“ตรวจสอบ” อัตราส่วนหนี้เสียของ 28 ธนาคาร ไตรมาส 1 ปี 66

3 ชื่อที่มีอัตราหนี้เสียต่ำกว่า 1%

นาย Nguoi Dua Tin รวบรวมสถิติจากรายงานทางการเงินไตรมาสแรกของปี 2566 ของธนาคาร 28 แห่ง พบว่ายอดหนี้เสียรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 อยู่ที่มากกว่า 170,000 พันล้านดอง

โดยอัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น มีเพียง 3 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราหนี้สูญลดลง ได้แก่ VietABank (ลดลง 0.37%) KienlongBank (ลดลง 0.25%) และ PG Bank (ลดลง 0.1%)

ที่น่าสังเกตคือ ในปัจจุบันมีเพียง 4 ธนาคารที่มีอัตราหนี้เสียต่ำกว่า 1% ได้แก่ Vietcombank, ACB, Techcombank และ Bac A Bank อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารอยู่ในแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงต้นปี

ทั้งนี้ ปัจจุบัน Bac A Bank จึงเป็นธนาคารที่มีอัตราหนี้สูญต่ำที่สุดในระบบที่ 0.57% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.02% เมื่อเทียบกับต้นปี

ธนาคารที่เหลือที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 1% เป็นของ "เจ้าใหญ่" Vietcombank และ Techcombank ซึ่งทั้งคู่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.85% ธนาคารที่เหลือที่ใกล้จะถึง 1% คือ ACB ที่ 0.97%

ธนาคารที่มีอัตราหนี้เสียในระบบต่ำ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ต่ำกว่า 2% ได้แก่ Sacombank (1.19%) VietinBank (1.28%) VietABank (1.43%) TPBank และ LienVietPostBank (1.45%) BIDV (1.59%) SeABank (1.6%) KienlongBank (1.64%) MB (1.76%) HDBank (1.85%)

ในทางกลับกัน ธนาคารที่ถือครองตำแหน่งสูงสุดในหนี้เสียหลังไตรมาสแรกของปี 2023 ได้แก่ VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital Bank (2.93%), OCB (3.32%), SHB (2.83%)...

ในด้านการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย ธนาคารบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสียในไตรมาสแรกของปี 2566 รวมถึง TPBank ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด 83.96%, MB (เพิ่มขึ้น 68.02%), OCB (เพิ่มขึ้น 1.4%), VIB (เพิ่มขึ้น 46.69%), BIDV (เพิ่มขึ้น 40.32%), ABBank (เพิ่มขึ้น 35.25%), MSB (เพิ่มขึ้น 33.76%), ACB (เพิ่มขึ้น 31.47%), Techcombank (เพิ่มขึ้น 30.13%)

5 ธนาคารที่มีอัตราส่วนหนี้เสียเติบโตเชิงบวก

การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียทำให้ธนาคารหลายแห่งต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการตั้งสำรองความเสี่ยงด้วย

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มผลกำไรของธนาคาร

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารที่มีอัตราการปล่อยสินเชื่อสูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อเหล่านี้อาจกลายเป็นหนี้สูญได้ หากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ภาคนี้ยังคงตึงตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร โดยธนาคารที่มียอดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์สูงจะเผชิญกับแรงกดดันในการตั้งสำรองมากกว่าธนาคารค้าปลีกเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ จากสถิติรายงานทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ของธนาคาร 28 แห่ง พบว่าเงินสำรองความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้าใน 3 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่ารวมสูงกว่า 181,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับต้นปี

โดยที่ BIDV ถือเป็น “แชมป์เปี้ยน” ในการตั้งสำรองความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้าในไตรมาสแรก โดยเพิ่มเป้าหมายนี้ขึ้น 10.8% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นเกือบ 42,360 พันล้านดอง แต่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญลดลงจาก 217% เป็น 171%

อันดับถัดมาคือสอง “เจ้าใหญ่” อย่าง Vietcombank ด้วยมูลค่า 31,894 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 29% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในทางกลับกัน ยอดเงินสำรองความเสี่ยงที่ VietinBank ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่เกือบ 29,500 พันล้านดอง

ชื่อที่มียอดคงเหลือสำรองความเสี่ยงสูงที่สุดในระบบ ได้แก่ VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 3,000 พันล้านดอง

เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้นี้ ธนาคารถึง 20 แห่งได้เพิ่มการสำรองเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดย Vietcombank และ MSB เป็นธนาคารที่มียอดคงเหลือสำรองความเสี่ยงของลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

ธนาคารอื่นๆ บางแห่งก็มีการเพิ่มเงินสำรองอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เช่น OCB (เพิ่มขึ้น 19.6%) SHB (เพิ่มขึ้น 19.1%) KienlongBank (เพิ่มขึ้น 15%)...

ในทางตรงกันข้าม ธนาคาร 8 แห่งได้ลดยอดคงเหลือสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ได้แก่ VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank และ PG Bank

สำหรับอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย ธนาคารที่มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสียสูงเกิน 100% ได้แก่ Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%)

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียของธนาคารต่างมีแนวโน้มลดลงในไตรมาสแรกของปี 2566 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นสูงของยอดคงเหลือหนี้เสีย ดังนั้น MB, TPBank, VIB, ACB และ Lienvietpostbank จึงเป็นชื่อที่มีการลดดัชนีนี้ลงอย่างมาก

ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่บันทึกการเติบโตเชิงบวกในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญ ได้แก่ Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB และ PG Bank

ความยากลำบากจากอสังหาริมทรัพย์ท้าทายอุตสาหกรรมการธนาคาร

ในรายงานการอัปเดตอุตสาหกรรมธนาคารไตรมาสแรกของปี 2566 ของบริษัท VNDirect Securities หน่วยงานนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราหนี้เสียของอุตสาหกรรมทั้งหมดเมื่อสิ้นไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% เมื่อเทียบกับ 2% เมื่อต้นปี ธนาคารส่วนใหญ่บันทึกอัตราหนี้สูญเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้สูญ (LLR) ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ตามรายงานของ VNDirect ความยากลำบากจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการธนาคาร เนื่องจากภาคส่วนนี้มีสัดส่วน 21% ของสินเชื่อระบบภายในสิ้นปี 2565

ธนาคารที่มีบัฟเฟอร์ที่ดีและพอร์ตสินเชื่อที่ไม่เน้นอสังหาริมทรัพย์ เช่น Vietcombank, ACB… จะจำกัดความเสี่ยงในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้คาดว่าแรงกดดันในการตั้งสำรองรวมถึงความเสี่ยงหนี้เสียของธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Techcombank, MB, VPBank ฯลฯ จะลดลงในช่วงเวลาอันใกล้นี้ เมื่อกระแสเงินสดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับปรุงขึ้นได้บ้าง ขอบคุณนโยบายสนับสนุนที่ประกาศใช้ และโครงการอสังหาริมทรัพย์บางโครงการก็ได้รับการแก้ไขประเด็นทางกฎหมายแล้ว

ตามการวิเคราะห์ของบริษัท Vietcombank Securities (VCBS) หนี้เสียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก และสุขภาพทางการเงินของธุรกิจและผู้กู้มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม จะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มธนาคาร

กลุ่มวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารต่างๆ อาจบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยแรงกดดันในการตั้งสำรองจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

“กลุ่มธนาคารที่มีความเสี่ยงในปัจจุบัน ได้แก่ หน่วยงานที่มีสัดส่วนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรของบริษัทสูง และมีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียต่ำ” รายงานของ VCBS ระบุ

ผู้เชี่ยวชาญ Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ Azfin Vietnam คาดการณ์ว่าอัตราหนี้เสียในอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 0.3 - 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2565

นายฟุก กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ “หยุดชะงัก” ส่งผลให้หนี้เสียในธนาคารเพิ่มมากขึ้น เพราะสินเชื่อธนาคารส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ หลักประกันหลักของธนาคารก็คืออสังหาริมทรัพย์เช่นกัน แต่เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดลดลง การกู้คืนและชำระหนี้สูญโดยการชำระสินทรัพย์ค้ำประกันจึงล่าช้ามาก และสินทรัพย์ที่ขายได้แม้จะมีการลดราคาอย่างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดการหนี้และหนี้เสียของ ธนาคาร

แหล่งที่มา