การส่งออกสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าของเวียดนามต้องได้รับความสนใจ

ความตึงเครียดในทะเลแดง: ผู้ส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามต้องใส่ใจ

ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC กล่าวว่าความตึงเครียดในทะเลแดงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อการค้าของอาเซียน แต่สินค้าบางรายการที่มีปริมาณการส่งออกจำนวนมากไปยังยุโรป เช่น สิ่งทอและรองเท้าจากเวียดนาม ถือเป็นสินค้าที่ต้องได้รับความสนใจ

ตามรายงานของ HSBC การส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามไปยังยุโรปเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับความสนใจท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลแดง

HSBC Global Research เพิ่งเผยแพร่รายงาน ASEAN Perspectives ชื่อ “Red Sea, Red Alert” ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงต่อการค้าของอาเซียน

การส่งออกสิ่งทอและรองเท้าต้องได้รับความสนใจ

รายงานระบุว่า หลังจากที่การค้าโลกตกต่ำอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว เหตุการณ์ที่ทะเลแดงได้เตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของการหยุดชะงักของการขนส่งต่อห่วงโซ่อุปทาน จำนวนเรือที่ผ่านคลองสุเอซลดลงมากกว่า 50% นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม และอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบสปอตเพิ่มขึ้นสามเท่าในการค้าจากเอเชียไปยังยุโรป

โดยปกติเรือบรรทุกสินค้าจากสิงคโปร์ไปยังรอตเทอร์ดัมจะใช้เวลา 26 วัน แต่ปัจจุบันล่าช้า 10 วันเนื่องจากต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป

อย่างไรก็ตาม การส่งออกจากอาเซียนไปยังภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตะวันออกกลาง และยุโรป ไม่ได้มีจำนวนมาก

ในความเป็นจริง ตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการส่งออกของอาเซียน ขณะที่ยุโรปเห็นส่วนแบ่งการตลาดลดลงเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหลือต่ำกว่า 9% แม้แต่ในเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสองเศรษฐกิจที่มีการส่งออกไปยังสองภูมิภาคนี้มากที่สุด ส่วนแบ่งการตลาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนัก โดยอยู่ที่เพียง 12% เท่านั้น

ทั้งสหรัฐอเมริกา จีนแผ่นดินใหญ่ และอาเซียนเองต่างก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่ายุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC กล่าวว่าจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆ เนื่องจากยิ่งการหยุดชะงักในทะเลแดงกินเวลานานเท่าใด ห่วงโซ่อุปทานที่แน่นอนก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC เชื่อว่าจากการวิเคราะห์ในแต่ละสาขาเฉพาะ จะพบว่าการส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามไปยังยุโรปเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับความสนใจ

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายการนี้รายใหญ่ที่สุด แต่ส่วนแบ่งการตลาด 20% ของยุโรปก็ถือว่าสำคัญเช่นกัน การขนส่งไปยังยุโรปไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักในทะเลแดง โดยเดือนมกราคมบันทึกการเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม สมาคมการค้ายังได้เตือนถึงความยากลำบากที่เพิ่มมากขึ้นในการรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 หากความตึงเครียดยังคงมีอยู่

ในความเป็นจริง ผู้ส่งออกบางรายมองหาทางเลือกการขนส่งแบบอื่น เนื่องจากบริษัทเดินเรือหันมาใช้วิธีขนส่งทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทางเวียดนาม-ยุโรปในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นสูงเกินระดับสูงสุด 6% ในปี 2566 อีกด้วย

สำหรับภาคส่งออกหลักของอาเซียนคืออิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบยังมีจำกัด โชคดีที่การค้าภายในภูมิภาคยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 70% แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีกำลังมีการจัดระเบียบใหม่ภายในเอเชีย ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนไปยังยุโรปและตะวันออกกลางมีเพียง 10% เท่านั้น แม้ว่าบางผลิตภัณฑ์อัตราส่วนนี้อาจสูงกว่าได้ เช่น การส่งออกสมาร์ทโฟนจากเวียดนาม (ส่วนแบ่งการตลาด 15%) และเครื่องปรับอากาศจากประเทศไทย (ส่วนแบ่งการตลาด 21%)

ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของอาเซียนยังมีจำกัดอีกด้วย เมื่อพิจารณาผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ 2 ราย ทั้งเวียดนาม (มีส่วนแบ่งการตลาด 17%) และไทย (มีส่วนแบ่งการตลาด 13%) ต่างก็ไม่ได้ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางมากนัก ประมาณ 60 – 70% ของการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศนี้เป็นลูกค้าชาวเอเชีย โดยเฉพาะข้าว ซึ่ง 50 – 80% ของการนำเข้าข้าวของประเทศในภูมิภาคมาจากเวียดนามและไทย

แต่รายการอื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน เกือบ 50% ของกาแฟส่งออกของเวียดนามมีจุดหมายปลายทางไปยังยุโรป โชคดีที่ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจีนเมื่อเร็วๆ นี้ อาจชดเชยการหยุดชะงักทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC ประเมิน

ในทำนองเดียวกัน ส่วนแบ่งการนำเข้าจากสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางของอาเซียนก็ไม่ได้ใหญ่มากนัก อยู่ที่เพียง 20% เท่านั้น ในความเป็นจริง จีนแผ่นดินใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางการนำเข้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับทุกเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่วนแบ่งนี้อาจสูงถึง 35% สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการนำเข้าน้ำมันดิบของอาเซียนจากตะวันออกกลาง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นพิเศษ

แม้ว่าส่วนแบ่งการค้ารวมของอาเซียนกับตะวันออกกลางจะต่ำ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก

ยกเว้นอินโดนีเซียแล้ว ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศที่เหลือมีอย่างน้อยมากกว่า 50% โชคดีที่การค้าขายน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้หยุดชะงัก ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียเป็นสองผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดไปยังอาเซียน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่กว่า 70% ส่งผลให้การนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางของอาเซียนเกือบ 70% ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทะเลแดง

สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการนำเข้าน้ำมันดิบของอาเซียนจากตะวันออกกลาง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นพิเศษ

แหล่งที่มา