن غريبًا. يقترب موسم الذروة التقليدي للمصدرين الذين يقدمون طلبيات عيد الميلاد من نهايته. وعلى النقيض من تداعيات الوباء في عام 2021، عندما ارتفعت أسعار الشحن إلى ما يقرب من 12 ألف دولار، مما تطلب توفر عدد كافٍ من السفن بالفعل، فقد كافحت الصناعة لاستيعاب العدد القياسي من السفن الجديدة التي تم طلبها للتعامل مع الاضطرابات في عصر كوفيد.

أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار وأوقات الشحن مجددا

أضافت عمليات تسليم سفن الحاويات الجديدة رقماً قياسياً قدره 2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) من الطاقة في عام 2023، وفقاً للمحلل يان تيدمان من AXSMarine. وسيتم إضافة 3 ملايين حاوية نمطية أخرى هذا العام و2 مليون حاوية نمطية أخرى بحلول عام 2025.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار ترتفع. الأول هو التعافي الدوري للاقتصاد العالمي. تسارع إنتاج التصنيع العالمي بأسرع وتيرة سنوية له في 22 شهرًا في مايو، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي نشرته S&P Global. وإذا جمعنا هذا مع الإضرابات التي ضربت الموانئ الكبرى في ألمانيا وفرنسا والتي قد تؤثر أيضا على الولايات المتحدة على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، فإن أسعار الشحن كانت لتشهد ضغوطا صعودية حتى لو لم تحدث العوامل غير العادية الأخرى.

وقد يكون أحد هذه الديناميكيات غير العادية هو أن المصدرين يحاولون تسريع عمليات التسليم لتجنب ما يخشون أن يكون سياسة تجارية حمائية على نحو متزايد. في مايو/أيار، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيادة حادة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألواح الشمسية والمنتجات الطبية.

ومع توقع سريان بعض هذه التدابير في أغسطس/آب، فقد أثار التهديد سباقاً لإعطاء الأولوية للصادرات الصينية والاحتياطيات للمستوردين، وفقاً لمحللين في شركة سي آي بي للأبحاث، وهي وحدة تابعة للبنك الصناعي الصيني. أظهرت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة ساهمت بأكبر نمو بين الأسواق المتقدمة في صادرات السلع الصينية في مايو/أيار. والمشكلة التي تواجه المصدرين والمستوردين هي أن التوترات الجيوسياسية قد تتفاقم.

ويواجه حلفاء الولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، الآن ضغوطا لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل رئيسا جديدا للولايات المتحدة، فقد يميل إلى فعل المزيد. فرض رسومًا جمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال فترة ولايته السابقة.

وكانت القطعة الأخيرة من اللغز هي إغلاق البحر الأحمر. إن الإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح من شأنه أن يضيف أسبوعين إلى الرحلة التي تنقل فيها البضائع الآسيوية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا، وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من السفن للحفاظ على مستويات التجارة. مع وصول مليون حاوية نمطية من السفن الجديدة هذا العام، انخفض معدل الأسطول العاطل عن العمل إلى 0.6%. وهذا هو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022، وأقل بنحو 3% عن المستويات الصحية الطبيعية.

بالنسبة لشركات الشحن التي ترتبط أرباحها ارتباطًا وثيقًا بأسعار الشحن، فهذا مفيد جدًا. كلما زاد تعرضهم لأسعار السوق الفورية، كان ذلك أفضل. وارتفعت أسهم شركة زيم للخدمات البحرية المتكاملة الإسرائيلية، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وهي واحدة من أوائل الشركات التي تحولت بعيدا عن البحر الأحمر، حيث وقعت نحو 65% من عقودها بأسعار فورية، بأكثر من 170% منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت أسهم شركة ميرسك الدنمركية بنسبة 15% فقط، حيث يبلغ تعرضها للعقود الفورية عادة حوالي 35% فقط. ولكن بما أن العقود الثابتة يتم إعادة التفاوض عليها عادة مرتين في السنة، وبما أن شركات الشحن تفرض رسوماً إضافية خاصة في كثير من الأحيان، فمن الصعب تفويت فرصة الفوز بهذه الفرصة بالكامل.

ومن الممكن أن تخف حدة الضجيج بشأن التعريفات الجمركية، والتعافي الاقتصادي، وإضرابات الموانئ التي تعمل على تعزيز الطلب الآن، في وقت لاحق من هذا العام. لكن بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هجمات الحوثيين، لا تظهر شركات الشحن مثل هاباغ لويد أي علامات على رغبتها في العودة إلى قناة السويس. وتشير تقديرات شركة فريتوس إلى أن أسعار الشحن لبعض الطرق قد ترتفع إلى ما يصل إلى 9000 دولار في الأشهر المقبلة.

أدى تصاعد الصراع في منطقة البحر الأحمر إلى تعطيل طرق الشحن الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أوقات العبور لقطاع شحن الحاويات، وفقًا لتقرير جديد نشرته منصة رؤية سلسلة التوريد Project44. منذ بدء هجمات قوات الحوثيين في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني، غيرت مئات السفن من جميع شركات النقل الكبرى مساراتها لتجنب المنطقة.

شهدت قناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم، انخفاضا غير مسبوق في حركة المرور. ويُظهر تحليل لأرقام مايو/أيار 2024 انخفاضًا مذهلاً بنسبة 80% في الرحلات مقارنة بمايو/أيار 2023. ويشير التقرير إلى أن هذا الاتجاه من غير المرجح أن ينعكس في أي وقت قريب، حيث من غير المرجح أن يحفز موسم الذروة القادم للشحن انتعاش شركات النقل التي تستخدم هذا الطريق.

ونتيجة لذلك، تتبنى شركات النقل طرقا بديلة حول أفريقيا أو عبر قناة بنما، مما يؤدي إلى زيادة أوقات العبور بشكل كبير. تم تمديد أوقات عبور الحاويات للطرق من الصين إلى أوروبا، وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا، وجنوب شرق آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بمعدل يتراوح بين 10 إلى 14 يومًا. وقالت مؤسسة Project44 إن أوقات العبور هذه تمثل "الوضع الطبيعي الجديد" حيث تواصل شركات النقل تجنب البحر الأحمر.

وقد انتشرت تداعيات الصراع على نطاق واسع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، حيث زادت أوقات الشحن الإجمالية بنحو أسبوعين. وعلى الرغم من التغييرات الأولية في الجداول الزمنية عقب الهجمات، فقد تكيفت شركات الطيران الآن مع المسارات الجديدة، مع انخفاض التأخيرات إلى 4-8 أيام من أعلى مستوياتها الأولية. وينصح الخبراء شركات الشحن بوضع أيام الشحن الإضافية هذه في الحسبان عند تخطيطها لضمان وصول البضائع في الوقت المناسب لموسم ذروة الطلب على التجزئة.

المصدر: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html