กำไร MB ร่วง 11% ในไตรมาส 1/2567

ธนาคารทหารพาณิชย์ร่วมทุน (MB - HoSE: MBB) เพิ่งประกาศรายงานทางการเงินรวมประจำไตรมาสแรกของปี 2024 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 9,062 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม จุดที่สดใสคือแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารยังคงบันทึกผลลัพธ์เชิงบวกเมื่อกำไรจากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 37% เป็น 945 พันล้านดอง กำไรสุทธิจากกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 461 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ที่น่าสังเกตคือ การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน การมีส่วนร่วมด้านทุน และกิจกรรมการลงทุนระยะยาวของ MB ทำให้เกิดกำไรสุทธิเกือบ 965 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับกำไร 37 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน

เฉพาะกำไรสุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจอื่นของธนาคารลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 364 พันล้านดอง

ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารยังได้ลดต้นทุนการดำเนินงานลงเหลือ 3,514 พันล้านดอง ลดลง 2% เมื่อเทียบกับต้นทุนเกือบ 3,568 พันล้านดองในปี 2566

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของปี 2567 MB ได้จัดสรรเงิน 2,707 พันล้านดองเพื่อสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ซึ่งเพิ่มขึ้น 46.4% จากช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ MB รายงานกำไรก่อนหักภาษี 5,795 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 4,624 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2566

ล่าสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ MB อนุมัติเป้าหมายการเติบโตของกำไรก่อนหักภาษีที่ 6-8% โดยจากระดับที่ทำได้ในปี 2566 ที่ 26,306 พันล้านดอง กำไรก่อนหักภาษีรวมของ MB ในปี 2567 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 27,884 พันล้านดอง เป็น 28,411 พันล้านดอง

ในงานประชุม นาย Luu Trung Thai ประธานกรรมการบริหารของ MB กล่าวถึงเหตุผลในการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวว่า ในปี 2023 NIM ของทั้งอุตสาหกรรมจะลดลง ภายในปี 2567 การตั้งสำรอง NIM จะลดลง และการเติบโตของสินเชื่อจะต่ำ โดยปกติในไตรมาสแรกของทุกปีการเติบโตของสินเชื่อจะอยู่ที่ 4-5% แต่ในปีนี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย โดยจนถึงปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 0.23% เท่านั้น

อัตราส่วนหนี้สูญของทั้งอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2566 ส่งผลให้แรงกดดันในการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงได้เสนอแผนงานที่ปลอดภัยและรอบคอบในการกำหนดเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สินทรัพย์รวมของ MB อยู่ที่ 900,647 พันล้านดอง ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงต้นงวด โดยมีการฝากทองคำและการกู้ยืมทองคำแก่สถาบันสินเชื่ออื่นๆ อยู่ที่ 77,809 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากปีก่อน สินเชื่อลูกค้ามีมูลค่า 615,316 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2567

ในทางกลับกัน ยอดเงินฝากของลูกค้า MB อยู่ที่ 558,826 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน ที่น่าสังเกตคือ เงินฝากของ MB ในธนาคารของรัฐลดลงจากเกือบ 66,322 พันล้านดองเหลือเกือบ 11,916 พันล้านดอง

ด้านคุณภาพสินเชื่อ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 หนี้เสียรวมของ MB อยู่ที่ประมาณ 15,294 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับระดับหนี้เสียในปี 2566 ที่ 9,805 พันล้านดอง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 1.6% เป็น 2.49%

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ MB ยังได้อนุมัติการใช้เงิน 10,613 พันล้านดองเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 20% โดย MB จะจ่ายเงินสด 2,653 พันล้านดองในอัตรา 5% พร้อมกันนี้ ได้จัดสรรเงิน 7,959 พันล้านดอง เพื่อจ่ายเงินปันผลหุ้นในอัตรา 15% ช่วยเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนให้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐสภายังอนุมัติเพิ่มทุนก่อตั้งอีกกว่า 8,579 พันล้านดอง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเพิ่มทุนจำนวน 7,959 พันล้านดอง โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแล้ว MB ยังมีแผนที่จะออกหุ้นเอกชนเพิ่มอีก 62 ล้านหุ้น เทียบเท่ากับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 620 พันล้านดอง

ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๘ ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นเอกชนจำนวน 73 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นสองราย ได้แก่ SCIC และ Viettel หลังจากเสร็จสิ้นแผนการเพิ่มทุนทั้ง 2 แผนการข้างต้นแล้ว คาดว่าทุนจดทะเบียนของ MB จะเพิ่มขึ้นเป็น 61,643 พันล้านดอง

แหล่งที่มา