อุตสาหกรรมเหล็กเผชิญความท้าทายจากกลไกการปรับพรมแดนคาร์บอน

กลไกนี้สร้างโอกาสเชิงบวก แต่ในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคมากมายเช่นกัน หากไม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและสิ่งแวดล้อม

ความกดดันมากมาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดเหล็กของเวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปี 2567 และ 2568 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่สำคัญในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและต่างประเทศหลายประการ

การผลิตแผ่นเหล็กที่ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด เมืองไหเซือง ภาพโดย : ไฮ ลินห์

หนึ่งในประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเหล็กรายใหญ่ อาทิ Hoa Sen, Hoa Phat, Viet Y Steel, Ton Dong A และ Formosa ครองส่วนแบ่งการผลิตเหล็กสำหรับตลาดในประเทศและส่งออก ซึ่ง Hoa Phat เป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดเหล็กกล้าในประเทศ คิดเป็นประมาณ 30% ของผลผลิตเหล็กกล้าทั้งหมดของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่าโรงงานเหล็กในประเทศมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ แต่ก็เผชิญกับสถานการณ์กำลังการผลิตที่เกิน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและกดดันผลกำไรของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ

ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน แบรนด์ในประเทศมีการปรับราคาเหล็กหลายครั้ง จนถึงขณะนี้ สินค้าประเภทเหล็กกล้ากลิ้ง CB240 และเหล็กเส้น D10 CB300 ยังคงอยู่ที่ราคา 13.4 - 14 ล้านดองต่อตัน สาเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากตลาดเหล็กโลกแสดงแนวโน้มราคาลดลงชัดเจน นอกจากนี้ราคาเหล็กภายในประเทศยังลดลง เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กต้องแข่งขันกับเหล็กราคาถูกจากจีน เนื่องจากจีนมีราคาส่งออกเหล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทเหล็กในเวียดนามในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 กลายเป็นที่ดูมืดมนมากขึ้น โดยมีการฟ้องร้องด้านการป้องกันการค้าควบคู่ไปกับ "อุปสรรค" ทางเทคนิคต่อการทุ่มตลาด การต่อต้านการอุดหนุน และการป้องกันตนเองที่ตลาดนำเข้าได้สร้างขึ้น ตามรายงานผลประกอบการรวมของ Vietnam Steel Corporation (VNSteel) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024 รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 อยู่ที่มากกว่า 8,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 10.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 โดยรายได้จากการขายและบริการที่สะสมในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26,538 พันล้านดอง

กำไรหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ขาดทุนเกือบ 124,000 ล้านดอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ขาดทุนเกือบ 172,000 ล้านดอง โดยการขาดทุนครั้งนี้ทำให้ VNSteel รั้งอันดับสองในอุตสาหกรรม รองจาก Hoa Sen เท่านั้น (ขาดทุน 186,000 ล้านดอง) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี VNSteel บันทึกกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 115 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขาดทุน 453 พันล้านดอง

Hoa Sen Group Corporation บันทึกรายได้สุทธิ 10,109 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 8.4% เทียบกับ 13.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ทางการเงินทำให้บริษัทมีมูลค่าเกือบ 130 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 59% เป็น 98,000 ล้านดอง ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 65% เป็น 909,000 ล้านดอง และค่าใช้จ่ายการจัดการเพิ่มขึ้น 98% เป็น 149,000 ล้านดอง กำไรขั้นต้นที่ลดลงเมื่อรวมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Hoa Sen ขาดทุนหลังหักภาษี 186 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับกำไร 438 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค้นหาวิธีแก้ไข

เลขาธิการสมาคมเหล็กกล้าเวียดนาม (VSA) ดินห์ก๊วกไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหล็กกล้าของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน ได้ส่งออกเหล็กกล้าไปยังยุโรปประมาณ 3.1 ล้านตันในปี 2566 มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลไก CBAM มีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเหล็กกล้าของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและภาระทางการเงินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสีเขียว การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และสินค้าคงคลังการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ผลกระทบของ CBAM ถือว่าไม่มากนัก แต่สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละองค์กร การลดลงของมูลค่าการส่งออกก็ไม่ใช่จำนวนน้อย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าภาคส่วนเหล็กมีแนวโน้มจะเห็นมูลค่าการส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 4 ความต้องการที่ลดลงส่งผลให้ผลผลิตลดลงประมาณ 0.8% และยังมีผลกระทบเชิงลบจากการแข่งขันที่ลดลงในตลาดอีกด้วย

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมก็ลดลงมากกว่า 4% และปริมาณการผลิตลดลงประมาณ 0.4% สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปุ๋ย ระดับผลกระทบนั้นไม่มีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้สามารถมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากการขยายตัวของข้อกำหนดในกลไกการนำ CBAM ไปปฏิบัติถือเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

พร้อมกันนี้ จากการประเมินตลาดภายในประเทศของ VSA คาดว่าอุตสาหกรรมเหล็กในปีนี้จะฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก เนื่องมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีอยู่ (ซึ่งเป็นภาคการบริโภคเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม) ยังคงประสบปัญหา โดยคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กจะเพิ่มขึ้น 7% เป็น 21.7 ล้านตัน และผลผลิตอาจสูงถึงเกือบ 29 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2566

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า CBAM สร้างความท้าทายแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับเวียดนามอีกด้วย เวียดนามจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การสนับสนุนทางธุรกิจไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างประเทศ ด้วยการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการผลิต เวียดนามสามารถเปลี่ยน CBAM จากความท้าทายให้เป็นโอกาสเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

รัฐบาลและหน่วยงานบริหารของรัฐจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนและความตกลงกับพันธมิตรสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศของเวียดนาม จัดตั้งและดำเนินการตลาดคาร์บอนในประเทศเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน ออกแนวปฏิบัติอย่างทันท่วงที องค์กรเตรียมพร้อมตอบสนอง เพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคและสถาบันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ CBAM การมีส่วนร่วมในบทสนทนาเชิงสร้างสรรค์กับสหภาพยุโรปและเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อเวียดนาม ปรับปรุงกรอบนโยบายด้านการลดคาร์บอน เช่น การยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหิน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน...

 

ในปัจจุบัน วิสาหกิจเวียดนามสามารถให้ข้อมูลการปล่อยมลพิษในระหว่างการผลิตและการแปรรูปสินค้าได้เท่านั้น ในขณะที่ CBAM ต้องการข้อมูลการปล่อยมลพิษทั้งในส่วนของวัตถุดิบอินพุตและการผลิต ดังนั้น การระบุข้อกำหนด CBAM จึงถือเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดที่กำหนดไว้เมื่อต้องการนำ CBAM มาใช้กับผลิตภัณฑ์ส่งออกได้อย่างทันท่วงที

นางสาว Pham Phuong Linh ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิคของโครงการประเมินผลกระทบ CBAM บริษัทที่ปรึกษาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html