بلغت إيرادات التأمين في الربع الأول للعديد من البنوك 50% فقط من نفس الفترة من العام الماضي، بعد سنوات عديدة من النمو المرتفع المستمر.
إن الصورة المالية للمجموعة المصرفية في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تباطؤ معدل الأرباح وتزايد الديون المعدومة، تشير أيضاً إلى تراجع قطاع التأمين، وهو القطاع الذي كان يعتبر "الإوزة الذهبية" في السنوات الأخيرة.
ومن حيث السعة، شهد بنك إنترناشيونال بنك (VIB) وبنك تيان فونج (TPB) أكبر انخفاض. في الربع الأول من هذا العام، سجلت إيرادات TPBank من خدمات الأعمال وخدمات التأمين وخدمات الاستشارات أكثر من 116 مليار دونج، بانخفاض قدره النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، انخفضت إيرادات لجنة التأمين في VIB أيضًا بنحو 50٪، من 214 مليار دونج في الربع الأول من عام 2022 إلى 118 مليار دونج.
كما سجل بنك MB - البنك الرائد في أنشطة التأمين على الرغم من عدم وجود اتفاقية حصرية - انخفاضاً في الإيرادات بنسبة تزيد عن 10% في الربع الأول من هذا العام. يملك البنك بشكل مباشر شركتين للتأمين، شركة MIC (تمتلك MB حصة 68.37%) وشركة MB Ageas Life (61%)، في قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة.
وعلى نطاق أصغر، سجل SeaBank أيضًا انخفاضًا في هذا القطاع من العمليات بنسبة تزيد عن 50%. بلغت إيرادات خدمات وكالات التأمين لهذا البنك أكثر من 22 مليار دونج فقط في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار دونج في نفس الفترة من العام الماضي.
ولدى العديد من البنوك الأخرى اتفاقيات حصرية بشأن توزيع التأمين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الإيرادات من هذا القطاع في الربع الأول.
ويعتبر الانخفاض في قطاع التأمين أحد الأسباب وراء انخفاض إيرادات الخدمات للعديد من البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من بين 27 بنكًا مدرجًا ومتداولًا في سوق الأوراق المالية، سجل 11 بنكًا انخفاضًا في صافي أرباح الخدمات في الربع الأول من هذا العام، بما في ذلك MBB وSeaBank وVIB - البنوك التي سجلت انخفاضًا في إيرادات التأمين.
بلغ صافي ربح شركة MB من أنشطة الخدمات ما يقرب من 700 مليار دونج فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 1100 مليار دونج في نفس الفترة من العام الماضي. سجلت بنوك فيتكوم بنك وسي بنك وساكوم بنك انخفاضًا بنسبة 47-57%. البنك الوطني التجاري هو البنك الوحيد الذي حقق خسائر صافية من أنشطة الخدمات.
بالنسبة لبنك TPBank، ورغم الانخفاض الحاد في قطاع التأمين، فقد سجل البنك زيادة بنسبة 36% في صافي أرباح الخدمة خلال نفس الفترة بفضل الإيرادات من خدمات الدفع والأنشطة الأخرى. وعلى نحو مماثل، سجلت بعض البنوك الأخرى أنشطة خدمة عالية في الربع الأول مثل VPBank، وVietinBank، وSHB، وBIDV، أو HDBank.
يعتبر التأمين المصرفي، وهو مزيج من مصطلحي البنك والتأمين، بمثابة "منجم ذهب" بالنسبة للبنوك في السنوات الأخيرة. يساعد هذا النوع من البيع المتبادل شركات التأمين على استغلال ملفات العملاء الكبيرة من البنوك، مما يقلل من تكاليف التوسع؛ وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك على زيادة إيراداتها، مستغلة قيام العملاء بشراء التأمين للترويج لخدمات أخرى.
في النصف الأول من عام 2022، بلغت إيرادات أقساط التأمين من خلال قناة التأمين المصرفي وحدها 41% من إجمالي الإيرادات الجديدة لشركات التأمين. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى 50% من إجمالي إيرادات الاستغلال الجديدة، مما يساعد البنوك على تجاوز الوكلاء لتصبح القناة الرئيسية لتحقيق الإيرادات لشركات التأمين.
ولكن "الإوزة الذهبية" التي تمثلها البنوك تكشف أيضاً عن العديد من المشاكل.
إلى جانب الرسوم المقدمة التي تصل إلى آلاف المليارات من دونج، فإن معدلات العمولات المرتفعة تشكل ضغط المبيعات (مؤشر الأداء الرئيسي) الذي يتعين على البنوك مواجهته مع شركات التأمين. وينتقل هذا الضغط بعد ذلك إلى نفس الأشخاص الذين يقومون بالاستشارات التأمينية - أمناء الصناديق أو موظفي الائتمان.
في العام الماضي، أفاد كثير من الناس بحقيقة مفادها أن القروض المصرفية تتطلب شراء التأمين. وقال بعض العملاء أيضًا إنهم تلقوا نصائح غير صحيحة، مما دفعهم إلى إنفاق الأموال على التأمين المتنكر في صورة منتجات "ادخار استثماري".
وفي وقت سابق من هذا العام، وفي سياق العديد من المشاكل في مبيعات التأمين من خلال البنوك، قامت بعض البنوك بإزالة اسم مؤشر الأداء الرئيسي لمبيعات التأمين، وبدلاً من ذلك قامت بتسميته بشكل مختلف أو تضمينه في مؤشر الأداء الرئيسي للرسوم.
في أحد البنوك الخاصة الكبرى في السوق، يتم استبدال هدف مبيعات التأمين على الحياة بهدف "إيرادات الرسوم الصافية"، والذي يتم حسابه من الرسوم المفروضة على منتجات الائتمان، وقروض الأعمال، وقروض المستهلكين، ومبيعات التأمين. وفي بنك خاص آخر، تم تغيير هدف "رسوم مبيعات التأمين" إلى "رسوم الاستشارات المالية".
مينه سون
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)