ANTD.VN - หนี้เสียเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียลดลงอย่างรวดเร็ว หนังสือเวียนที่ 02 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้หมดอายุ และมติที่ 42 ว่าด้วยการนำร่องการจัดการหนี้เสียก็หมดอายุเช่นกัน หนี้เสียจึงมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจัง
หนี้เสียยังคงเพิ่มขึ้น
รายงานทางการเงิน 9 เดือนแรกของปีของธนาคารพาณิชย์ 28 แห่ง (ยกเว้นธนาคาร Agribank) ระบุว่าหนี้เสียส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
หากพิจารณาตามตัวเลขแน่นอน ธนาคารที่มีหนี้เสียสูงสุดในอุตสาหกรรม ได้แก่ VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank
โดย VPBank มีหนี้สูญคงเหลือสูงถึง 29,934 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 19% เมื่อเทียบกับต้นปี ด้านอัตราส่วนหนี้สูญของ VPBank ในปัจจุบันอยู่ที่ 5.74% เพิ่มขึ้น 0.01% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
ถัดไปคือ Big4 กับ BIDV ที่มีมูลค่า 26,394 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 50% VietinBank มีเงินทุน 18,941 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 19.9% Vietcombank มีเงินทุน 14,393 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 84%
อันดับที่ 6 คือ SHB Bank โดยมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% เป็น 13,484 พันล้านดอง
แม้ว่า NCB Bank จะมีหนี้เสียสูงเป็นอันดับเจ็ดในระบบเมื่อพิจารณาจากมูลค่าสัมบูรณ์ แต่ธนาคารกลับเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนโดยมียอดกว่า 13,460 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 57% เมื่อเทียบกับต้นปี ด้วยขนาดสินเชื่อที่ไม่สูงมากเพียง 51,100 พันล้านดอง อัตราหนี้สูญของ NCB อยู่ที่มากกว่า 26.3%
นอกจากนี้ ธนาคารอื่น ๆ ที่มียอดหนี้เสียจำนวนมาก ได้แก่ Sacombank (10,388 พันล้านดอง) ธนาคาร MB (10,111 พันล้านดอง) VIB (9,040 พันล้านดองเวียดนาม); ธนาคาร LPBank (7,367 พันล้านดอง)…
 |
หนี้ธนาคารเสียยังคงเพิ่มขึ้น |
ด้านอัตราการเติบโต TPBank เป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของหนี้เสียสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (294%) เมื่อเทียบกับต้นปี สูงถึง 5,350 พันล้านดอง
ถัดไปคือ Sacombank (เพิ่มขึ้น 142%) LPBank (ขึ้น 115%) Techcombank (ขึ้น 113%) MB (ขึ้น 101%) และ MSB (100%)…
จากรายงานระบุว่า หนี้เสียของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันนับตั้งแต่หนังสือเวียนที่ 14 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากโควิด-19 หมดอายุ โดยเพิ่มขึ้น 2.2% (+6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) อยู่ที่ 196,755 พันล้านดอง
นอกจากนี้ การพัฒนาเชิงลบอีกประการหนึ่งก็คือบัฟเฟอร์สำรองของธนาคารจะลดลงในปี 2566 ส่งผลให้ช่องว่างสำหรับการชำระหนี้ในปีหน้าลดลง
ตามสถิติ มีเพียงธนาคารเดียวเท่านั้นที่มีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียเพิ่มขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี นั่นคือ BaoViet Bank แต่การเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ที่เพียง 0.8% ถึง 30% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าสำหรับหนี้เสียทุกๆ 100 ดอง ธนาคารสามารถกันเงินสำรองไว้ได้เพียง 30 ดองเท่านั้น
แม้ว่าอัตราส่วนความครอบคลุมหนี้เสียของธนาคารใหญ่หลายแห่งจะสูง แต่ก็มีแนวโน้มลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้เสียสูงเกิน 100% ได้แก่ Vietcombank (207% ลดลง 47% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี), VietinBank (172.4% ลดลงเกือบ 16% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี), BIDV (158.4% ลดลง 58.5%), Bac A Bank (144.2% ลดลงเกือบ 60%) และ MB (122% ลดลงเกือบ 120%) เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อสิ้นปี 2565 มีธนาคารถึง 10 แห่งที่สามารถผ่านเกณฑ์ 100%
แม้ว่าจะมีการกันเงินสำรองเพิ่มขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าอัตราส่วนการชำระหนี้สูญของธนาคารกลับลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 9 เดือนแรกของปี เพราะการกันเงินสำรองไม่สามารถตามทันการเพิ่มขึ้นของหนี้สูญได้
อย่างไรก็ตาม จุดบวกเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ของอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากสินเชื่อคงค้างกลุ่มที่ 2 ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ไตรมาสก่อนหน้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าการก่อตัวของหนี้เสียใหม่กำลังชะลอตัวลง
ปัญหาคอขวดมากมายในการจัดการกับหนี้เสีย
นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) กล่าวว่า สถานการณ์หนี้เสียของสถาบันสินเชื่อในปัจจุบันน่าเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจต่างๆ เผชิญความยากลำบาก และเศรษฐกิจโลกที่แสดงสัญญาณถดถอย
ในขณะเดียวกัน การจัดการหนี้เสียโดยการขายสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่ที่จำเป็นต้องขายในราคาตลาด เป็นเรื่องยากมากที่จะนำไปปฏิบัติในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่หยุดชะงัก
ตามบันทึกของผู้รายงานระบุว่าธนาคารหลายแห่งเมื่อต้องจัดการสินทรัพย์ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะต้องนำสินทรัพย์เหล่านั้นออกมาขายนับสิบครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถขายออกไปได้
ตัวอย่างเช่น ที่ VietinBank ธนาคารแห่งนี้ได้ขายหนี้ของบริษัท Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export จำกัด ตั้งแต่ปี 2019 แต่ไม่สามารถขายได้ ในการประมูลล่าสุด หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับหนี้ส่วนนี้ (ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์) ได้รับการเสนอโดย VietinBank ในราคาเริ่มต้นเพียง 142,000 ล้านดอง ซึ่งน้อยกว่า 10% ของหนี้ที่ต้องชำระของลูกค้ารายนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ยเกือบ 1,500,000 ล้านดอง)
นายเหงียน ดึ๊ก วินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร VPBank กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับธนาคารในปัจจุบันคือหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้นและความยากลำบากในการจัดการสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน การติดตามหนี้เป็นเรื่องยากมาก
ที่ VPBank ยอดเงินกู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมีสูงถึงกว่า 100,000 พันล้านดอง ในขณะที่ธนาคารพบว่าเป็นเรื่องยากมากในการเรียกเก็บเงินหนี้ เนื่องจากธนาคาร "ถือมีดอยู่ที่ใบมีด" และไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางการในการเรียกเก็บเงินหนี้
การบริหารจัดการของ VPBank แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการจัดเก็บหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จัดเก็บหนี้กว่า 3,000 รายของธนาคารต้องลาออกจากงานตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่อัตราหนี้เสียกลับเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสถานการณ์หนี้สินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ธุรกิจ
ในขณะที่หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น ความกังวลใจที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของธนาคารก็คือ หนังสือเวียน 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กำลังจะหมดอายุในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้หนี้เสียจำนวนมากที่ "ซ่อนอยู่" ในหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ปรากฏขึ้นมา
ตามข้อมูลของธนาคารแห่งรัฐ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ยอดหนี้คงค้างทั้งหมดที่ได้รับการปรับโครงสร้างตามหนังสือเวียน 02 มีจำนวนถึง 140 ล้านล้านดอง (คิดเป็น 1.09% ของสินเชื่อทั้งหมดในระบบทั้งหมด) หนี้สินดังกล่าวจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสียเมื่อหนังสือเวียนที่ 02 หมดอายุ
ไม่เพียงเท่านั้น ช่องทางกฎหมายสำหรับการจัดการหนี้เสียในอนาคตยังมีช่องว่างมากมาย มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับที่ 42/2560/QH14 ว่าด้วยโครงการนำร่องการชำระหนี้เสีย (มติที่ 42) จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ ส่วนร่างกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ (แก้ไขเพิ่มเติม) จะส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติในปีหน้า
หากปัญหาในการจัดการหนี้เสียไม่ได้รับการแก้ไข อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ธนาคารหลายแห่ง “ลังเล” ในการปล่อยสินเชื่อ โดยเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงแทน ในความเป็นจริง ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา เมื่อ "สุขภาพ" ของธุรกิจย่ำแย่ ธนาคารหลายแห่งกลับมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อต่ำมาก บางธนาคารถึงขั้นมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อติดลบด้วยซ้ำ
ดังนั้นธนาคารหลายแห่งจึงแสดงความหวังว่ารัฐสภาจะขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมติ 42 เรื่องการชำระหนี้เสียเพื่อสนับสนุนธนาคารในการจัดการหนี้เสีย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)