بلغت إيرادات التأمين في الربع الأول للعديد من البنوك 50% فقط من نفس الفترة من العام الماضي، بعد سنوات عديدة من النمو المرتفع المستمر.
تشير الصورة المالية للمجموعة المصرفية في الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تباطؤ معدل الأرباح وتزايد الديون المعدومة، إلى تراجع قطاع التأمين، وهو المجال الذي كان يعتبر "الأوزة الذهبية" في السنوات الأخيرة.
ومن حيث السعة، شهد بنك إنترناشونال (VIB) وبنك تيان فونج (TPB) أقوى انخفاض. في الربع الأول من هذا العام، سجلت إيرادات TPBank من الخدمات التجارية وخدمات التأمين والخدمات الاستشارية أكثر من 116 مليار دونج، بانخفاض النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، انخفضت إيرادات لجنة التأمين في VIB أيضًا بنحو 50٪، من 214 مليار دونج في الربع الأول من عام 2022 إلى 118 مليار دونج.
وسجل بنك MB - البنك الرائد في أنشطة التأمين على الرغم من عدم وجود اتفاقية حصرية - انخفاضاً في الإيرادات بأكثر من 10% في الربع الأول من هذا العام. يملك البنك بشكل مباشر شركتين للتأمين، شركة MIC (تمتلك MB نسبة 68.37%) وشركة MB Ageas Life (61%)، في كل من قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة.
وعلى نطاق أصغر، سجل بنك سي بنك أيضًا انخفاضًا في هذا القطاع من العمليات بنسبة تزيد عن 50%. بلغت إيرادات خدمات وكالة التأمين لهذا البنك أكثر من 22 مليار دونج فقط في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار دونج في نفس الفترة من العام الماضي.
ولدى العديد من البنوك الأخرى اتفاقيات حصرية بشأن توزيع التأمين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الإيرادات من هذا القطاع في الربع الأول.
ويعتبر الانخفاض في قطاع التأمين أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض إيرادات الخدمات لدى العديد من البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من بين 27 بنكًا مدرجًا ومتداولًا في سوق الأوراق المالية، سجل 11 بنكًا انخفاضًا في صافي ربح الخدمة في الربع الأول من هذا العام، بما في ذلك MBB وSeaBank وVIB - البنوك التي سجلت انخفاضًا في إيرادات التأمين.
بلغ صافي ربح شركة MB من أنشطة الخدمات ما يقرب من 700 مليار دونج فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 1100 مليار دونج في الفترة نفسها من العام الماضي. تصدرت بنوك فيتكومبانك وسيبانك وساكومبانك قائمة البنوك التي شهدت انخفاضًا بنسبة 47-57%. البنك الوطني التجاري هو البنك الوحيد الذي حقق خسارة صافية من أنشطة الخدمات.
بالنسبة لبنك TPBank، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في قطاع التأمين، فقد سجل البنك زيادة بنسبة 36% في صافي ربح الخدمة خلال نفس الفترة بفضل الإيرادات من خدمات الدفع والأنشطة الأخرى. وعلى نحو مماثل، شهدت بعض البنوك الأخرى أنشطة خدمة عالية في الربع الأول مثل VPBank، وVietinBank، وSHB، وBIDV، أو HDBank.
لقد أصبح التأمين المصرفي، وهو مزيج من مصطلحي البنك والتأمين، بمثابة "منجم ذهب" للبنوك في السنوات الأخيرة. يساعد هذا النوع من البيع المتبادل شركات التأمين على استغلال ملفات العملاء الكبيرة من البنوك، مما يقلل من تكاليف التوسع؛ وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك على زيادة إيراداتها، من خلال الاستفادة من قيام العملاء بشراء التأمين للترويج لخدمات أخرى.
في النصف الأول من عام 2022، شكلت إيرادات أقساط التأمين من خلال قناة التأمين المصرفي وحدها 41% من إجمالي الإيرادات الجديدة لشركات التأمين. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى 50% من إجمالي إيرادات الاستغلال الجديدة، مما يساعد البنوك على تجاوز الوكلاء لتصبح القناة الرئيسية لتحقيق الإيرادات لشركات التأمين.
ولكن "الإوزة الذهبية" التي تمثلها البنوك تكشف أيضاً عن العديد من المشاكل.
إلى جانب الرسوم المقدمة التي تصل إلى آلاف المليارات من دونج، فإن معدلات العمولات المرتفعة تشكل ضغط المبيعات (مؤشر الأداء الرئيسي) الذي يتعين على البنوك مواجهته مع شركات التأمين. وينتقل هذا الضغط بعد ذلك إلى نفس الأشخاص الذين يقومون بالاستشارات التأمينية - أي موظفي الصرافة أو موظفي الائتمان.
في العام الماضي، أفاد كثير من الناس بحقيقة أن القروض المصرفية تتطلب شراء التأمين. وقال بعض العملاء أيضًا إنهم تلقوا نصائح غير صحيحة، مما دفعهم إلى إنفاق الأموال على التأمين المتنكر في صورة منتجات "ادخار استثماري".
وفي وقت سابق من هذا العام، وفي سياق العديد من المشاكل في مبيعات التأمين من خلال البنوك، قامت بعض البنوك بإزالة اسم مؤشر الأداء الرئيسي لمبيعات التأمين، وبدلاً من ذلك قامت بتسميته بشكل مختلف أو تضمينه في مؤشر الأداء الرئيسي للرسوم.
في أحد البنوك الخاصة الكبرى في السوق، يتم استبدال هدف مبيعات التأمين على الحياة بهدف "إيرادات الرسوم الصافية"، المحسوب من الرسوم على منتجات الائتمان، وقروض الأعمال، وقروض المستهلكين، ومبيعات التأمين. وفي بنك خاص آخر، تم تغيير هدف "الرسوم من مبيعات التأمين" إلى "رسوم الاستشارات المالية".
مينه سون
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)