เรากำลังมองหาผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศ

“ทะเยอทะยาน” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นสองเท่า

เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 ของ Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank - HoSE: TCB) จัดขึ้นสำเร็จลุล่วง โดยมีการอนุมัติเนื้อหาสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น การจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในการประชุมใหญ่ Jens Lottner กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Techcombank ได้แบ่งปันเกี่ยวกับแผนธุรกิจปี 2024 โดยกล่าวว่า จากรากฐานของปี 2023 และการคาดการณ์สำหรับปี 2024 คณะกรรมการบริหารของ Techcombank เสนอผลกำไร 27,100 พันล้านดองในปี 2024 โดยอัตราส่วนหนี้เสียจะถูกควบคุมให้อยู่ต่ำกว่า 1.5%

นายโฮ หุ่ง อันห์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Techcombank กล่าวว่า ปี 2022 และ 2023 ถือเป็น 2 ปีที่ยากลำบากสำหรับโลกโดยรวมและสำหรับเวียดนามโดยเฉพาะ Techcombank ยังเผชิญกับความยากลำบากมากมาย โดยเฉพาะในด้านที่ธนาคารมีความแข็งแกร่งมาก เช่น อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนทางการเงิน

การเงิน - การธนาคาร - Techcombank ประธาน: เรากำลังมองหาผู้ถือหุ้นที่เป็นกลยุทธ์จากต่างประเทศ — *ประธานกรรมการบริหาร Techcombank นายโฮ หง อันห์*

อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในตลาดพันธบัตร Techcombank จะไม่ปล่อยให้พันธบัตรใด ๆ ค้างชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

นอกจากนี้ การลงทุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลยังช่วยให้ Techcombank ลดต้นทุนการดำเนินงานได้ ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้ธนาคารสามารถพัฒนากลุ่มธุรกิจที่ไม่เคยเป็นจุดแข็งมาก่อนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น กลุ่ม SMEs สินเชื่อไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อผู้บริโภค การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีช่วยให้ Techcombank เติบโตได้อย่างรวดเร็วในขณะที่สามารถบริหารความเสี่ยงและต้นทุนได้

“ในปี 2023 Techcombank บรรลุแผนงานที่วางไว้ ในปี 2024 เมื่อตระหนักว่าตลาดยังมีความท้าทายอีกมาก Techcombank จึงวางแผนอย่างรอบคอบ ฉันเชื่อว่าการรวมและส่งเสริมจุดแข็ง การใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและข้อมูลจะช่วยให้เราเข้าสู่ภาคส่วนและกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ ได้ และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเข้มงวด” คุณ Ho Hung Anh กล่าว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Techcombank ยังได้อนุมัติแผนการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ด้วยกำไรสะสมของปี 2566 หลังจากจัดสรรเงินแล้ว Techcombank มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 15% (1 หุ้นรับ 1,500 ดอง) คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ ณ เวลาปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นเงินสด

นายโฮ หุ่ง อันห์ เปิดเผยว่า ธนาคารไม่เคยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมา 10 ปีแล้ว เงินปันผลหุ้นล่าสุดเป็นในปี 2562

หลังจากการรวมธนาคารเป็นเวลา 10 ปี ใน 3 ปีหลังสุดนี้ มีกำไรเฉลี่ย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ครบถ้วนพร้อมยังคงรักษาดัชนีความปลอดภัยไว้ได้ด้วย ในขณะเดียวกัน นายหุ่ง อันห์ ยังแสดงความหวังว่าในปีต่อๆ ไป ธนาคารจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อไป ขณะเดียวกันก็ยังคงบรรลุเป้าหมายการเติบโตและสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

ในส่วนของแผนการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของ Techcombank วางแผนที่จะเพิ่มทุนจากกว่า 35,225 พันล้านดอง เป็นกว่า 70,450 พันล้านดอง โดยการออกหุ้นจากทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนที่จะออกหุ้นเพิ่มเติมอีก 3,500 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 35,335 พันล้านดอง โดยหุ้นละ 10,000 ดอง อัตราการใช้สิทธิคือ 100% นั่นคือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามสิทธิ 100 หุ้น จะได้รับหุ้นใหม่ 100 หุ้น

การเงิน - การธนาคาร - Techcombank ประธาน: เรากำลังมองหาผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศ (รูปที่ 2) — เจนส์ ล็อตต์เนอร์ ผู้อำนวยการทั่วไปของ Techcombank กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นถามถึงการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียวในอัตราสูงมากถึง 100% จะส่งผลต่อราคาหุ้นหรือไม่ นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กล่าวว่า การจ่ายหุ้นตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แต่เพียงแต่โอนจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งเท่านั้น

อาจส่งผลต่อราคาหุ้นให้เจือจางและลดลงเล็กน้อยแต่ก็เป็นโอกาสให้นักลงทุนรายอื่นซื้อหุ้น TCB ในราคาที่เหมาะสมอีกด้วย ถ้ามองว่าองค์กรดีราคาหุ้นก็จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง

คุณภาพของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

ในระหว่างช่วงหารือในการประชุม ผู้ถือหุ้นยังได้ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับแผนธุรกิจและปฏิบัติการของ Techcombank ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นบางรายกล่าวว่าในขณะที่ธนาคารอื่นเพิ่มฐานลูกค้าได้ 6-7 ล้านรายต่อปี Techcombank กลับเพิ่มฐานลูกค้าได้ถึง 2.6 ล้านราย เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารหรือไม่?

นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กล่าวว่า สิ่งที่ Techcombank ให้ความสำคัญคืออัตราการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า ไม่ใช่จำนวนลูกค้า

“Techcombank มุ่งมั่นที่จะทำให้ระบบบริการลูกค้ามีกำไรสูงสุดเสมอ ปัจจุบัน กำไรของ Techcombank มาจากลูกค้าจำนวนน้อย แม้ว่าจำนวนลูกค้าจะน้อยแต่ก็มีค่ามาก สิ่งสำคัญคือคุณภาพของลูกค้า ไม่ใช่ปริมาณ” คุณ Jens Lottner กล่าวเน้นย้ำ

การเงิน - การธนาคาร - Techcombank ประธาน: เรากำลังมองหาผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศ (รูปที่ 3)

นายโฮ หง อันห์ เปิดเผยถึงแผนการขยายห้องนักลงทุนต่างชาติหรือการหาผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ต่างชาติในอนาคตอันใกล้นี้ว่า ปัจจุบันห้องนักลงทุนต่างชาติของ Techcombank อยู่ที่ 22% ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวทำให้ TCB สามารถออกหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ได้ 10%

Techcombank กำลังพิจารณาที่จะออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ด้วย โดยทั่วไปแล้ว การออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จะมีราคาหุ้นที่สูงกว่า ซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปีที่แล้ว VPBank ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับ SMBC และ Techcombank ก็กำลังศึกษาโอกาสดังกล่าวอยู่เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Techcombank จึงมองหาโอกาสและคาดว่าจะพบโอกาสเหล่านี้เมื่อตลาดดีขึ้น

นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ อธิบายว่าเหตุใด Techcombank จึงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าซื้อธนาคารที่อ่อนแอเพื่อให้ขยายการเติบโตของสินเชื่อให้สูงขึ้น โดยกล่าวว่านี่เป็นคำถามที่ธนาคารแต่ละแห่งจะต้องตัดสินใจเอง

เมื่อตัดสินใจที่จะยอมรับการโอนเงินบังคับ ก็จะต้องเสียต้นทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนธนาคารที่อ่อนแอเหล่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารธนาคารจะต้องพิจารณาประเด็นนี้ให้รอบคอบ

ฉันไม่คิดว่า Techcombank จะล้าหลังธนาคารอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพราะเมื่อเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ทางการเงินแล้ว Techcombank ยังคงมั่นใจว่ามีความคล้ายคลึงกับดัชนีทั่วไปของทั้ง อุตสาหกรรม

แหล่งที่มา