ความยากลำบากรายล้อมอุตสาหกรรมเหล็ก

คาดว่าการผลิตเหล็กกล้าของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในปี 2567 และ 8% ในปี 2568 เนื่องจากความต้องการเหล็กกล้าจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว

การผลิตเหล็กที่บริษัท Bac Viet Steel จำกัด ในเขต Que Vo (บั๊กนิญ) (ภาพโดย TRAN HAI)

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเหล็กจะพบกับความยากลำบากในการบรรลุการเติบโตสูงตามที่คาดไว้ในปีนี้ เนื่องมาจากสต๊อกสินค้าจำนวนมากและการเพิ่มขึ้นของการกีดกันการค้า...

เพิ่มแรงกดดัน

ตามรายงานของสมาคมเหล็กกล้าเวียดนาม (VSA) ปัจจุบันเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนในด้านการผลิตเหล็กกล้า VSA คาดการณ์ว่าการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามในปี 2567 อาจสูงถึง 30 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2566

คาดว่าการบริโภคเหล็กจะเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 ไปอยู่ที่ 21.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้ยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากมายจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำและราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น คาดว่าคงคลังปีนี้มีอยู่ประมาณ 8.4 ล้านตัน

นับตั้งแต่มีการปรับราคาครั้งแรกในช่วงต้นปี 2567 (เพิ่มขึ้น 200,000-400,000 VND/ตัน แตะระดับ 15 ล้าน VND/ตัน) หลังจากที่ราคาลดลง 21 ครั้งในปี 2566 ราคาของเหล็กก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและยังคงอยู่ที่ 13.4-13.6 ล้าน VND/ตัน สำหรับเหล็กโครง CB300

เหตุผลของสถานการณ์เช่นนี้ก็คือตลาดเหล็กโลกมีแนวโน้มขาลงชัดเจน นอกจากนี้ราคาเหล็กภายในประเทศยังลดลง เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กต้องแข่งขันกับเหล็กราคาถูกจากจีน เนื่องจากจีนมีราคาส่งออกเหล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายงานของ VSA ระบุว่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2024 การผลิตเหล็กดิบเพียงอย่างเดียวอยู่ที่มากกว่า 12.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 การบริโภคเหล็กดิบในประเทศและยอดขายส่งออกอยู่ที่ 12.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 โดยส่งออกไปแล้ว 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 45% จากช่วงเดียวกันในปี 2566

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปทุกประเภทประมาณ 8.2 ล้านตัน มูลค่าเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 47.88% ในปริมาณและ 25.15% ในมูลค่า ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 โดยนำเข้าจากตลาดจีนเป็นหลัก ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกเหล็กกล้าชั้นนำของโลก โดยมีโรงงานเหล็กกล้าทุกประเภทประมาณ 500 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตเหล็กกล้ารวมประมาณ 1.2 พันล้านตัน/ปี

ไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศเท่านั้น กิจกรรมการส่งออกเหล็กของประเทศเรายังเผชิญกับความยากลำบากอีกด้วย เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องทางการค้า โดยมี "อุปสรรค" ทางเทคนิคต่อการทุ่มตลาด การต่อต้านการอุดหนุน และการป้องกันตนเองที่ตลาดการนำเข้าได้สร้างขึ้น ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 จากการสืบสวนการป้องกันการค้าต่างประเทศทั้งหมด 252 คดีต่อเวียดนาม ประมาณ 30% ของคดีทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เหล็กที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีความหลากหลายมาก ได้แก่ เหล็กอาบสังกะสี เหล็กสแตนเลสรีดเย็น เหล็กเคลือบสี ท่อเหล็ก ตะขอเหล็ก ตะปูเหล็ก และอื่นๆ

ที่น่าสังเกตคือคดีความเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดส่งออกเหล็กหลักของเวียดนาม เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย อินเดีย เป็นต้น โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สืบสวนเวียดนามมากที่สุด และล่าสุดอินเดียประกาศว่าจะจัดเก็บภาษี 12-30 เปอร์เซ็นต์กับผลิตภัณฑ์เหล็กบางชนิดที่นำเข้าจากเวียดนาม สหภาพยุโรปยังเริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อเหล็กกล้ารีดร้อนจากเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2024

ค้นหาวิธีแก้ไข

ดร.เหงียน ถิ ทู ตรัง ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และศูนย์บูรณาการ (ภายใต้ VCCI) กล่าวว่า มาตรการป้องกันการค้า โดยเฉพาะการต่อต้านการทุ่มตลาด ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่จะปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของกิจกรรมการผลิตในประเทศ โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การทุ่มตลาด หรือการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกไปยังเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว รัฐจำเป็นต้องออกแบบกรอบทางกฎหมายและจัดระเบียบกลไกในการนำเครื่องมือป้องกันการค้าไปใช้ในลักษณะที่สมเหตุสมผล เข้มงวด โปร่งใส ตามองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้ผู้ประกอบการการผลิตในประเทศสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนตามกฎระเบียบ

ประธาน VSA เหงียม ซวน ดา กล่าวว่าอุปทานส่วนเกินของผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจำนวนมากและการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันด้านราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในประเทศรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

ที่น่าสังเกตคือ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 สหภาพยุโรป (EU) จะใช้กลไกการปรับพรมแดนคาร์บอน (CBAM) เพื่อเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังตลาดนี้ ซึ่งจะสร้างอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กกล้า

ดังนั้น เราหวังว่าในไม่ช้านี้ รัฐบาลจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเหล็กของเวียดนามในตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ให้เร่งประสานช่องทางกระตุ้นผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลาดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสังคม 1 ล้านยูนิต ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ ฯลฯ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็กฟื้นตัวในช่วงเวลาข้างหน้า

นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้ว ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของเวียดนามล้าหลัง จึงยังคงมีข้อจำกัดและคอขวดในระยะยาวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งกำลังการผลิตยังมีจำกัด การนำเข้าเหล็กยังคงมีมาก การผลิตเหล็กดิบสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศได้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ยังคงขาดแคลนผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงและเหล็กกล้าเทคนิค

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ล้าสมัยยังส่งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมีต้นทุนสูง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นำเข้าราคาถูกได้ยาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กคาดหวังว่ารัฐบาลจะตอบสนองอย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น และประสานผลประโยชน์เพื่อปกป้องการพัฒนาการผลิตเหล็กอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดี

นอกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ผู้ประกอบการผลิตเหล็กในประเทศยังต้องปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วยการปรับขนาดการผลิตให้เหมาะสมด้วยกระบวนการแบบปิด การปรับโครงสร้างเชิงรุก เพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ดีที่สุดด้วยเหล็กนำเข้า

ในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องจัดหาแหล่งวัตถุดิบเชิงรุก กระจายตลาดและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกที่ดีและมีอัตรากำไรสูง และเปลี่ยนไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วตามพันธกรณีของรัฐบาลในการประชุม COP26

แหล่งที่มา