CII ปรับแผนระดมเงินเพิ่ม 1,977.8 พันล้านดอง

CII วางแผนออกพันธบัตรแปลงสภาพเพิ่มเติมอีก 1,977.8 พันล้านดอง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2023 บริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนครโฮจิมินห์ (รหัส CII) จะสรุปรายชื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทคาดว่าจะยื่นขอปรับเปลี่ยนแผนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือแพ็คเกจพันธบัตรแปลงสภาพที่มีมูลค่าที่ตราไว้ 1,977.8 พันล้านดอง ไม่มีหลักประกันและไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 20:1 ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 20 หุ้นมีสิทธิ์ซื้อหุ้นกู้ใหม่ 1 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดองต่อหุ้น

บริษัทเพิ่งระดมทุนพันธบัตรได้ 2,840 พันล้านด่อง ปรับแผนระดมทุนเพิ่มอีก 19,778 พันล้านดอง ภาพที่ 1 — CII วางแผนปรับแผนการระดมเงินเป็น 1,977.8 พันล้านดอง (ภาพ TL)

พันธบัตรที่ออกมีอายุ 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี สำหรับช่วงเวลาการคำนวณดอกเบี้ย 4 ช่วงเวลาแรก สำหรับช่วงเวลาการคำนวณดอกเบี้ยต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเฉลี่ยที่ Vietcombank บวก 2.5% ต่อปี

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนในการออกพันธบัตรครั้งนี้เพื่อชำระหนี้พันธบัตรของ CII โดยเฉพาะ 500,000 ล้านดอลลาร์ จะถูกใช้เพื่อชำระคืนพันธบัตร CIIB2023009 590 พันล้านบาท ใช้จ่ายหนี้พันธบัตร CIIB2124001 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะสมทบเงิน 1,200 พันล้านดองให้กับ Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. และซื้อหุ้นกู้ขององค์กรที่ออกโดยหน่วยงานนี้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2023 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2023 Ho Chi Minh City Technical Infrastructure Investment ยังได้ออกพันธบัตรแปลงสภาพชุดแรกในอัตราส่วน 10:1 อีกด้วย ยอดเงินที่ระดมทุนได้รวมอยู่ที่ 2,840.2 พันล้านดอง โดย 1,200 พันล้านดอง ได้นำไปลงทุนในพันธบัตรของบริษัท Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. และ 1,640.2 พันล้านดอง ได้นำไปลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดย Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company

CII ปรับโครงสร้างแหล่งทุน รายได้ลดลง 65%

แผนการออกพันธบัตรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทุนของ CII เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ด้วยเหตุนี้ CII จึงมีแผนที่จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมอีก 7,000 พันล้านดอง บริษัทกล่าวว่าหากแผนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ อัตราหนี้สินต่อทุนของ CII จะลดลงจาก 2.2 เท่าเหลือ 1.1 เท่า

ในช่วงการปรับโครงสร้างรายได้ไตรมาส 3 ของ CII ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรายได้ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 761.2 พันล้านดอง ลดลง 65.5% จากช่วงเวลาเดียวกัน ต้นทุนสินค้าขายอยู่ที่ 466,300 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 265,700 ล้านบาท ลดลง 19.2%

รายได้ทางการเงินในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 83.5% อยู่ที่ 270.6 พันล้านดอง ตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายทางการเงินก็เพิ่มขึ้น 15.1% อยู่ที่ 371.8 พันล้านดอง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวคิดเป็นมูลค่า 267.9 พันล้านดอง ค่าใช้จ่ายการบริหารธุรกิจและค่าใช้จ่ายการขายคิดเป็น 12.9 พันล้าน และ 68.1 พันล้านดอง ตามลำดับ กำไรหลังหักภาษีในไตรมาส 3 อยู่ที่ 107,300 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ในโครงสร้างทุนของ CII หนี้สินรวมมีแนวโน้มลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับต้นปี จาก 20,258.5 พันล้านดอง เหลือเพียง 10,022.6 พันล้านดองเท่านั้น หนี้ระยะยาวลดลงจาก 9,415 พันล้านดองเหลือ 7,791.1 พันล้านดอง ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8,058 พันล้านดอง โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายหลังหักภาษีอยู่ที่ 2,441.5 พันล้านดอง

เรื่องอื้อฉาวของผู้นำที่ขายเงินทุนทำให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ถือหุ้นของ CII ยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับคดีของนาย Le Quoc Binh กรรมการผู้จัดการของบริษัทและภรรยาของเขา ซึ่งตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดเกือบ 10 ล้านหุ้นอย่างกะทันหัน ภายหลังจากทำธุรกรรมแล้ว อัตราส่วนการเป็นเจ้าของของนายบิ่ญและภริยาลดลงเหลือ 0%

แม้ว่านายบิ่ญจะพูดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยอธิบายว่าการขายหุ้นออกไปนั้นเพื่อหาเงินมาลงทุนต่อไปในพันธบัตรแปลงสภาพของ CII อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่นายบิ่ญถอนทุน ราคาหุ้นของ CII ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นกัน

ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 23 ตุลาคม ในช่วงเวลาที่นายบิ่ญและภริยาขายหุ้น CII จำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาของหุ้นดังกล่าวก็ลดลงจาก 18,400 ดองต่อหุ้น เหลือเพียง 15,600 ดองต่อหุ้นเท่านั้น ในช่วงซื้อขายวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ราคาหุ้น CII เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 17,500 ดองต่อหุ้น

แหล่งที่มา